Nastavení relace slouží pro automatické ukončení pojistek, či přepojištění na základě změny stavu smlouvy o financování.
Průvodce změnou stavu smlouvy i report pro hromadné přepojištění prochází tabulku Relace stavu a pojistného produktu.
K dokončení nastavení je potřebné nastavit další číselníky: detailní stavy smlouvy, produkty pojišťovny a rámcové smlouvy pro odebrané předměty. Případně i číselník komodity, katalogových skupin, produkty financování a kódy ukončení pro nahlašování do pojišťoven.
Dostupnost číselníku je přes lupu, Manuál Setup anebo Sešit konfigurace. Po potvrzení volby se otevře přehled nastavených řádků.
Popis klíčových polí:
Číslo produktu (Insurance Product No.)
Uživatel vybere Produkt z Přehled pojistných produktů, základní klíč pro definování relace
Detailní stav smlouvy (Detailed Contract Status)
Uživatel zvolí detailní stav ze seznamu Detailní stavy smlouvy, pro který chce relaci zadat
Kategorie předmětu (Object Category)
Uživatel vybere kategorii předmětu jako další povinný klíč pro zadání relace
Kód komodity (Commodity Code)
Uživatel může vybrat Kód komodity, pro kterou bude relace nastavena. Pokud je pole prázdné, relace platí pro všechny komodity dané kategorie pro produkt a detailní stav
Skupina katalogové karty (Group)
Výběr uživatele, pokud je pole prázdné, relace platí pro všechny.
Popis významových polí:
Ukončit pojištění (Terminate Insurance)
Zatržením uživatel definuje ukončení pojistné smlouvy pro daný klíč (produkt, stav, kategorii, skupinu)
Založení nové smlouvy vyžadované (New Contract Required)
Zatržením uživatel zadává, aby průvodce při změně stavu na cílový detailní stav v klíči, založil novou pojistnou smlouvu
Povinný produkt (Mandatory Product) – CR103
Uživatel zatrhne v případě, kdy je třeba aby při změně stavu smlouvy systém kontroloval, že pojistka na tento produkt bude platná po datu změny na smlouvě o financování.
Délka nové smlouvy (měsíce) (New Contract Length (months))
Uživatel zadá počet měsíců, na které má systém založit nové pojistné smlouvy
Prodloužení smlouvy průvodcem povolené (Contract Prolongation Req. by Wizard)
Uživatel zatrhne pro případ prodloužení smlouvy financování. Pokud se prodlužuje smlouva financování, automaticky se prodlouží i pojistné smlouvy na stejné období.
Automatické prodloužení platnost do na pojistných smlouvách nastane při spuštění průvodce na změnu délky smlouvy.
Číslo rámcové smlouvy – majetek (Property Framework Agreement No.)
Uživatel zadá výchozí rámcovou smlouvu pro automatické založení pojistné smlouvy – majetkové pojištění odebraných předmětů
Číslo rámcové smlouvy – PZP (Liability Framework Agreement No.)
Uživatel zadá výchozí rámcovou smlouvu pro automatické založení pojistné smlouvy PZP odebraných předmětů
Kód ukončení (Termination Code)
Uživatel zadá kód ukončení, výběr z uživatelského číselníku, který se doplní do ukončených pojistných smluv, při změně produktu definované na řádku.
Pokud změnu stavu uživatel spustil z pojistné události, systém přenese do ukončených pojistných smluv kód ukončení z typu pojistné události.
Vypočítat dobu pojistky před (Calc. Insurance Period Before)
Nastavení vytvoří při aktivaci přepojištění na dobu od registrace vozidla po převzetí předmětu klientem.
Finanční leasing / Operativní leasing / Úvěr / Splátkový prodej / Správa vozového parku (Financial Leasing, Operative Leasing, Credit, Instalment Sale, Fleet Management)
Definování platnosti nastavení pro jednotlivé produkty
Kód produktu (Product Code)
Uživatel může vybrat konkrétní produkt financování, pro který bude relace nastavena. Pokud je kód produktu prázdný, relace platí pro všechny produkty financování.