Uživatel může z pojistných sazeb různých produktů vytvářet “balíčky” v Přehled pojistných balíčků.

Karta pojistného balíčku má dvě části – hlavičku a řádky.

Hlavička balíčku obsahuje:

• Číslo balíčku (No.)

  • Jednoznačná identifikace balíčku. V Nastavení pojištění lze přiřadit číselnou řadu pro pojistné balíčky

• Popis (Description)

  • Textová specifikace balíčku

• Platnost od (Valid From)

  • Začátek platnosti pojistného balíčku – evidence pro nabídkový systém, od kdy balíček nabízet

• Platnost do (Valid To)

  • Konec platnosti pojistného balíčku pro nabídky

• Priorita (Priority)

  • Evidence priority pro nabízení balíčku v nabídkovém systému

V řádcích pojistného balíčku uživatel zadá obsah balíčku, tj. specifikuje jednotlivé pojistné produkty, které do balíčku patří:

• Číslo pojišťovny (Insurance Company No.)

  • Uživatel vybere pojišťovnu. Řádky balíčku nemusí být jen z jedné pojišťovny

• Číslo produktu (Insurance Product No.)

  • Uživatel zvolí pojistný produkt

• Číslo rámcové smlouvy (Framework Agreement No.)

  • Uživatel vybere rámcovou smlouvu daného produktu pojišťovny

• Číslo sady (Set No.)

  • Uživatel vybere sadu dané rámcové smlouvy

• Kód varianty produktu (Product Variant Code)

  • Uživatel volí variant pojistného produktu

Po naplnění řádků uživatel pro každý řádek specifikuje sazby, které do balíčku patří. Filtr z řádku, na kterém stojí se přenáší na filtrování sazeb.

Zvolené sazby uživatel označí číslem balíčku. Ze sazby se pak číslo balíčku propíše na pojistnou smlouvu.

 Zobrazit sazby, které patří do balíčku lze přes navigaci.

Vytvoření pojistných smluv z balíčku (Creation of insurance contracts from a package)

Uživatel může přímo z balíčku vytvořit dané pojistné smlouvy. Z karty pojistného balíčku na záložce Akce spustí průvodce “Vytvoření pojistných smluv”:

Pokud daný předmět vyhovuje podmínkám na sazbách balíčku, systém vytvoří pojistné smlouvy na všechny sazby balíčku:

V případě, že zadaný předmět nevyhovuje podmínkám balíčku, systém upozorní na tuto skutečnost chybovou hláškou – např.: “Typ pojištění inkaso nemůže být použit pro operativní leasing.”