Potvrzení objednávky
Potvrzeni objednávky je možné vykonat následujícími způsoby:
ručně vyplněním Potvrzeného datumu dodaní na kartě objednávky
pomocí externího linku z emailu
hromadně naimportováním doplněného xls souboru
Ruční vyplnění Potvrzeného datumu dodaní na kartě objednávky
Uživatel otevře kartu dané objednávky (z předmětu, z přehledu objednávek anebo pomocí internal linku z e-mailu samostatný objednávky).
Následně rozklikne Potvrzený datum dodaní, otevře se tabulka Potvrzené datumy dodavatele. Uživatel vložením nového záznamu vykoná zápis:
Typ záznamu (Record Type)
Systém doplní automaticky Typ záznamu=Potvrzený datum dodaní
Potvrzený datum (Confirmed Date)
Zadá uživatel ručně
Poznámka (Comment)
Nepovinné textové pole
Zadá uživatel ručně.
Pokud po čase dojde např. k omeškaní (změně dodací době), uživatel založením nového záznamu ví zaevidovat nový datum (tímto se zachová historie datumů).
Systém na kartě objednávky potom zobrazí poslední záznam z této tabulky.
Zároveň systém vykoná:
Změní Stav objednávky předmětu na Potvrzená
Ak bola potvrzená objednávka předmětu (Typ obsahu objednávky=Předmět), změní aj detailní stav smlouvy podle Nastavení OneCore Detailní stav po potvrzení objednávky.
Omezení pro založení nového řádku do tabulky Potvrzené datumy dodavatele, kde Typ záznamu=Potvrzené datum dodaní:
Pokud objednávka souvisí se smlouvou o financování, pro kterou existuje změnová kopie, nebo aktivní varianta, pak není možné založit nový řádek, kde Typ záznamu= Potvrzené datum dodaní
Pokud se objednávka týká předmětu financování (tedy ne doplňkové výbavy), a zároveň se jedná o Typ záznamu= Potvrzené datum dodaní, pak je možné založit nový řádek jenom v případě, že:
je smlouva o financování v takovém detailním stavu, který značí, že objednávka je potvrzená, nebo ve stavu, který umožňuje posun na stav, který značí, že objednávka je potvrzená.
OC v případě omezení výše, ukáže přímo v řádku hlášku:
CZ: „Není možné vložit nový záznam, protože smlouva o financování není ve vyhovujícím stavu“
EN: „Inserting of new record is not allowed in current contract state“
Potvrzeni objednávky pomocí External linku
Uživatel může vykonat potvrzeni objednávky (zadaní Potvrzeného datumu dodaní) rozkliknutím External linku z mailu samostatný objednávky.
Po kliknutí na Vendor link se otevře page Potvrzeni objednávky dodavatelem.
Po zadaní Potvrzeného datumu dodaní, resp. Poznámky a potvrzení tlačítkem Odeslat systém vykoná ti jisté kroky jako v případě ručního zápisu potvrzeného datumu dodaní.
Hromadné potvrzení objednávky importem xls souboru
Uživatel může také provést hromadné potvrzení objednávky importem souboru xls (připojeného výše). Tato metoda se zřejmě používá pro hromadné nebo agregované objednávky, ale je také použitelná pro hromadné potvrzení většího počtu samostatných objednávek.
Struktura souboru (předpokládaný termín dodání doplní uživatel nebo dodavatel ručně):
Následně na přehlede objednávek anebo přímo z karty objednávky pomocí tlačítka Proces->Hromadné potvrzeni objednávek vykoná načítaní xls souboru.
Po načítaní xls souboru systém vykoná ti jisté kroky jako v případě zadaní datumu/poznámky ručně.