Na záložce se nastavuje registrační adresa, Korespondenční adresa a údaje pro komunikaci s kontaktem.
Možnosti nastavení registrační a korespondenční adresy jsou podrobně popsány v kapitole: Alternativní adresa.
Vyplňování adres na kartě kontaktu po dokončení průvodce na založení partnera
Registrační adresa:
Při zakládání kontaktu průvodcem na založení partnera se po dokončeni průvodce tlačítkem „Dokončit“ na vytvořenou kartu kontaktu dotáhne reg.adresa následovně:
Pokud je kontakt Typ=Osoba a zároveň Číslo obchodního partnera je prázdné (kontakt není přirazen pod žádnou společnost) a zároveň není vyplněná uživatelem v průvodci v kroku č.2 adresa, tak se na kartě kontaktu reg. Adresa nezaloží
Pole „Přebírat reg.adresu společnosti“ má hodnotu = Ne a je na kartě skryté.
Uživatel si může registrační adresu založit a na kartu dotáhnout sám
Pokud je kontakt Typ=Osoba a zároveň Číslo obchodního partnera je prázdné (kontakt není přirazen pod žádnou společnost) ale uživatel vyplní adresu v průvodci v kroku č.2 tak se na kartě kontaktu reg. Adresa založí
Pole „Přebírat reg.adresu společnosti“ má hodnotu = Ne a je na kartě skryté.
Uživatel si může založit novou registrační adresu a na kartu dotáhnout novou.
Pokud je kontakt Typ=Osoba a zároveň Číslo obchodního partnera je vyplněné (v kroku č.2 se automaticky vyplní pole adresy z aktuální adresy společnosti) tak na vytvořenou kartu kontaktu se dotáhnu jenom hodnoty do poli Adresa, Město PSČ. Nezaloží se žádná reg. adresa a pole Kód.reg. adresy bude na kartě skryté (detto jako na kartě zákazníka, anebo dodavatele)
Pole „přebírat reg.adresu společnosti“ je na kartě viditelné a má hodnotu = Ano
Korespondenční adresa:
Při zakládání kontaktu průvodcem na založení partnera se po dokončeni průvodce tlačítkem „Dokončit“ na vytvořenou kartu kontaktu založí korespondenční adresa následovně:
Pokud je kontakt Typ=Osoba a zároveň Číslo obchodního partnera je prázdné (kontakt není přirazen pod žádnou společnost) a zároveň není vyplněná uživatelem v průvodci v kroku č.2 adresa tak se na kartě kontaktu korespondenční adresa založí ale hodnoty adresy jsou prázdné. Uživatel hodnoty může změnit aktualizací polí na dané korespondenční adrese
...
Pokud je kontakt Typ=Osoba a zároveň Číslo obchodního partnera je prázdné (kontakt není přirazen pod žádnou společnost) ale uživatel vyplní adresu (registrační adresu) v průvodci v kroku č.2 tak se na kartě kontaktu korespondenční adresa založí zkopírováním reg.adresy
Pokud je kontakt Typ=Osoba a zároveň Číslo obchodního partnera je vyplněné (v kroku č.2 se automaticky vyplní pole adresy (registrační adresy) z aktuální adresy společnosti) tak na kartě kontaktu korespondenční adresa založí zkopírováním reg.adresy
Aktualizace registrační adresy na kartě kontaktu
Aktualizace adresy cez Protokol ověření IČ
Pokud při ověření údajů funkcí Ověřit IČ dojde k aktualizaci adresy oproti údajům v zadané reg.adrese v polích:
Adresa
PSČ
Město
Může uživatel reg.adresu automaticky aktualizovat kliknutím na tlačítko Přijmout/Přijmout vše. Aktualizace proběhne automaticky tak, ze systém vytvoří novou reg.adresu a tu nasadí do polí karty kontaktu. Novou adresu vytvoří jenom pokud je některé z polí uvedených výše odlišné od aktuálně napadené reg.adresy
Postup:
Uživatel klikne na tři tečky vedle pole IČ
Na otevřeném seznamu Protokolu ověření IČ klikne na tlačítko Ověřit IČ
V seznamu se vytvoří nový řádek s aktuálním datumem v poli Ověření
Pokud je ve vytvořeném řádku v poli Stav podrobnosti hodnota Platné znamená to že všechny údaje včetně adresy jsou identické, není co na kartě kontaktu aktualizovat a uživatel může protokol zavřít tlačítkem Zavřít.
Pokud je ve vytvořeném řádku v poli Stav podrobnosti hodnota Částečné platné uživatel zkontroluje, které z údajů se ověřili jako neplatné kliknutím na tlačítko Podrobnosti ověření
V poli Aktuální hodnota vidí uživatel Aktuální hodnoty, které jsou zadané na kartě kontaktu.
V poli Odezva vidí uživatel hodnoty, které se dotáhli integrací z databázi ARES
Uživatel se rozhodne, jestli chce dané Neplatné hodnoty aktualizovat nebo ne. Pokud ne seznam jenom zavře tlačítkem Zavřít
Pokud se rozhodne, že chce neplatné údaje aktualizovat muže změny přijmout všechny tlačítkem Přijmout vše nebo může aktualizovat jenom označené řádky tlačítkem Přijmout.
Pozor: V případě aktualizace adresy v OC se nová adresa vytvoří vždy pokud dáte přijmout některé s polí Adresa, Město, PSČ
Nová adresa se vytvoří a hodnoty se dotáhnou na kartu kontaktu. Původní adresa bude zneaktivněna automatickým vyplněním datumu Platnost do
Funkce po změně hodnoty booleanu v poli Přebírat reg. adresu společnosti na existující kartě kontaktu
Pokud je na kartě pole Přebírat reg.adresu společnosti viditelné a má hodnotu Ano (kontakt si přebírá adresu společnosti pod kterou je evidován) a uživatel změní na NE
Na kartě se zviditelní pole Kód registrační adresy a pole adresy se vymažou a uživatel může vybrat/zadat reg.adresu se seznamu Alt.adřes, nezávisle na adrese společnosti.
Pokud je na kartě pole „Přebírat reg.adresu společnosti“ viditelné a má hodnotu Ne a uživatel změní na Ano
skryje se pole Kód registrační adresy a pole adresy se vyplní hodnotami aktuální adresy společnosti kontaktu pro danou osobu
...
Funkce po změně hodnoty čísla společnosti na existující kartě kontaktu
Pokud je kontakt = osoba a pole číslo společnosti na kartě kontaktu je vyplněné a uživatel změní na prázdné
Hodnota Přebírat reg.adresu společnosti = Ne a pole se skryje
Kód reg. adresy bude na kartě viditelné a editovatelné
existující pole adresy se vymažou.
Adresu si uživatel může založit založením reg. Adresy v seznamu Alt.adres a vložit na kartu
Pokud je kontakt Typ = osoba a pole číslo společnosti na kartě kontaktu je prázdné a změní se na vyplněné
OC ukáže hlášku: Přejete si přebrat registrační adresu společnosti?
Pokud klikne uživatel na Ano:
Přebírat reg.adresu společnosti = Ano, pole je viditelné
Kód reg.adresy bude na page skrytý
existující pole adresy se vymažou a naplní se hodnotami aktuální reg. Adresy doplněné společnosti.
Pokud klikne uživatel na Ne:
Přebírat reg.adresu společnosti = Ne, pole je viditelné
Kód reg.adresy bude na page viditelný
existující pole adresy se vymažou a uživatel musí založit reg.adresu, které se po vložení do pole Kód reg.adresy doplní do polí na kartě
Aktualizace reg. adresy společnosti a reg. adres osob dane společnosti
Při aktualizaci adresy společnosti (vložení nové reg.adresy na kartu kontaktu) se aktualizuji také pole adresy všech osob dané společnosti, které mají v poli Přebírat reg.adresu společnosti hodnotu = ANO
Pole:
Sekce Adresa
Kód registrační adresy (Registration Address Code)
Kód registrační adresy je napojen na alternativní adresy, kde Typ je roven Registrační adresa.
Uživatel zadá celou adresu přes Kód registrační adresy a po potvrzení je Kód doplněn na kontakt i se všemi registračními údaji
Změnu registrační adresy vykoná uživatel zřízením nové adresy po rozkliknutí pole. Otevře se tabulka Přehled alternativních adres kontaktu, kde pomoci tlačítka Nový je možné založit novou adresu.
Po založení nové adresy uživatel má označen řádek adresy, který chce doplnit na Kontakt, pak potvrdí tlačítko OK. Následně OC ověří, zda existují nějaké smlouvy k tomuto kontaktu v jiném stave než Stornovaném anebo Archivním:
Pokud ne, provede se změna adresy pouze na kontaktu a (resp. zákazníkovi anebo dodavatelovi, pokud jsou založeny)
Pokud ano, systém se zeptá, zda se má provést změna na smlouvách
Pokud uživatel odpoví Ano, pak systém projde všechny smlouvy daného zákazníka a provede změnu registrační adresy:
změní adresní údaje a / nebo kód adresy
založí do historie změn smlouvy záznam s automatickým textem – změna registrační / korespondenční adresy XX_xx na XX_yy a s vyplněním dalších doplňujících údajů (datum, uživatel, pořadové číslo změny atd.); změnový list se ihned uzavře
pokud uživatel odpoví Ne, systém nezmění na kartě kontaktu kód registrační adresy; na smlouvách neproběhne žádná změna
Adresa (Address)
adresa kontaktu (Ulice a Číslo popisné)
Adresa 2 (Address)
dodatečné informace o adrese
PSČ (Post Code)
poštovní směrovací číslo z registrační adresy kontaktu
Kraj (Country)
kraj z registrační adresy kontaktu
Město (City)
město z registrační adresy kontaktu
Kód země / oblasti (Country/Region Code)
země z registrační adresy kontaktu
Sekce kontaktu:
...
Telefonní číslo (Phone No.)
Určuje telefonní číslo kontaktu.
...
Mobil (Mobil Phone No.)
Určuje číslo mobilního telefonu kontaktu.
...
E-mail (Email)
Určuje emailovou adresu kontaktu.
...
Číslo faxu (Fax No.)
Určuje faxové číslo kontaktu.
...
Domovská stránka (Home Page)
Určuje web kontaktu.
...
Typ korespondence (Correspondence Type)
Určuje upřednostňovaný typ korespondence pro interakci
...
Kód jazyka (Language Code)
Určuje jazyk, který bude použit pro překlad specifikovaného textu na dokladech pro zahraniční obchodní partnery, jako je popis zboží na potvrzení objednávky, nebo pro výběr layoutů pro interakce a emaily
Výchozí hodnota je doplněna po dokončení průvodce Vytvořením partnera z kontaktu, na který se hodnota převezme z Nastavení marketingu z pole Kód jazyka
Kód korespondenční adresy (Correspondence Address Code)
...
Defaultně prázdné výchozí hodnota je prázdna
...
Může vybrat uživatel po založení alternativní adresy
Změnu korespondenční adresy vykoná uživatel zřízením nové adresy po rozkliknutí pole. Otevře se tabulka Přehled alternativních adres kontaktu, kde pomoci tlačítka Nový je možné založit novou adresu.
Po založení nové adresy uživatel má označen řádek adresy, který chce doplnit na Kontakt, pak potvrdí tlačítko OK. Následně OC ověří, zda existují nějaké smlouvy k tomuto kontaktu v jiném stave než Stornovaném anebo Archivním:
...
Pokud ne, provede se změna adresy pouze na kontaktu (resp. zákazníkovi anebo dodavatelovi, pokud jsou založeny)
Pokud ano, systém se zeptá, zda se má provést změna na smlouvách
...
Pokud uživatel odpoví Ano, pak systém projde všechny smlouvy daného zákazníka a provede změnu korespondenční adresy:
změní adresní údaje a / nebo kód adresy
založí do historie změn smlouvy záznam s automatickým textem – změna registrační / korespondenční adresy XX_xx na XX_yy a s vyplněním dalších doplňujících údajů (datum, uživatel, pořadové číslo změny atd.); změnový list se ihned uzavře
...
On the tab, you can set the Registration Address, Correspondence Address and data for communication with the contact.
The options for setting the registration and correspondence addresses are described in detail in the chapter: Alternative Address.
Filling in addresses on the contact card after completing the wizard to create a partner
Registration address:
When creating a contact with the Partner Creation wizard, after completing the wizard, the registration address is applied to the created contact card by clicking on the "Finish" button as follows:
If the contact is Type=Person and at the same time the Business Partner No. is empty (the contact is not assigned to any company) and at the same time the address is not filled in by the user in step 2 of the wizard, then reg. Address does not create
The field "Take Company Reg. Address" has value = No and is hidden on the card.
The user can create a registration address and add it to the card himself
If the contact is Type=Person and at the same time the Business Partner No. is empty (the contact is not assigned to any company), but the user fills in the address in the wizard in step no.2, then reg. Address Creates
The field "Take Company Reg. Address" has value = No and is hidden on the card.
The user can create a new registration address and add a new one to the card.
If the contact is Type=Person and at the same time the Business Partner No. is filled in (in step no.2 the address field from the current company address is automatically filled in), then only the values in the field Address, City, Post Code will be downloaded to the created contact card. No reg. address and field Kód.reg are created. The address will be hidden on the card (detto as on the customer or vendor card)
The field "take company reg. address" is visible on the card and has a value = Yes
Mailing address:
When creating a contact with the Partner Creation Wizard, the correspondence address is created on the created contact card by clicking on the "Finish" button after completing the wizard as follows:
If the contact is Type=Person and at the same time the Business Partner No. is empty (the contact is not assigned to any company) and at the same time the address is not filled in by the user in step 2 of the wizard, then the correspondence address is created on the contact card, but the address values are empty. The user can change the values by updating the fields at the correspondence address
...
If the contact is Type=Person and at the same time the Business Partner No. is empty (the contact is not assigned to any company), but the user fills in the address (registration address) in the wizard in step no.2, then the correspondence address is created on the contact card by copying the reg. address
If the contact is Type=Person and at the same time the Business Partner No. is filled in (in step 2 the address field (registration address) from the current company address is automatically filled in), then the correspondence address is created on the contact card by copying the reg. address
Update the registration address on the contact card
Updating the cez address Registration number verification protocol
If, during the verification of the data by the Verify Registration Number, the address is updated against the data in the entered reg. address in the fields:
Address
POSTCODE
Town
The user can automatically update the registration address by clicking on the Accept/Accept All button. The update will take place automatically when the system creates a new registration address and inserts it into the contact card fields. It will only create a new address if any of the fields listed above is different from the currently infected reg. address
Procedure:
The user clicks on the three dots next to the IR field
On the opened list of Verification Protocol of the Registration Number, click on the Verify Registration Number button
A new row is created in the list with the current date in the Validation field
If the value of the created row in the Detail Status field is Valid, it means that all data, including the address, are identical, there is nothing to update on the contact card and the user can close the log by clicking the Close button.
If the detail status field of the created row is Partial Valid, the user checks which of the data was verified as invalid by clicking the Validation Details button
In the Current Value field, the user can see the current values that are entered on the contact card.
In the Response field, the user can see the values that have been achieved by integration from the ARES database
The user decides whether to update the Invalid values or not. If not, it just closes the list with the Close button
If he decides that he wants to update the invalid data, he can accept all the changes with the Accept All button, or he can update only the selected rows with the Accept button.
Attention: In case of updating the address in the OC, a new address will be created every time you accept one of the fields Address, City, Post Code
The new address is created and the values are applied to the contact card. The original address will be deactivated by automatically filling in the Valid To date
Function after changing the boolean value in the Take Company Reg. Address field on an existing contact card
If the Use company reg. address field is visible on the card and has a value of Yes (the contact takes the address of the company under which it is registered) and the user changes to NO
The Registration Address Code field is made visible on the card and the address fields are cleared, and the user can select/enter the reg. address from the Alt.Address list, independent of the company address.
If the "Take Company Reg. Address" field is visible on the card and has a value of No and the user changes it to Yes
the Registration Address Code field is hidden, and the address field is populated with the values of the contact's current company address for the person
...
Function after changing the value of the company number on an existing contact card
If contact = person and the company number field on the contact card is filled in and the user changes to blank
Value Take Company Reg. Address = No and the field is hidden
The reg. address code will be visible and editable on the card
Existing address fields are deleted.
The user can create an address by creating reg. Addresses in the Alt.Addresses list and paste the
If the contact is Type = Person and the Company No. field on the contact card is blank and changes to Filled
The OC will show a message: Do you want to take over the registration address of the company?
If the user clicks Yes:
Transfer Company Reg. Address = Yes, field is visible
The reg. address code will be hidden on the page
Existing address fields are cleared and populated with the values of the current REG. Addresses added by the company.
If the user clicks No:
Transfer Company Reg. Address = No, field is visible
The reg. address code will be visible on the page
the existing address fields are deleted and the user has to create a reg. address, which is filled in the fields on the card after inserting it into the Reg. address code field
Update of company reg. address and company reg. addresses of persons
When updating the company address (inserting a new reg. address on the contact card), the address fields of all persons in the company are also updated, which have a value = YES in the Transfer Company Reg. Address field
Field:
Address Section
Registration Address Code
The registration address code is linked to alternative addresses, where Type is equal to Registration address.
The user enters the full address via the Registration Address Code and after confirmation, the Code is added to the contact with all registration data
The user can change the registration address by creating a new address by clicking on the field. The List of Alternative Contact Addresses table opens, where you can create a new address using the New button.
After creating a new address, the user has selected the address line that he wants to add to the Contact, then confirms the OK button. Subsequently, the OC verifies whether there are any contracts for this contact in a state other than Canceled or Archived:
If not, the change of address will be carried out only on the contact and (or customer or supplier, if created)
If so, the system will ask if a change should be made to the contracts
If the user answers Yes, then the system will go through all the customer's contracts and change the registration address:
changes the address data and/or address code
create an entry in the history of contract changes with an automatic text – change of the registration/correspondence address XX_xx to XX_yy and fill in other additional data (date, user, serial number of the change, etc.); The change list closes immediately
if the user answers No, the system will not change the registration address code on the contact card; There will be no change in the contracts
Address
Contact Address (Street and House Number)
Address 2 (Address)
Additional Address Information
Post Code
Postal code from the contact's registration address
Kraj (Country)
Region from the contact's registration address
City
City from the contact's registration address
Country/Region Code
Country From Contact Registration Address
Contact section:
Phone No.
Specifies the phone number of the contact.
Mobil Phone No.
Specifies the contact's mobile phone number.
E-mail (Email)
Specifies the e-mail address of the contact.
Fax No. (Fax No.)
Specifies the fax number of the contact.
Home Page
Specifies the contact's site.
Correspondence Type
Specifies the preferred type of correspondence for the interaction
Language Code
Specifies the language that will be used to translate specified text on documents for foreign business partners, such as the product description on the order confirmation, or to select layouts for interactions and emails
The default value is added after you complete the Create Partner from Contact wizard, to which the value is transferred from the Marketing Setup from the Language Code field
Correspondence Address Code
Empty by default, the default value is blank
Can be selected by the user after creating an alternative address
The user can change the correspondence address by creating a new address after clicking on the field. The List of Alternative Contact Addresses table opens, where you can create a new address using the New button.
After creating a new address, the user has selected the address line that he wants to add to the Contact, then confirms the OK button. Subsequently, the OC verifies whether there are any contracts for this contact in a state other than Canceled or Archived:
If not, the address will be changed only on the contact (or customer or supplier, if any)
If so, the system will ask if a change should be made to the contracts
If the user answers Yes, then the system will go through all the customer's contracts and change the mailing address:
changes the address data and/or address code
create an entry in the history of contract changes with an automatic text – change of the registration/correspondence address XX_xx to XX_yy and fill in other additional data (date, user, serial number of the change, etc.); The change list closes immediately
if the user answers No, the system will not change the correspondence address code on the contact card; There will be no change in the contracts