Na záložce se nastavují nezařazené údaje pro kontakt.
Pole:
Kód prodejce (Salesperson Code)
Určuje kód prodejce, který za normálních okolností zpracovává tento kontakt.
Defaultně se do pole nastaví hodnota prodejce, který je nastaven v tabulce Nastavení marketingu. Pokud je hodnota v nastavení marketingu prázdna, dotáhne se hodnota prodejce uživatele, který kontakt zakládá.
Uživatel může změnit a vybrat jiného prodejce zadaného v tabulce Prodejci/Nákupčí
Risk kategorie klienta (RISK Category)
Uživatel rozkliknutím pole vybere hodnotu ze seznamu Risk kategorie klienta
Evidenční pole pro úroveň rizika kontaktu jako informace pro schvalování podle vlastního nastavení rizik v tabulce Risk kategorie klienta.
VIP kategorie (VIP Category)
Uživatel může vybrat požadovanou kategorii pro úroveň VIP kontaktu. Nastavená VIP kategorie se dá využít při marketingových akcích
Určuje kategorií, která může ovlivňovat výší Slevy na poplatky při vystavení faktur za poplatky
Počet zaměstnanců (Employment)
Informace o počtu zaměstnanců kontaktu (využívá se pro typ = společnost)
Úroveň env. Rizika (Risk Level)
Určuje tabulkovou číselnou hodnotu podle vybrané matice rizikové analýzy možného rizika dané společnosti (např: UMRA), to znamená že může nastat určitá skutečnost, která může spůsobit následné nežádoucí následky např.: politické, finanční, morální, environmentální škody nebo straty.
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy 1 (Contract Sign Off Approved Person 1)
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy 2 (Contract Sign Off Approved Person 2)
Plná moc (Power of Attorney)
Plná moc od (Power of Attorney since)
Na záložce se nachází pole Osoba oprávněná k podpisu smlouvy 1 / 2, kde můžete zadat Zástupce dané společnosti, kteří podepisují smlouvy. Pokud po rozkliknutí pole nenajde požadovaného zástupce, vytvoříte nového přes detail:
...
Po kliknutí na pole se zobrazí přehled kontaktu zafiltrovaný na daný kontaktOn the tab, you can set unclassified data for the contact.
Field:
Salesperson Code
Specifies the code of the salesperson who normally handles this contact.
By default, the value of the salesperson that is set in the Marketing Setup table is set in the field. If the value is blank in the marketing settings, the salesperson value of the user who is creating the contact will be reached.
The user can change and select a different salesperson specified in the Salespeople/Purchasers table
RISK Category
By clicking on the field, the user selects a value from the list of Risk categories of the client
Evidence field for the risk level of the contact as information for approval according to custom risk settings in the Risk table of the client category.
VIP Category
The user can select the desired category for the contact's VIP level. The set VIP category can be used for marketing events
Specifies the category that can affect the amount of Fee Discounts when fee invoices are issued
Number of employees (Employment)
Information about the number of employees in the contact (used for type = company)
Env. level Risk Level
It determines a tabular numerical value according to the selected matrix of risk analysis of the potential risk of a given company (e.g.: UMRA), i.e. that a certain event may occur that may cause subsequent undesirable consequences, e.g.: political, financial, moral, environmental damage or losses.
Contract Sign Off Approved Person 1
Contract Sign Off Approved Person 2
Power of Attorney
Power of Attorney since
On the tab, there is a field Person authorized to sign contract 1 / 2, where you can specify the Representatives of the company who sign the contracts. If it does not find the desired shortcut after clicking on the field, you can create a new one via the detail:
...
When you click on a field, you will see a list of contacts filtered to that contact.