Šablona financování primárně slouží pro zúžení podmínek, které byly definovány na Produktu financování. Lze ji také využít jako definici rámcových podmínek pro určitého klienta (car policy) anebo například na krátkodobé marketingové akce se speciálními podmínkami.
Novou Šablonu financování uživatel vytvoří pomocí tlačítka „Nová Šablona financování“:
Po spuštění tlačítka „Nová Šablona financování“ bude uživateli zobrazeno následující okno, pomocí kterého uživatel vyfiltruje požadovaný produkt financování: