Ze zákazníka je možné přímo vytvořit i Rámcovou smlouvu zákazníka – tlačítko Rámcová smlouva. Slouží pro potřeby operativního leasingu se službama případne zprávu vozového parku.
Otevření přehledu rámcových smluv
...
Otevření přehledu rámcových smluv je možné několika způsoby:
Z Role centra kliknutím na tlačítko Rámcové smlouvy zákazníka. Otevře se seznam všech Rámcových smluv všech zákazníků.
Vyhledáním přes funkci Hledat (lupa). Otevře se seznam všech Rámcových smluv všech zákazníků.
Z karty zákazníka volbou Proces – Rámcová smlouva. Otevře se přehled rámcových smluv zákazníka s filtrem na Číslo zákazníka. Výhodou je, že pokud se pak rámcová smlouva založí přes takto vyfiltrovaný přehled, do RS se automaticky dotáhnou Číslo zákazníka a Číslo kontaktu zákazníka.
Ze záložky financování na vybraných Role Centrech. Otevře se seznam všech Rámcových smluv všech zákazníků.
Z karty Smlouvy o financování v záložce Operativní leasing a správa vozového parku. Po kliknutí na pole se otevře seznam Rámcových smluv zákazníka filtrované na Číslo zákazníka, Stav = Aktivní, Datum podpisu musí být <= jako systémový datum a Datum platnosti musí být >= jako systémový datum.
Založení rámcové smlouvy zákazníka
...
Doporučení je vytvářet RS ze zákazníka, pak se automaticky dotáhnou údaje daného zákazníka. Po stisknutí tlačítka Rámcová smlouva se otevře vyfiltrovaný přehled Rámcové smlouvy zákazníka (viz výše). Pak po stisknutí volby Nový se otevře karta Rámcová smlouva:
...
Kód pobočky (Branch Code)
Doplní uživatel, pokud RS chce přiradit k pobočce leasingové společnosti
Kód prodejce (Salesperson Code)
Doplní uživatel, pokud RS chce přiradit k obchodníkovi leasingové společnosti
Správce smlouvy (Contract Administrator)
Doplní uživatel, pokud RS chce přiradit ke konkrétnímu správci smluv leasingové společnosti
Správce pojistné události (Insurance Incident Admin.)
Doplní uživatel, pokud RS chce přiradit ke konkrétnímu správci poj. události leasingové společnosti
Všeob. obch. podmínky kód (Gen. Terms and Conditions Code)
Defaultně prázdné.
Při vytvoření šablony financování se hodnota z tohoto pole přebere do stejnojmenného pole ve vytvořené šabloně financování. Nebo při tvorbě smlouvy, pokud uživatel zadá pouze rámcovou smlouvu ve wizárdu. tak se hodnota z tohoto pole přebere do stejnojmenného pole ve vytvořené smlouvě o financování
Po výběru se dle kódu všeob. obch. podmínek dotáhnou Kód platební podmínky, Kód podmínky penále a Kód podmínky upomínky.
Kód platební podmínky (Payment Terms Code)
Doplní OC automaticky ze zákazníka, pokud je zadán na zákazníkovi. Je možné změnit ručně.
Po výběru kódu všeobecných obch. podmínek se dotáhne ze všeobecných obchodných podmínek.
Kód podmínky penále (Fin. Charge Terms Code)
Doplní OC automaticky ze zákazníka, pokud je zadán na zákazníkovi. Je možné změnit ručně.
Po výběru kódu všeobecných obch. podmínek se dotáhne ze všeobecných obchodných podmínek.
Kód podmínky upomínky (Reminder Terms Code)
Doplní OC automaticky ze zákazníka, pokud je zadán na zákazníkovi.
Po výběru Kódu všeobecných obch. podmínek se dotáhne ze všeobecných obchodných podmínek.V případě změny hodnoty pole ručně anebo výběrem z kódů upomínky, OC provede kontrolu, jestli existují založeny kalkulace anebo smlouvy s danou rámcovou smlouvou zákazníka. Pokud:
Ne
OC provede změnu kódu podmínky upomínky bez hlášky
Ano
OC zobrazí hlášku „Existují smlouvy s danou rámcovou smlouvou zákazníka. Přejete si provést změnu i na smlouvách?“
Pokud uživatel potvrdí
Ano
OC provede změnu kódu upomínky na všech smlouvách s rámcovou smlouvou zákazníka
Ne
OC provede změnu kódu upomínky pouze na rámcové smlouvě zákazníka
Faktbox Detaily rámcové smlouvy
...
Fakt box Detaily Rámcové smlouvy obsahují statistiky dané rámcové smlouvy, např, kolik kalkulací, smluv atd. bylo vytvořeno z dané RS. Také je tu vidět Saldo zákazníka, Saldo smluv (které jsou pod danou RS), Počet šablon (které byly vytvořeny z RS), atd.
Funkce rámcové smlouvy
...
Kopírovat rámcovou smlouvu (Copy The Master Agreement)
...
Z RS zákazníka může uživatel vytvořit Šablonu financování, která bude propojena s RS. Po stisknutí tlačítka Vytvořit šablonu financování se otevře Přehled produktů financování, který je filtrován na Typ financování, Typ produktu financování, Kód právní formy, Kód měny, které jsou v RS:
...
.
Uživatel zde vybere Produkt financování, ze kterého má být šablona vytvořena a potvrdí OK. Po potvrzení OC vytvoří šablonu a zobrazí hlášku: “Šablona financování FT00002 byla úspěšně vytvořena. Přejete si ji otevřít?”
...