V přehledu výjimek lze zakládat výjimky a sledovat proces jejich zpracování.
Evidence žádostí o výjimku obsahuje tři části: hlavičku, podformulář žádosti o výjimku, údaje o předmětu
Do Hlavičky uživatel po přidělení čísla žádosti zaznamená:
Číslo zákazníka (Customer No.)
Zde vybere uživatel číslo zákazníka, pro který požaduje výjimku
Kód prodejce (Salesperson Code)
Zde vybere prodejce, který výjimku žádá.
Typ výjimky (Exception Type)
Uživatel vybere jeden z nabídky typů (podrobněji viz. Typy výjimek)
Jednoduchá (Simple)
je to žádost o speciální výšku sazby
Tender (Tender)
žádost o speciální výšku sazby, oslovuje více pojišťoven
Výjimka vstupu do pojištění (Entry Insurance Exception)
zaevidování žádosti o speciální podmínku
Výjimka na zabezpečení (Security Exception)
zaevidování žádosti o změnu povinného zabezpečení
Výjimka na spoluúčast (Participation Exception)
zaevidování žádosti o změnu spoluúčasti
Výjimka na vinkulace (Pledge Exception)
zaevidování žádosti o změnu vinkulace
Číslo smlouvy o financování (Financing Contract No.)
uživatel vybere ke které smlouvě se žádost vztahuje
Důvod žádosti (Reason Request)
textový popis upřesnění důvodu žádosti
Požadované zabezpečení (Security Request)
při žádosti o zabezpečení je třeba uvést zabezpečení požadované pojišťovnou
Zabezpečení zákazník (Security Customer)
při žádosti o zabezpečení je třeba uvést zabezpečení požadované zákazníkem
Stav (Status)
při evidenci nové žádosti je stav Žádost
stav mění uživatel po záznamu žádosti pomocí tlačítek:
Vydat (Release)
Znovu otevřít (Reopen)
Zaslat do pojišťovny (Send the insurance company)
Souhlas (Approval)
Nesouhlas (Disapproval)
Nahrát do systému (Upload in the system)
Zpětná vazba obchodníkovi (Feedback Salesperson)
Datum předpokládané realizace (Expected Realization Date)
uživatel zaznamená zákazníkem požadované datum
Datum vytvoření (Created At)
vyplní systém
Žádá o sazbu (Asks For Rates)
uživatel označí, pokud se jedná o žádost speciální sazby
Druhá část žádosti o výjimku je podformulář, kde uživatel vyplní:
Číslo produktu (Produkt No.)
zde vybere pojistný produkt
Vybraná pojišťovna
Vyplní uživatel až po odpovědi z pojišťovny
Pojistná suma (Insurance Total)
výšku pojistné sumy
Objem ccm (Size ccm)
objem motoru
Číslo preferované pojišťovny (Prefered Insurance No.)
vybere preferovanou pojišťovnu
Procento / Absolutní suma (% / Total)
zvolí, zda se jedná o sazbu v procentu, nebo sazbu v absolutní hodnotě, to je roční pojistné
Požadovaná sazba (Required Rate)
výšku požadované sazby
Po schválení pojišťovnou je označeno pole:
Schválená sazba (Approved Rate)
Po nahrání sazby do systému jsou vyplněny údaje:
Vytvořená sazby (Create Rate)
Číslo sazby (Rate No.)
Varianta produktu (Product Variant Code)
Číslo metody kalkulace (Calculation Methode No.)
Číslo intervalu (Interval No.)
Třetí část žádosti o výjimku obsahuje údaje o předmětu financování. Povinné údaje, které musí uživatel vyplnit při zadání žádosti jsou:
Kategorie předmětu (Object Category)
Kód komodity (Commodity Code)
Skupinu katalogové karty (Group)
Nepovinné údaje jsou:
...
Podskupina (Subgroup)
...
Značka (Make Code)
...
Modelová řada (Model Line Code)
...
Model (Model)
...
Typ modelu (Model Type)
...
In the list of exceptions, you can create exceptions and monitor the process of their processing.
The Request for Exception Register contains three parts: header, exception request subform, subject data
In the Header, after assigning the request number, the user records:
Customer No.
Here, the user selects the customer number for which they are requesting an exception
Salesperson Code
Here, he selects the seller who is requesting the exception.
Exception Type
The user selects one of the types (for more details, see. Exception Types)
Simple
It is a request for a special rate amount
Tender (Tender)
Request for a special rate amount, addresses more insurance companies
Entry Insurance Exception
Registration of a request for a special condition
Security Exception
Registration of a request for a change of mandatory security
Participation Exception
Registration of a request for a change in deductible
Pledge Exception
Registration of a request for change of pledge
Financing Contract No.
The user selects which contract the request applies to
Reason Request
Text description of the reason for the request
Security Request
When applying for security, you must state the security required by the insurance company
Security Customer
When requesting security, you must specify the security required by the customer
Status
when registering a new request, the status is Request
The status is changed by the user after recording the request using the following buttons:
Release
Reopen
Send the insurance company
Approval
Disapproval
Upload in the system
Feedback Salesperson
Expected Realization Date
The user records the date requested by the customer
Created At Date
Fills in the system
Asks For Rates
The user marks if it is a special rate request
The second part of the exception request is a subform where the user fills in:
Product No. (Product No.)
Here he selects the insurance product
Selected Insurance Company
To be filled in by the user only after the answers from the insurance company
Insurance Total
Sum insured
Size ccm
Engine Displacement
Preferred Insurance No.
selects the preferred insurance company
% / Absolute sum (% / Total)
They choose whether it is a percentage rate or a rate in absolute value, i.e. the annual premium
Required Rate
the amount of the required rate
After approval by the insurance company, the following field is selected:
Approved Rate
After uploading the rate to the system, the following data are filled in:
Create Rate
Rate No.
Product Variant Code
Calculation Method No.
Interval No.
The third part of the request for exemption contains information on the subject matter of the financing. The mandatory information that the user must fill in when submitting the application are:
Object Category
Commodity Code
Group
Optional fields are:
Subgroup
Make Code
Model Line Code
Model (Model)
Model Type
Description