V BC existují dva druhy kontaktů, typ kontaktu se nastavuje v poli: „Typ“ na formuláři kontaktu.
Typy kontaktů:
Společnost (Company)
nastavuje se na kontakt, který je obchodním (smluvním) partnerem společnosti
Osoba (Person)
nastavuje se na kontakt, který je kontaktní osobou dané společnost a nemá přímí smluvní vztah se společností
Kontakt typu Společnost (Contact Type Company)
Jako kontakt typu společnost jsou uloženi všichni klienti, kteří jsou potencionálním zákazníkem/dodavatelem (právnické osoby, živnostníci a fyzické osoby) - z kontaktu typu „Společnost“ je možné vytvořit zákazníka, dodavatele, či banku a je možné těmto kontaktům přiřadit zaměstnance, jednatele (kontakty typu „Osoba“), kteří pro danou společnost pracují, případně ji zastupují.
Na kartě kontaktu typu Společnost je možné evidovat/zadat tzv. Obchodní vztahy kontaktu volbou Kontakt – Obchodní vztahy.
Po rozkliknutí se otevře přehled Obchodní vztahy kontaktu.
Při vytvoření zákazníka i dodavatele systém automaticky vytvoří Obchodní vztahy kontaktu ZÁK a DOD dle Nastavení marketingu – záložka Interakce.
Ostatní typy obchodních vztahů je možné založit manuálně.
Kontakt typu Osoba (Contact Type Person)
Jako kontakt typu “Osoba“ jsou uloženi zaměstnanci/jednatelé, nebo jenom osoby, které potřebuje mít uživatel evidované v kontaktech. Typ kontaktu „Osoba“ může byt založený bez vazby na Společnost (jako samostatný kontakt bez vazby), nebo Kontakt typu „Osoba“, s vazbou na kontakt typu „Společnost“There are two kinds of contacts in BC, the contact type is set in the field: "Type" on the contact form.
Types of contacts:
Company
It is set to a contact that is a business (contractual) partner of the company
Person
It is set to a contact who is the contact person of the company and does not have a direct contractual relationship with the company
Contact Type Company
All clients who are potential customers/suppliers (legal entities, sole traders and individuals) are stored as a contact of the "Company" type - it is possible to create a customer, supplier or bank from a contact of the "Company" type and it is possible to assign employees, executives (contacts of the "Person" type) who work for the company or represent it.
On the contact card of the Company type, it is possible to register/enter the so-called Company Registration Card. The contact's business relations by choosing Contact – Accounts.
When clicked, the Contact Business Relations overview opens.
When creating both a customer and a supplier, the system automatically creates Business relations for contact ZAK and DOD according to Marketing Settings – Interaction tab.
Other types of business relationships can be established manually.
Contact Type Person
Employees/executives, or only persons that the user needs to have registered in contacts, are stored as contacts of the "Person" type. The contact type "Person" can be created without a link to the Company (as a separate contact without a link), or a Contact of the "Person" type, with a link to a contact of the "Company" type