Vinkulace

Seznam vinkulací vystavených ke všem individuální pojistným smlouvám je možné zobrazit z Role centra Insurance přes volbu Individuální pojištění / Vinkulace

Otevře se přehled všech vinkulaci.

• Varování

  • Označí se Ano v případě, že Datum - dodat do < jako aktuální datum a stav je Nedodáno

  • Defaultní nastavení Ne je u vinkulací, které mají Datum - dodat do > jako aktuální datum

  • Datum – dodáni do se počítá dle nastavení - Typy rámcových smluv – Období pro dodání vinkulace

Přehled vinkulací je možné filtrovat podle:

• Stavu vinkulace (Status)

  • Nedodané (Undelivered)

  • Připravené na kontrolu (Ready to Control)

  • Chybné (Fail)

  • Korektní (OK)

  • Stornováno (Canceled)

• dalších polí v evidenci, např. číslo prodejce (dotaženo z leasingové smlouvy).

Zafiltrovaný přehled je možné exportovat do excelu, tisknout a případně zaslat obchodníkovi.

Vznik Karty pojistné vinkulace (Pledge of Insurance Card Creating)

Automatické generování vinkulace (Automatic Generation of Pledge of Insurance)

Automatický zápis karty pojistné vinkulace systém vytvoří při aktivaci individuální pojistné smlouvy (systémem současně při aktivaci smlouvy o financování anebo ručně změnou stavu na Aktivní při založení individuální pojistné smlouvy na aktivní smlouvě o financování).

Systém při aktivaci individuální pojistné smlouvy založí kartu vinkulace v případě, že:

• Typ rámcové smlouvy (Framework Agreement Type)

  • Typ pojištění = Individuální

  • Podtyp pojištění = Souvisí s financováním

• Druh produktu – Majetkové na vybraném produktu pojištění

Ruční evidence vinkulace (Manual Evidence of Pledge of Insurance)

Uživatel může na kartě individuální pojistné smlouvy evidovat vinkulaci ručně přes volbu z přehledu pojistných smluv po označení smlouvy anebo z karty individuální pojistné smlouvy použitím Proces / Vinkulace a označením možnosti + na zobrazené Kartě pojistné vinkulace.

Karta pojistné vinkulace (Pledge of Insurance Card)

Při automaticky nebo ručně vytvořené vinkulaci jsou vyplněná základní pole z leasingové a pojistné smlouvy.

Záložka Obecné (General Tab)

Pole potřebná pro sledování dodání a platnosti vinkulace:

• Stav (Status)

  • Po automatickém zápisu nebo ručním zápisu má vinkulace stav Nedodaný (Undelivered)

  • Pokud klient dodá doklad, uživatel změní stav na Připraveno na kontrolu (Ready for Control)

• Datum začátku vinkulace (Starting Date)

  • Uživatel zadá datum začátku platnosti vinkulace podle dodané vinkulace

• Datum podpisu vinkulace (Signature Date)

  • Uživatel zadá datum podpisu podle dodané vinkulace

• Datum evidence (Evidence Date)

  • Uživatel zadá aktuální datum evidence

• Datum – dodat do (Date – To Deliver)

  • Doplní systém datem z pole Platnost od (z karty pojistné smlouvy) + hodnota pole Období pro dodání vinkulace (z Typu rámcové smlouvy).

  • Slouží pro upomínání nedodaných vinkulaci.

Záložky Zákazník (Customer Tab)

• Pole na záložce plní systém ze smlouvy o financování, ke které je založená individuální pojistná smlouva

Záložka Předmět (Object Tab)

• Pole na záložce plní systém z předmětu financování, ke kterému je založená individuální pojistná smlouva.

Evidence chyb vinkulace (Pledge´s Fault Evidence)

Uživatel po kontrole dodaného dokladu může evidovat chyby vinkulace pomocí funkce Evidovat chybu vinkulace na kartě vinkulace:

Pole:

• Kód chyby (Fault Code)

  • Uživatel vybere kód chyby. Jedná se o uživatelský číselník chyb

• Chyba odstraněna (Fault Corrected)

  • Pokud klient dodá dokument s odstraněnou chybou, uživatel zatrhne toto pole

• Datum odstranění chyby (Fault Correction Date)

  • Po zatržení pole Fault Corrected systém doplní aktuální datum

Po zaznamenání chyby vinkulace se změní stav vinkulace na Chyba. Datum chyby se zapíše do karty vinkulace, při evidenci první chyby.

Pokud klient dodal opravenou vinkulaci a uživatel označí odstraněné chyby, systém změní stav vinkulace na Připravená ke kontrole.

Pokud je vinkulace v pořádku, může uživatel změnit stav na OK a proces končí.

Na kartě vinkulace je tlačítko s přehledem výjimek. Zobrazí přehled žádostí o výjimku zafiltrovaný na zákazníka, typ výjimky – Výjimka na vinkulace a parametry předmětu – kód kategorie, skupinu atd.