Pojistné prohlídky

Pojistné prohlídky předmětů financování je možné evidovat v seznamu prohlídek, který je možné zobrazit z Role centra Insurance přes volbu Pojistné prohlídky.

Otevře se přehled Pojistné prohlídky (Insurance Inspection List)

• Varování

  • Označí systém Ano v případě, že Datum provedení do < jako aktuální datum a stav je Nevykonaná (Unperformed)

  • Defaultné nastavení Ne je u obhlídek, které mají Datum provedení do > jako aktuální datum

  • Datum provedení do se počítá dle nastavení na Typu rámcové pojistné smlouvy, pole Počet dní na vykonání obhlídky

Automatická evidence obhlídky (Automatic evidence of Insurance Inspection)

Karta pojistné prohlídky vzniká automaticky při aktivaci smlouvy o financování a současné aktivaci pojistných smluv.

Podmínky pro vytvoření automatické obhlídky - smlouva je na:

• použitý předmět nebo individuální dovoz

  • Karta předmětu financování, záložka Pořízení:

    • Použitý předmět financování = Ano, anebo

    • Individuální dovoz = Ano

• na produktu pojišťovny je Povinná obhlídka

  • Karta produktu pojišťovny

    • Povinná prohlídka a fotodokumentace = Ano

• Typy rámcových smluv, zadaný časový vzorec v polích:

  • Období pro vykonání obhlídky

  • Období pro upomínání obhlídky

• začátek pojištění se rovná datu předání předmětu (jen při první pojistce).

Ruční evidence obhlídky (Manual evidence of Insurance Inspection)

U pojistných smluv založených po aktivaci smlouvy uživatel založí záznam o pojistné prohlídce ručně.

Při ručním zápisu zadá:

• Číslo smlouvy o financování (Financing Contrat No.)

• Číslo pojistné smlouvy (Insurance Contract No.)

  • Systém nabídne pouze pojistné smlouvy zafiltrované na zadané číslo smlouvy o financování s Druhem produktu = Majetkové

Karta pojistné prohlídky (Insurance Inspection Card)

Popis rozhodných polí:

• Stav (Status)

  • Inicializační stav při založení pojistné obhlídky je Nevykonaná (Unperformed)

• Datum výzvy obchodníka (Invitation Date)

  • Uživatel může vyplnit ručně, nebo spustit report Výzva obchodníkovi podle stavu obhlídky. Systém pak na základě parametrů reportu doplní Datum výzvy obchodníka a uživatel může report zaslat obchodníkovi, např. emailem

• Datum provedení do (Perform to Date)

  •  Slouží pro upomínání nedodaných obhlídek

  • Doplní systém jako Datum začátku pojistné smlouvy + Počet dní na vykonání obhlídky dle Typu rámcové pojistné smlouvy

• Datum upozornění (Warning Date)

  • Po vyplnění Data výzvy obchodníka, systém dopočte jako Datum výzvy obchodníkovi + Počet dní na upomínání obhlídky dle Typu rámcové pojistné smlouvy

• Datum provedení (Performed Date)

  • Doplní uživatel skutečné datum vykonání obhlídky.

Report Výzva obchodníkovi dle stavu obhlídky (Invitation salespeson by status inspection)

Pokud uživatel nad pojistnými smlouvami tvoří záznam o obhlídce, má možnost generovat report se seznamem nevykonaných pojistných prohlídek pro jednotlivé obchodníky.

Report může spustit z Role centra Insurance přes volbu Sestavy / Výzva obchodníkovi dle stavu obhlícky

Po potvrzení volby systém zobrazí dialogové okno, kde uživatel může zadat filtry výběru:

Open

Pokud uživatel zadá zatržítko Zapsat datum výzvy obhlídky, úloha propíše na kartu obhlídky.

Úloha vygeneruje na základě filtrů seznam evidovaných pojistných prohlídek ve stavu = Nevykonaná.

Open

Vytvořený report je třeba odeslat na příslušného obchodníka