Versions Compared

Version Old Version 1 New Version Current
Changes made by

Lango: Language and translation manager

Lango: Language and translation manager

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Automatically translated by Lango

Jedná se o tabulku pro nastavení automatického zaznamenávání interakcí, která určuje šablony interakcí pro doklady a akce pomocí této stránky. Chcete-li otevřít stránku Nastavení šablon interakce vyberte ikonu lupy, která otevře funkci Řekněte mi, zadejte Nastavení šablon interakce a poté vyberte související odkaz.

V každém poli tabulky se vybírá Kód šablony interakce z přehledu šablon interakcí.

Záložka Obecné (General)

Pole:

  • E-maily (Emails)

    • Hodnota v poli určuje kód šablony interakce, který bude použit při nahrávání e-mailů jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

  • Koncept e-mailu (E-Mail Draft)

    • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, kterou chcete použít při záznamu návrhu emailu, jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

  • Průvodní stránky (Cover Sheets)

    • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při nahrávání titulní strany, jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

  • Odchozí hovory (Outg. Calls)

    • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při zaznamenání odchozích telefonních hovorů, jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

  • Pozvánka na schůzku (Meeting Invitation)

    • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit pro evidenci pozvánek na schůzku, jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

Záložka Prodej (General)

Pole:

  • Faktury (Invoices)

    • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při evidenci prodejních faktur jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

  • Dobropisy (Credit Memos)

    • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při evidenci prodejních dobropisů jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

  • Potvrzení objednávky (Order Confirmations)

    • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při nahrávání objednávek prodeje jako interakcí do tabulky Položky protokolu interakce.

  • Nabídky (Quotes)

    • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při evidenci prodejních nabídek jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

  • Hromadné objednávky (Blanket Orders)

    • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při nahrávání hromadné objednávky prodeje jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

  • Oznámení dodávky (Shipment Notes)

    • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při evidenci prodejních dodacích listů jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

  • Stavy účtů (Statements)

    • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při evidenci výkazů prodeje jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

  • Upomínky (Reminders)

    • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při evidenci prodejních upomínek jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

  • Objednávky vratek (Return Orders)

    • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, které chcete použít při záznamu prodejní vratky jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

  • Příjemky vratky (Return Receipts)

    • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při nahrávání prodeje příjemky vratek jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

  • Penále (Finance Charge Memos)

    • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při evidenci penále jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

Záložka Nákup (General)

Pole:

  • Faktury (Invoices)

    • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při evidenci nákupních faktur jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

  • Dobropisy (Credit Memos)

    • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce který bude použit při evidenci nákupních dobropisů jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

  • Objednávky (Orders)

    • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce pro použit, při zaznamenávání nákupních objednávek jako interakcí do tabulky Položky protokolu interakce.

  • Poptávky (Quotes)

    • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při nahrávání nákupních poptávek jako interakcí do tabulky Položky protokolu interakce.

  • Hromadné objednávky (Blanket Orders)

    • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při nahrávání nákupní hromadné objednávky jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

  • Příjem (Receipts)

    • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při evidenci nákupních příjemek jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

  • Dodávky vratky (Return Shipments)

    • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při evidenci nákupních vratek jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

  • Potvrzení objednávky vratky (Return Order Confirmations)

    • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit pro evidenci potvrzení objednávky nákupní vratky jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

Záložka Servis (General)

Popis polí:

...

Vytvoření servisní zakázky (Service Order Create)

  • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při evidenci vytváření servisních zakázek, jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

...

Smlouvy (Service Contract)

  • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při evidenci servisních smluv, jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

...

Nabídky smluv (Contract Quotes)

  • Hodnota v poli určuje Kód šablony interakce, který bude použit při vytváření nabídky servisní smlouvy, jako interakce do tabulky Položky protokolu interakce.

Nabídky (Quotes)

...

This is a table for setting up automatic recording of interactions that specifies interaction templates for documents and actions using this page. To open the Interaction Template Settings page, select the magnifying glass icon that opens the Tell Me feature, enter Interaction Template Settings, and then select the related link.

In each field in the table, the Interaction Template Code is selected from the list of interaction templates.

General Tab

Field:

  • E-mails

    • The value in the field specifies the interaction template code that will be used when uploading emails as interaction to the Interaction Log Entries table.

  • E-Mail Draft

    • The value in the field specifies the code of the interaction template that you want to use when recording the email design, as an interaction in the Interaction Log Entries table.

  • Cover Sheets

    • The value in the field specifies the Interaction Template Code that will be used when uploading the cover page as an interaction in the Interaction Log Entries table.

  • Outgoing calls (Outg. Calls)

    • The value in the field specifies the Interaction Template Code that will be used when outgoing phone calls are recorded, as an interaction in the Interaction Log Entries table.

  • Meeting Invitation

    • The value in the field specifies the Interaction Template Code that will be used to record meeting invitations as interactions in the Interaction Log Entries table.

Sales Tab (General)

Field:

  • Invoices

    • The value in the field specifies the Interaction Template Code that will be used to record sales invoices as an interaction in the Interaction Log Entries table.

  • Credit Memos

    • The value in the field specifies the Interaction Template Code that will be used to record sales credit memos as an interaction in the Interaction Log Entries table.

  • Order Confirmations

    • The value in the field specifies the Interaction Template Code that will be used when uploading sales orders as interactions in the Interaction Log Entries table.

  • Quotes

    • The value in the field specifies the Interaction Template Code that will be used when you register sales quotes as an interaction in the Interaction Log Entries table.

  • Blanket Orders

    • The value in the field specifies the Interaction Template Code that will be used when uploading a mass sales order as an interaction in the Interaction Log Entries table.

  • Shipment Notes

    • The value in the field specifies the Interaction Template Code that will be used to record sales packing slips as an interaction in the Interaction Log Entries table.

  • Account Statuses (Statements)

    • The value in the field specifies the Interaction Template Code that will be used when recording sales statements as an interaction in the Interaction Log Entries table.

  • Reminders

    • The value in the field specifies the Interaction Template Code that will be used when recording sales reminders as an interaction in the Interaction Log Entries table.

  • Return Orders

    • The value in the field specifies the code of the interaction template that you want to use when you record a sales return as an interaction in the Interaction Log Entries table.

  • Return Receipts

    • The value in the field specifies the Interaction Template Code that will be used when you upload the sales of the return receipt as an interaction in the Interaction Log Entries table.

  • Finance Charge Memos

    • The value in the field specifies the Interaction Template Code that will be used when recording finance charge memos as an interaction in the Interaction Log Entries table.

Purchase Tab (General)

Field:

  • Invoices

    • The value in the field specifies the Interaction Template Code that will be used when recording purchase invoices as an interaction in the Interaction Log Entries table.

  • Credit Memos

    • The value in the field specifies the Interaction Template Code that will be used to record purchase credit memos as an interaction in the Interaction Log Entries table.

  • Orders

    • The value in the field specifies the interaction template code to use when recording purchase orders as interactions in the Interaction Log Entries table.

  • Quotes

    • The value in the field specifies the Interaction Template Code that will be used when you upload purchase inquiries as interactions to the Interaction Log Entries table.

  • Blanket Orders

    • The value in the field specifies the Interaction Template Code that will be used when uploading the bulk purchase order as an interaction in the Interaction Log Entries table.

  • Receipts

    • The value in the field specifies the Interaction Template Code that will be used to record purchase receipts as interactions in the Interaction Log Entries table.

  • Return Shipments

    • The value in the field specifies the Interaction Template Code that will be used when you record purchase returns as an interaction in the Interaction Log Entries table.

  • Return Order Confirmations

    • The value in the field specifies the Interaction Template Code that will be used to record the purchase return order confirmation as an interaction in the Interaction Log Entries table.

Service Tab (General)

Field description:

  • Service Order Create

    • The value in the field specifies the Interaction Template Code that will be used when recording the creation of service orders, as an interaction in the Interaction Log Entries table.

  • Contracts (Service Contract)

    • The value in the field specifies the Interaction Template Code that will be used to record service contracts as an interaction in the Interaction Log Entries table.

  • Contract Quotes

    • The value in the field specifies the Interaction Template Code that will be used when creating a service agreement quotation as an interaction in the Interaction Log Entries table.

  • Quotes

    • The value in the field specifies the Interaction Template Code that will be used when creating the service quotation as an interaction in the Interaction Log Entries table.