...
Typ dokladu
Faktura
Systém vygeneruje Prodejní fakturu v módu Individuální faktura
Dobropis
Systém vygeneruje Prodejní dobropis v módu Dobropis
Standardní kód prodeje zákazníka
Uživatel vybere kód ze seznamu Periodické prodejní řádky zákazníka (T 172 Standard Customer Sales Code)
V jednotlivých kartách Kódu standardního prodeje jsou předdefinované vlastní texty, účtování, DPH (DPH účto skupiny zboží). Na jeden Kód standardního prodeje je možné nastavit různé účtování a DPH, podle měny a podle základního produktu (viz dokument Finanční nastavení_OC, kap. Periodické prodejní řádky)
Na Periodických prodejních řádcích není možné používat textové proměnné (viz dokument Finanční nastavení_OC)
Kód Příčiny
pole je povinné, pokud je v Nastavení OneCore zapnuto Kontrolovat kód příčiny při účtování (kontrola probíhá při účtování)
pokud je toto pole vyplněno, kopíruje se na hlavičku faktury
pokud pole není vyplněno, ale Kód příčiny je vyplněný na Periodickém prodejním řádku, zkopíruje ho systém z tohoto periodického řádku. Jestliže je pro daný kód nastaveno více řádků obsahujících Kód příčiny použije se první řádek s vyplněným Kódem příčiny
Zúčtovací datum
systém předvyplní Pracovní datum
uživatel může datum změnit
datum se současně použije na faktuře pro Datum dokladu a Datum DPH
Datum splatnosti
uživatel vyplní požadované Datum splatnosti
pokud nebude vyplněno, vypočítá ho systém na faktuře automaticky dle Data dokladu a Kódu platební podmínky financování
Částka
uživatel vyplní požadovanou částku v měně smlouvy
částka musí být kladná (jak pro fakturu, tak i pro dobropis)
částka je bez DPH (dle nastavení na kartě zákazníka, pole Ceny včetně DPH)
jestliže vybraný kód Periodických prodejních řádků obsahuje více řádků, které budou zkopírované do faktury, propíše se zadaná částka do každého řádku.
Nastavit stav faktury na Vydáno
pokud bude nastaveno Ano, přepne Stav vygenerované faktury na Vydaná
v případě potřeby je možné fakturu vrátit do stavu Otevřená
...