Popis polí a funkcionalít na servisnej povolenke a riadkoch servisnej povolenke je popísaný v PD Servis.
Hromadná refakturace servisu
Nastavení fakturační úlohy
Pro fakturační úlohu je potrebné nastavit v tab. Nastavení smluv se službami:
Číslo účtu pro hromadnou fakturaci (vid PD Business Nastavení)
Účet slouží k účtování celkové částky za hromadnou fakturu, která se pak přeúčtovává podle smluv na jednotlivé saldokontní položky – vždy za smlouvu
Pokud číslo účtu není vyplněné, systém nerozúčtovává fakturu.
Hromadná dimenze pro Smlouvu
Kód standardního textu – servis
Podrobnější popis polí viz v PD Business Nastavení.
Proces
Pole:
Zúčtovací datum
Zúčtovací datum, který se zapíše do hlavičky zaúčtované faktury
Provést
Pokud je NE: vytvoří se pouze kontrolní sestava položek, které odpovídají zadaným filtrům a podmínkám. Sestavu je možno převést na excel:
Pokud je ANO: vytvoří se kontrolní sestava položek, pro které byli vytvořené prodejné faktury.
Provést a vytisknut
Pokud je ANO: vytvoří se kontrolní sestava položek, pro které byli vytvořené prodejné faktury. Faktury sú poslané do tlače.
Hlavička povolení servisu
Uživatel může nastavit filtr na servisní povolenky
Po spuštění:
Úloha hledá v řádcích servisní povolenky len řádky, které mají:
Servisní povolenku v Stave: Schválená
„Způsob refakturace“ je „Hromadná faktura“
„Nákupní faktura vytvořena“
Pole „Refakturovat“ je Ano
Částka k refakturaci <>0
Pole Refakturované je NE
Záznamy seskupuje podle nastavení na zákazníkovi, pole Způsob fakturace PHM a servisu.
Pro jednoho zákazníka můžu vzniknut:
X zaúčtovaných faktur s Typem tisku faktur (Invoice Print Type) Servis
Na kartu řádku servisní povolenky
V položkách zákazníka je použita hromadná dimenze z nastavení smluv se službami.
Log Hromadné fakturace servisu
Výsledek hromadné refakturace servisu se ukládá do logu. Z logu lze vytisknout jak fakturu, tak přílohu k faktuře.
Tisk faktury.
Tisk přílohy – sestava po jednotlivých povolenkách k jednotlivým smlouvám zákazníka.