Page Comparison

Přehled pojistných událostí

Přehled pojistných událostí je možné zobrazit z menu Rolcentra OneCore - Pojištění přes volbu Pojistné události/Pojistné události anebo vyhledáním přehledu pojistných událostí přes lupu.

Evidence pojistných událostí

Pojistnou událost je možné zaevidovat na předmětu financování z Přehledu pojistných událostí přes volbu “Nový”

Po potvrzení volby OC zobrazí Kartu pojistné události.

Karta pojistné události

Karta pojistné události má následující záložky:

• Obecné (General)

• Škoda a oprava (Damage and Repair)

• Vypořádání pojistného plnění (Insurance Indemnity Settlement)

• Zákazník (Customer)

• Předmět (Object)

Záložka Obecné

Popis polí:

• Číslo (No., 1)

  • Systém přidělí číslo pojistné události z číselné řady

• Typ pojistné události (Insurance Claim Type, 40)

  • Uživatel vybere typ pojistné události, podle kterého bude probíhat následný postup

• Popis (Description, 35)

  • Systém doplní textový popis dle vybraného typu pojistné události

• Text pojišťovny (Insurance Company Text, 110)

  • Uživatel vyplní text uváděný pojišťovnou jako číslo pojistné události. Text často obsahuje různé znaky nevhodné pro párování, např. mezery, pomlčky atd. Proto se tento text užívá jen pro tisk do dokladů a pro potřeby párování je následující pole, které obsahuje z tohoto textu jen číselné znaky

• Číslo pojistné události pojišťovny (Insurance Company Claim No., 115)

  • Systém doplní číselné znaky z předchozího pole

  • Editovatelné pole, uživatel může změnit

• Číslo pojišťovny (Insurance Company No., 20)

  • Uživatel vybere pojišťovnu, ke které se pojistná událost vztahuje

  • Pokud uživatel vybere nejdřív číslo pojistné smlouvy, číslo pojišťovny doplní systém automaticky z pojistné smlouvy

• Číslo pojistné smlouvy (Insurance Contract No., 25)

  • V tomto poli uživatel vybere číslo pojistné smlouvy, ke které se pojistná událost váže. V otevřeném okně je možnost vyhledat pojistnou smlouvu dle různých zobrazených parametrů (např. číslo, pojišťovna, produkt, registrační číslo vozidla atd.) vepsáním příslušné hodnoty do pole

  • Tak lze využít vyhledávání podle všech sloupců výběrového okna. Ve výběrovém okně uživatel zvolí pojistnou smlouvu kliknutím na číslo (tj. číslo pojistné smlouvy) ve zvoleném řádku

  • V případě, že karta pojistné události byla založená z přehledu pojistných události zobrazeného z předmětu financování, karta už má vyplněné číslo předmětu financování. V takém případě, je toto pole filtrovaného na pojistné smlouvy založené na tento předmět financování

• Číslo produktu (Insurance product No., 65)

  • Doplní systém automaticky z pojistné smlouvy dle čísla pojistné smlouvy

• Varianta produktu (Product Variant Code, 70)

  • Doplní systém automaticky z pojistné smlouvy dle čísla pojistné smlouvy

• Kód krytí (Coverage Code, 75)

  • Doplní systém automaticky z pojistné smlouvy dle čísla pojistné smlouvy

• Číslo smlouvy o financování (Financing Contract No., 50)

  • Doplní systém automaticky z pojistné smlouvy dle čísla pojistné smlouvy

  • V případě, že karta pojistné události byla založená z přehledu pojistných události zobrazeného z předmětu financování, karta už má při založení automaticky vyplněné číslo smlouvy o financování

• Detailní stav smlouvy (Detailed Contract Status, 52)

  • Doplní systém aktuální detailní stav smlouvy o financování podle vybrané pojistné smlouvy/předmětu financování

• Číslo předmětu financování (Financed Object No., 300)

  • Doplní systém automaticky z pojistné smlouvy dle čísla pojistné smlouvy

  • V případě, že karta pojistné události byla založená z přehledu pojistných události zobrazeného z předmětu financování, karta už má při založení automaticky vyplněné číslo předmětu financování

• Číslo karosérie (VIN) (Chassis No. (VIN), 305)

  • Doplní systém z předmětu financování podle vybrané pojistné smlouvy

  • V případě, že karta pojistné události byla založená z přehledu pojistných události zobrazeného z předmětu financování, karta už má při založení automaticky vyplněné číslo předmětu financování a Číslo karosérie

• Registrační číslo vozidla (Licence Plate No., 310)

  • Doplní systém z předmětu financování podle vybrané pojistné smlouvy

  • V případě, že karta pojistné události byla založená z přehledu pojistných události zobrazeného z předmětu financování, karta už má při založení automaticky vyplněné číslo předmětu financování a Registrační číslo vozidla

• Číslo zákazníka (Customer No., 200)

  • Doplní systém ze smlouvy o financování

  • Pokud není vybraná pojistná smlouva, může uživatel pro výběr zákazníka použít také různá filtrovací pole – název, město, IČO, rodné číslo atd.

• Název zákazníka (Customer Name, 205)

  • Doplní systém ze smlouvy o financování

• Stav (Status, 60)

  • Při zadávání pojistné události výchozí stav pojistné události „Nová (New)“

  • Změnu stavu provádí uživatel ručně

  • Změna stavu může spustit průvodce na změnu stavu smlouvy o financování, a to v případě, že na daném typu pojistné události v je v tabulce Typy pojistné události (Insurance Claim Type, 4027132) pole „Změnit stav smlouvy o financování (Change Fin. Contract Status)“ = Ano (detailnější popis v kapitole Změna stavu pojistné události)

• Změnit stav smlouvy o financování (Change Fin. Contract Status, 120)

  • Plní systém automaticky podle vybraného typu pojistné události

  • Needitovatelné pole

• Datum vzniku události (Event Creation Date, 100)

  • Uživatel zadá datum vzniku pojistné události

• Datum evidence události (Event Evidence Date, 105)

  • Systém automaticky doplní aktuálně datum při vytvoření karty pojistné události

  • Uživatel může změnit

• Předpokládaná výše škody (Estimated Damage Value, 150)

  • Plní uživatel, evidenční pole

• Typ škody (Damage Type, 1015)

  • výběr z možností

    • Vlastí (Own)

    • Cizí (Foreign)

• Správce (Administrator, 1080)

  • Systém automaticky doplní uživatelské jméno uživatele, který pojistnou události založil jako správce pojistné události v leasingové společnosti

  • Uživatel může změnit výběrem ze seznamu uživatelů

• Vytvořeno (Created At, 2000000001), Vytvořil (Created By Name, 182)

  • Systém automaticky doplní datum a čas vytvoření karty pojistné události a uživatelské jméno uživatele, který pojistnou událost založil

• Změněno (Modified At, 2000000003), Změnil (Modified By Name, 192)

  • Systém automaticky doplní datum a čas poslední změny na kartě pojistné události a uživatelské jméno uživatele, který změnu provedl

Záložka Škoda a oprava

...

Číslo řidiče (Driver No., 1005)

• Výběr ze seznamu Kontaktů

...

Název řidiče (Driver Name, 1010)

• Doplní systém dle vybraného kontaktu v poli Číslo řidiče (Driver No.)

...

Popis nehody (Accident Description, 1066), Popis poškození (Damage Description, 1060), Policie (Police, 1055), Viník (Culprit, 1050), Číslo pojistné smlouvy viníka (Culprit Insurance Contract No., 1090), Pojišťovna viníka (Culprit Insurance Company, 1095)

• Evidenční pole, plní uživatel manuálně

...

Stav tachometru (Mileage, 1070)

• Plní uživatel manuálně stav km v době vzniku škody (pojistné události)

• Při vytvoření servisní povolenky z karty pojistné události je tato hodnota přenesená na servisní povolenku. Po změně stavu povolenky na „Schválená“ vzniká v Historii stavu tachometru záznam s daným stavem tachometru

...

Likvidátor (Insurance Assessor, 130)

• Uživatel doplní manuálně likvidátora pojistné události v pojišťovny výběrem ze seznamu Likvidátoři pojistných událostí

...

Metoda likvidace (Claim Settlement Method,1020)

• Uživatel vybere z možností:

  • Prázdný

    • Předvolená hodnota - neurčena metoda likvidace

  • Účet leasingové společnosti (Leasing Company Account)

    • Pojistné plnění přijde na účet leasingové společnosti

  • Pojistná devinkulace (Insurance Unblockage)

    • Pojistné plnění jde po schválení leasingovou společností ve prospěch třetí osoby (např. servisu, který předmět opravuje anebo nájemci, který zaplatil opravu servisu)

...

Forma likvidace (Claim Settlement Form, 1025)

• Výběr z možností:

  • Faktura (Invoice)

    • Předvolená hodnota

    • Leasingová společnost zaplatí náklady na opravu servisu a předloží fakturu pojišťovně, na základě, které pojišťovna vypočte a zašle leasingové společnosti pojistné plnění

  • Rozpočet (Budget)

    • Škoda likvidovaná bez nákladu na opravu

    • Pojišťovna vyčísli přiměřenou výši škody (přiměřené náklady na opravu) a vyplatí takto vyčíslené pojistné plnění bez následného dokladovaní opravy

  • Účetní zůstatková hodnota (Posting Residual Value)

    • Doplní systém automaticky v případě pojistných události s typem pojistné události, která má nastaven příznak „Krádež“ anebo „Totální škoda“

    • Výše účetní zůstatkové hodnoty předmětu bude zahrnuta do výpočtu pole „Celkový součet (Total Amount)“ na záložce Vypořádání pojistné události (Insurance Indemnity Settlement)

...

Číslo dodavatele (servisu) (Vendor No. (Maintenance), 1030)

• Uživatel vybere ze seznamu Dodavatelů servis, který opravuje předmět financování

...

Název dodavatele (Vendor Name (Maintenance), 1035)

• Doplní systém název dodavatele dle vybraného čísla dodavatele

...

Schvalovací číslo (Approval No., 1000)

• Plní systém automaticky číslo schválení ze servisní povolenky založené k dané pojistné události (stav servisní povolenky = Schválená)

...

Datum opravy do (Repair to Date, 1040)

• Uživatel zadá předpokládané datum opravy

• Evidenční pole

...

Insurance Claims List

The list of insured events can be viewed from the menu of the OneCore Rolcenter - Insurance via the option Insurance Claims/Insurance Claims or by searching for an overview of insurance claims through a magnifying glass.

Records of Insurance Claims

An insured event can be registered on the financed object from Insurance Claims List via the option "New"

After confirming the selection, the OC will display the Insurance Claim Card.

Insurance Claim Card

The insurance claim card has the following tabs:

• General

• Damage and Repair

• Insurance Indemnity Settlement

• Customer

• Object

General Tab

Field description:

• No. (No., 1)

  • The system assigns an insurance claim number from a number series

• Insurance Claim Type (40)

  • The user selects the type of insured event according to which the subsequent procedure will take place

• Description (35)

  • The system will add a text description according to the selected type of insured event

• Insurance Company Text (110)

  • The user fills in the text provided by the insurance company as the insurance claim number. The text often contains various characters that are not suitable for matching, e.g. spaces, hyphens, etc. Therefore, this text is used only for printing into documents and for matching purposes there is the following field, which contains only numeric characters from this text

• Insurance Company Claim No. (115)

  • The system fills in the numeric characters from the previous field

  • Editable field, user can change

• Insurance Company No. (20)

  • User selects the insurance company to which the insured event relates

  • If the user selects the insurance contract number first, the insurance company number is automatically filled in by the system from the insurance contract

• Insurance Contract No. (25)

  • In this field, the user selects the insurance contract number to which the insured event is linked. In the opened window, it is possible to search for an insurance contract according to various displayed parameters (e.g. number, insurance company, product, vehicle registration number, etc.) by entering the appropriate value in the field

  • In this way, you can search by all columns of the selection window. In the selection window, the user selects the insurance contract by clicking on the number (i.e. insurance contract number) in the selected row

  • If the insurance claim card was created from the list of insured events displayed from the financed object, the card already has the financing object number filled in. In that case, this field is filtered on insurance contracts based on that financed object

• Insurance product No. (65)

  • Adds the system automatically from the insurance contract according to the insurance contract number

• Product Variant Code (70)

  • Adds the system automatically from the insurance contract according to the insurance contract number

• Coverage Code (75)

  • Adds the system automatically from the insurance contract according to the insurance contract number

• Financing Contract No. (50)

  • Adds the system automatically from the insurance contract according to the insurance contract number

  • If the insurance claim card was created from the list of insurance claims displayed from the financed object, the card already has the financing contract number automatically filled in when it is created

• Detailed Contract Status (52)

  • The system will add the current detailed status of the financing contract according to the selected insurance contract/financed object

• Financed Object No. (300)

  • Adds the system automatically from the insurance contract according to the insurance contract number

  • If the insurance claim card was created from the list of insured events displayed from the financed object, the card already has the financing object number automatically filled in when it is created

• Chassis No. (VIN) (305)

  • Completes the system from the financed object according to the selected insurance contract

  • If the insurance claim card was created from the list of insurance claims displayed from the financed object, the card already has the financing object number and the body number automatically filled in when it is created

• Licence Plate No. (Licence Plate No., 310)

  • Completes the system from the financed object according to the selected insurance contract

  • If the insurance claim card was created from the list of insured claims displayed from the financed object, the card already has the financed object number and the vehicle registration number automatically filled in when it is created

• Customer No. (200)

  • It will complement the system from the financing contract

  • If an insurance contract is not selected, the user can also use various filter fields to select the customer – name, city, ID number, birth number, etc.

• Customer Name (205)

  • It will complement the system from the financing contract

• Status (60)

  • When entering an insurance claim, the default status of the insurance claim is "New"

  • The status change is done manually by the user

  • A change in status may trigger the Financing Contract Status Change Wizard if the field "Change Fin. Contract Status" = Yes is in the Insurance Claim Type (4027132) table in the Insurance Claim Type table = Yes (for more detailed description, see chapter Change Claim Status)

• Change Fin. Contract Status (120)

  • Fills the system automatically according to the selected type of insured event

  • Non-editable field

• Event Creation Date (100)

  • User enters the date of occurrence of the insured event

• Event Evidence Date (105)

  • The system automatically fills in the current date when the insurance claim card is created

  • The user can change the

• Estimated Damage Value (150)

  • Populated by user, registration fields

• Damage Type (1015)

  • Multiple Choice

    • Vlastí (Own)

    • Foreigner

• Administrator (1080)

  • The system automatically fills in the username of the user who created the claim as an insurance claim administrator in the leasing company

  • A user can change it by selecting it from a list of users

• Created At, 2000000001, Created By Name, 182

  • The system automatically fills in the date and time of creation of the insurance claim card and the username of the user who created the insurance claim

• Modified (Modified at, 2000000003), Modified (Modified by Name, 192)

  • The system will automatically fill in the date and time of the last change on the insurance claim card and the username of the user who made the change

Damage and Repair Tab

• Driver No. (1005)

  • Select from your Contacts list

• Driver Name (1010)

  • Completes the system according to the selected contact in the Driver No. field.

• Accident Description (1066), Damage Description (1060), Police (1055), Culprit (1050), Culprit Insurance Contract No. (1090), Culprit Insurance Company (1095)

  • Registration fields, filled by the user manually

• Mileage (Mileage, 1070)

  • Does the user manually fill in the mileage at the time of the occurrence of the damage (insured event)

  • When a service allowance is created from the insurance claim card, this value is transferred to the service allowance. After changing the status of the allowance to "Approved", the Status history Odometer record with given mileage

• Insurance Assessor (130)

  • The user manually completes the insurance adjuster in the insurance company by selecting from the list Insurance Adjusters

• Claim Settlement Method (1020)

  • The user selects from the following options:

    • Empty

      • Preset Value - Unspecified Disposal Method

    • Leasing Company Account

      • The indemnity will be credited to the account of the leasing company

    • Insurance Unblockage

      • Upon approval by the leasing company, the indemnity goes to a third party (e.g. a garage that repairs the item or a tenant who has paid for the repair of the service)

• Claim Settlement Form (1025)

  • Multiple choices:

    • Faktura (Invoice)

      • Prevolená hodnota

      • The leasing company pays the cost of repairing the service and submits an invoice to the insurance company, on the basis of which the insurance company calculates and sends the insurance indemnity to the leasing company

    • Budget

      • Damage settled without repair costs

      • The insurance company calculates a reasonable amount of damage (reasonable repair costs) and pays out the insurance indemnity calculated in this way without subsequent documentation of the repair

    • Posting Residual Value

      • Fills in the system automatically in case of insured events with an insured event type that has the "Theft" or "Total Loss" flag set

      • The amount of the book residual value of the object will be included in the calculation of the "Total Amount" field in the Insurance Indemnity Settlement tab

• Vendor No. (Maintenance, 1030)

  • From the list of Vendors, the user selects the service that repairs the financed object

• Vendor Name (Maintenance) (1035)

  • The system fills in the name of the vendor according to the selected vendor number

• Approval No. (1000)

  • Does the system automatically fill in the approval number from the service allowance created for the given insured event (service permit status = Approved)

• Repair to Date (1040)

  • The user enters an estimated date for the correction

  • Evidence Fields

• Expected Price excl. VAT (Expected Price excl. VAT, 1155)

  • Kalkulované pole

  • Plní systém automaticky sumu částek z pole „Předpokládaná cena bez DPH (Expected Price excl. VAT)“ z Řádků povolení servisu

Záložka Vypořádání pojistného plnění

Popis polí:

• Spoluúčast (Participation, 1100)

  • Doplní systém formu spoluúčasti z pojistné smlouvy dle čísla pojistné smlouvy na záložce Obecné

  • Možné hodnoty pole:

    Procento + Minimální absolutní suma (

    Calculated Field

  • Does the system automatically fill in the sum of the amounts from the "Expected Price excl. VAT" field. VAT)" from Maintenance Permission Lines

Insurance Indemnity Settlement Tab

Field description:

• Participation (1100)

  • The system will add the form of deductible from the insurance contract according to the insurance contract number on the General tab

  • Possible field values:

    • Percent + Min Abs Sum)

    • Absolutní suma Absolute Sum (Abs Sum)

    • Jen procento (Only Percent)

    • Maximální suma (Max Sum)

    • Procento Percent + Minimální Min + Maximální Max (Percent + Min min + Maxmax)

• Spoluúčast % (Participation %)

  • Doplní systém formu spoluúčasti z pojistné smlouvy dle čísla pojistné smlouvy na záložce Obecné

• Spoluúčast ABS (Participation ABS)

  • Doplní systém formu spoluúčasti z pojistné smlouvy dle čísla pojistné smlouvy na záložce Obecné

• Spoluúčast MIN (Participation MIN)

  • Doplní systém formu spoluúčasti z pojistné smlouvy dle čísla pojistné smlouvy na záložce Obecné

• Spoluúčast MAX (Participation MAX)

  • Doplní systém formu spoluúčasti z pojistné smlouvy dle čísla pojistné smlouvy na záložce Obecné

• Částka řádků faktur (Invoice Line Amount)

  • Kalkulované pole

  • Plní systém automaticky sumu částek z pole „Nákupní cena bez DPH“ z Řádků povolení servisu (bez ohledu na to, zda byla nákupní faktura vytvořená a zaúčtovaná)

• Skutečná spoluúčast (Real Participation, 1130)

  • Doplní uživatel manuálně spoluúčast vyčíslenou pojišťovnou (dle doručeného závěrečného listu od pojišťovny)

• Částka krácení (Reduction Amount)

  • Kalkulované pole

  • Plní systém automaticky hodnotu z pole „Částka krácení“ z pojistného plnění

  • Hodnota představuje neuznané položky z faktury servisu pojišťovnou

• Korekce (Correction Amount)

  • Možnost evidence částky na dorovnání rozdílu mezi uhrazenými náklady za opravu (nákupní faktura od servisu), doručeným pojistným plněním a částky k refakturaci na klienta (daná částka zůstane nákladem pro leasingovou společnost)

• Celková korekce (Total Correction)

  • Plní systém automaticky částku, která představuje součet polí:

    • Skutečná spoluúčast + Částka krácení + Korekce

• Částka k refakturaci bez DPH (Reinvoiced Amount excl. VAT)

  • Kalkulované pole

  • Plní systém automaticky sumu částek z pole „Částka k refakturaci“ z Řádků povolení servisu  

• Přímá refakturace na klienta (Direct Reinvoiced Amount Excl. VAT)

  • Uživatel zadá manuálně částku nákladu na opravu předmětu financování, která nebyla uplatněna u pojišťovny, ale byla přímo refakturovaná klientovi

• Celkový součet (Total Amount)

  • Pole zobrazuje vyúčtování nákladů a výnosů

  • V případě, že hodnota pole „Forma likvidace“ je:

    • <> od Účetní zůstatková hodnota, dopočte systém hodnotu tohoto pole dle vzorce:

      • Částka řádků faktur - Pojistné plnění (LM) - Skutečná spoluúčast - Částka krácení - Korekce - Přímá refakturace na klienta

    • = Účetní zůstatková hodnota, dopočte systém hodnotu tohoto pole dle vzorce:

      • Účetní hodnota předmětu financování + Částka řádků faktur - Pojistné plnění (LM) - Skutečná spoluúčast - Částka krácení - Korekce - Cena vraku - Přímá refakturace na klienta

• Účetní hodnota předmětu financování (Fin. Object Book Value)

  • Hodnotu systém vyplní pomocí funkce z Dlouhodobého majetku na základě odpisů v době založení pojistné události. Nadále je pole statické s možností editace uživatelem.

  • Plní systém hodnotu z karty majetku z pole Účetní hodnota z řádku s kódem výchozí knihy odpisů k datu vzniku pojistné události

  • Nadále je pole statické s možností editace uživatelem

• Pojistné plnění (Insurance Indemnity Amount)

  • Kalkulované pole

  • Plní systém automaticky hodnotu z pole Částka z pojistného plnění

• Pojistné plnění (LM) ((Insurance Indemnity Amount (LCY))

  • Kalkulované pole

  • Plní systém automaticky hodnotu z pole Částka (LM) z pojistného plnění

• Datum ukončení smlouvy (Contract Ending Date)

  • Evidenční pole

  • Plní uživatel

• Datum odebrání předmětu (Object Removal Date)

  • Evidenční pole

  • Plní uživatel

• Cena vraku (Wreck Price)

  • Hodnota vraku vyčíslená pojišťovnou v případě pojistné události vyhodnocené pojišťovnou jako totální škoda

  • Plní uživatel

• Lhůta na vyřízení finančního vypořádání (Financial Settlement Limit Date)

  • Pokud uživatel doplní datum ukončení smlouvy, systém vypočte lhůtu na vyřízení FV z data ukončení a nastavení pojištění. Např. v pojistné události typu odcizení uživatele zadal datum ukončení smlouvy. Lhůta na vyřízení finančního vypořádání v kartě pojistné události = datum ukončení smlouvy + lhůta na vyřízení finančního vypořádání (z nastavení pojištění)

• Datum finančního vypořádání (Financial Settlement Date)

  • Evidenční pole

  • Plní uživatel

• Datum odeslání fin. vypořádání klientovi (Financial Settlement Customer Sent Date)

  • Evidenční pole

  • Plní uživatel

• Výsledek finančního vypořádaní (Financial Settlement Amount)

  • Evidenční pole

  • Plní uživatel

• Datum archivace (Archive Date)

  • Evidenční pole

  • Plní uživatel

V případě, že bude k pojistné události vytvořené Finanční vypořádání, podmínkou správného výpočtu přefakturace na klienta je správné zadání řádků povolení servisu. Na záložce Prodej pole Způsob refakturace. V případě, že důvod přefakturace na klienta na řádku povolenky je:

• Krácení pojistného plnění

  • Pro částku krácení nebude na řádku servisní povolenky nastavená refakturace. Částka bude refakturována z finančního vypořádání, kde bude načtena z karty pojistné události

• Přímá refakturace na klienta

  • Způsob refakturace = Hromadná faktura

Záložka Zákazník

Popis polí:

• IČO (Registration No.)

  • Plní systém z karty zákazníka

• Saldo zákazníka (LM) (Customer Balance (LCY))

  • Kalkulované pole

  • Systém zobrazí saldo zákazníka (neuhrazené položky zákazníka za všechny smlouvy)

• Saldo smlouvy (LM) (Contract Balance (LCY))

  • Kalkulované pole

  • Systém zobrazí saldo smlouvy o financování, ke které je založená pojistná událost (neuhrazené položky zákazníka zafiltrované na danou smlouvu o financování)

• Číslo kontaktní osoby zákazníka (Cust. Contract Person No.)

  • Kontaktní osoba pro řešení pojistné události

  • Možnost výběru kontaktu z přehledu Kontaktů

• Název kontaktní osoby zákazníka (Cust. Contract Person Name)

  • Plní systém jméno kontaktní osoby, dle vybraného čísla kontaktní osoby

  • Needitovatelné pole

 Záložka předmět

Hodnoty polí Předmět plní systém z předmětu financování.

Poznámky k pojistné události

Na kartě pojistné události může uživatel evidovat poznámky k pojistné události. Poznámku uživatel zadá z FactBoxu potvrzením znaku + v časti Oznámení (Notes). Systém zobrazí okno pro zadání poznámky k pojistné události.

Poznámky je možné zadat a zobrazit rovněž z přehledu pojistných událostí.

Změna stavu pojistné události

Změnu stavu pojistné události provádí uživatel ručně. 

Se změnou stavu PU do stavu Zpracováno souvisí i změna stavu smlouvy o financování dle nastavení v tabulce Typy pojistné události, pole Změnit stav smlouvy o financování

V případě, že pole Změnit stav smlouvy o financování je:

• Ne

  • Ruční změna stavu na kartě pojistné události proběhne bez spuštění další akce

• Ano

  • Při ruční změně stavu PU na stav Zpracováno systém spustí Průvodce změnou stavu smlouvy (detailní popis změny stavu smlouvy v dokumentaci Změny smlouvy).

    • V případě, že průvodce změnou stavu smlouvy úspěšně proběhne, změní se stav na kartě pojistné události

    • V případě, že průvodce změnou stavu smlouvy neproběhne úspěšně anebo je zrušen, stav na kartě pojistné události zůstane Nový

Devinkulace

Evidovat devinkulaci k pojistné smlouvě je možné z karty pojistné události anebo z karty pojistné smlouvy. Přehled devinkulací slouží pouze pro evidenci.

K jedné pojistné smlouvě je možné evidovat více devinkulací. Z karty pojistné události je možné založit devinkulaci pomocí tlačítka Devinkulace. Po jeho potvrzení systém zobrazí kartu pojistné devinkulace.

Popis polí:

• Číslo (No.)

  • Systém přidělí číslo pojistné devinkulace z číselné řady

• Číslo pojistné smlouvy (Insurance Contract No.)

  • Plní systém číslo pojistné smlouvy z karty pojistné události

• Číslo smlouvy o financování (Financing Contract No.)

  • Plní systém číslo smlouvy o financování z karty pojistné události

• Číslo pojistné události (Insurance Claim No.)

  • Plní systém číslo pojistné události, ze které uživatel zakládá devinkulaci

• Datum (Date)

  • Datum vystavení devinkulace

  • Plní systém aktuální datum, uživatel může změnit

• Zasláno číslo kontaktu (Sent To Contact No.)

  • Uživatel vybere číslo kontaktu pojišťovny/servisu, kterému devinkulaci zasílá

• Stav (Status)

• Možnosti hodnoty pole:

  • Prázdné (defaultní hodnota)

  • Souhlas (Approved)

  • Zamítnuto (Declined)

  • Souhlas s rozpočtem (Approve with Budget)

  • Nesouhlas s rozpočtem (Disapproval with Budget)

Uživatel vybere stav dle rozhodnutí o schválení/neschválení devinkulace

• The system will add the form of deductible from the insurance contract according to the insurance contract number on the General tab

• Participation ABS

  • The system will add the form of deductible from the insurance contract according to the insurance contract number on the General tab

• Participation MIN (Participation MIN)

  • The system will add the form of deductible from the insurance contract according to the insurance contract number on the General tab

• Participation MAX

  • The system will add the form of deductible from the insurance contract according to the insurance contract number on the General tab

• Invoice Line Amount

  • Calculated Field

  • Does the system automatically fill in the sum of amounts from the "Purchase Price Excl. VAT" field from Maintenance Permission Lines (regardless of whether a purchase invoice has been created and posted)

• Real Participation (1130)

  • The user manually fills in the deductible calculated by the insurance company (according to the final sheet received from the insurance company)

• Reduction Amount

  • Calculated Field

  • Does the system automatically fill in the value from the "Reduction Amount" field from the insurance indemnity

  • The value represents unrecognized entries from the service invoice by the insurance company

• Correction Amount

  • Possibility of recording the amount to make up the difference between the paid repair costs (purchase invoice from the service centre), the delivered insurance indemnity and the amount to be reinvoiced to the client (the given amount will remain an expense for the leasing company)

• Total Correction

  • Does the system automatically fill in the amount that represents the sum of the fields:

    • Real Participation + Reduction Amount + Correction

• Reinvoiced Amount excl. VAT VAT)

  • Calculated Field

  • Does the system automatically fill in the amount from the "Amount to Reinvoice" field from the Maintenance Permission Lines  

• Direct Reinvoiced Amount Excl. VAT

  • The user manually enters the amount of the cost of repairing the financed object that has not been applied to the insurance company, but has been reinvoiced directly to the client

• Total Amount

  • The field shows a statement of costs and revenues

  • In case the value of the "Claim Form" field is:

    • <> from Book Value Residual Value, the system calculates the value of this field according to the formula:

      • Invoice Line Amount - Insurance Indemnity (LCY) - Actual Participation - Reduction Amount - Correction - Direct Reinvoicing to Client

    • = Book Value Residual Value, the system calculates the value of this field according to the formula:

      • Book Value of Financed Object + Invoice Line Amount - Insurance Indemnity (LCY) - Actual Participation - Reduction Amount - Correction - Wreck Price - Direct Reinvoiced to Client

• Fin. Object Book Value

  • The system fills in the value by using the function from Fixed asset based on depreciation at the time the insurance claim was created. The field is still static with the possibility of editing by the user.

  • Does the system fill in the value from the asset card from the field Book value From the line with the code of the default depreciation book on the date of the insured event occurrence

  • The field is still static with the possibility of editing by the user

• Insurance Indemnity Amount

  • Calculated Field

  • Does the system automatically fill in the value from the field Amount from the insurance indemnity

• Insurance Indemnity Amount (LCY)

  • Calculated Field

  • Does the system automatically fill in the value from the field Amount (LCY) from the insurance indemnity

• Contract Ending Date

  • Evidence Fields

  • Populated by the user

• Object Removal Date

  • Evidence Fields

  • Populated by the user

• Wreck Price

  • The value of the wreck calculated by the insurance company in the event of an insured event evaluated by the insurance company as a total loss

  • Populated by the user

• Financial Settlement Limit Date

  • If the user enters the contract termination date, the system calculates the PV processing period from the date of termination and insurance settings. For example, in an insurance claim such as theft, the user entered the date of termination of the contract. Deadline for settling financial settlement in the insured event card = contract termination date + deadline for settling financial settlement (from insurance settings)

• Financial Settlement Date

  • Evidence Fields

  • Populated by the user

• Financial Settlement Customer Sent Date

  • Evidence Fields

  • Populated by the user

• Financial Settlement Amount

  • Evidence Fields

  • Populated by the user

• Archive Date

  • Evidence Fields

  • Populated by the user

In the event that a Financial Settlement is created for the insured event, the condition for the correct calculation of re-invoicing per client is the correct entry of the maintenance permission lines. On the Sale field Reinvoice Method. In case the reason for reinvoicing to the client on the allowance line is:

• Abbreviation Insurance Indemnity

  • Reinvoicing will not be set up for the reduction amount on the service permission line. The amount will be reinvoiced from the financial settlement, where it will be debited from the insurance claims card

• Direct reinvoicing to the client

  • Reinvoice Method = Mass Invoice

Customer Tab

Field description:

• Company Identification No. (Registration No.)

  • Populates the system from the customer's card

• Customer Balance (LCY)

  • Calculated Field

  • The system displays the customer's balance (unpaid customer entries for all contracts)

• Contract Balance (LCY)

  • Calculated Field

  • The system displays the balance of the financing contract for which an insured event is created (unpaid customer entries filtered to the given financing contract)

• Cust. Contract Person No.)

  • Contact person for resolving an insured event

  • Ability to select a contact from the Contacts list

• The name of the customer's contact person (Cust. Contract Person Name)

  • The system fills in the name of the contact person, according to the selected contact person number

  • Non-editable field

 Subject Tab

Field Values Subject It fulfills the system from the subject of financing.

Insurance Claim Notes

On the insurance claim card, the user can record notes on the insurance claim. The user enters the note from the FactBox by committing the character + In the Notifications (Notes). The system displays a window for entering a note for the insurance claim.

Comments can also be entered and displayed from the list of insurance claims.

Changing the Status of an Insured Claim

Changing the status of an insured event is done manually by the user. 

With the change of PU state to the state Processed There is also a change in the status of the financing contract according to the settings in the table Types of Claimfield Change Financing Contract Status

If the field Change Financing Contract Status them:

• No

  • A manual status change on the claims card will take place without triggering any further action

• Yes

  • When manually changing the PU status to a state Processed The system will start Contract Status Change Wizard (detailed description of the change in the contract status in the documentation Contract Changes).

    • If the Change Contract Status Wizard is successful, the status on the Claims card will be changed

    • If the Contract Status Change Wizard is not successful or is cancelled, the status on the claim card will remain New

Devinculation

It is possible to record the devinculation of an insurance contract from the insurance claim card or from the insurance contract card. The list of invinculations is used only for record-keeping.

It is possible to record multiple devinculations for one insurance contract. It is possible to create a devinculation from the insurance claim card using the Devinculation. Once confirmed, the system will display the insurance devinculation card.

Field description:

• No. (No.)

  • The system assigns an insurance devinculation number from the number series

• Insurance Contract No.

  • Does the system fill in the insurance contract number from the insurance claim card

• Financing Contract No.

  • Does the system fill in the Financing Contract No. from the Claims Card

• Insurance Claim No.

  • Does the system fill in the number of the insured event from which the user creates a devinculation

• Date

  • Issue Date of Insurance

  • If the system fills the current date, the user can change the

• Sent To Contact No.

  • The user selects the contact number of the insurance company/service to which the unblockage is sent

• Status

  • Field Value Options:

    • Blank (default value)

    • Approved

    • Declined

    • Approve with Budget

    • Disapproval with Budget

  • The user selects the status according to the decision to approve/disapprove the inculation