Nastavení informačního systému Microsoft Dynamics 365 Business Central je základním předpokladem pro správné fungování procesů a funkcí implementovaných v systému.
Bez nastavení nelze provést migraci počátečních dat ani používat navazující funkce pro zpracování vlastní evidence.
Nastavení lze rozdělit do několika skupin podle kritéria – obecný popis:
Kritérium | Skupina | Příklad | Poznámka |
Společné / lokální | Společné (globální) číselníky | Kontakty | Všichni mandanti využívají společný číselník a bez vzájemné synchronizace není vhodné kódy mazat / měnit / doplňovat. |
| Lokální číselníky | Účetní osnova | V lokálních číselnících může být vyžadována kompatibilita (např. struktura kódu) s ostatními mandanty |
Typ číselníku | Nastavení modulu | Nastavení financí | Tabulka obsahuje vždy 1 záznam, ve kterém jsou uloženy parametry ovlivňující činnost celého modulu |
| Číselník | Měny | Číselník obsahuje seznam používaných kódů a jejich popisných, případně doplňujících údajů |
| Nastavení (relace) | Nastavení účtování DPH | Tyto nastavovací tabulky vycházejí z existujících číselníků (např. číselník DPH účto skupin zboží a DPH obchodních účto skupin ) a pro kombinaci těchto kódů definuje další parametry (používá se zejména pro nastavení parametrů účtování) |
Oblast použití číselníku | Systémové | Skupina uživatelů | Číselníku nutné pro základní fungování systému (přístupy uživatelů, ..) |
| Obecné | Měny | Číselník se používá ve více modulech společně |
| Číselníky pro specifické oblasti | DPH účto skupina zboží | Číselník se používá pro konkrétní oblast systému (např. evidence a účtování DPH) |
Uživatelský popis dokumentované oblasti
Nastavení je možné provést z pohledu sledování připravenosti tabulek dvemi způsoby:
Přes Manuální Nastavení (Manual Setup)
Nevýhoda je ta, že sledování připravenosti jednotlivých číselníku je možné pouze přes xls (vyexportováním přehledu Manual Setup do xls).
Výhodou je jednoduchší forma přehledu.
Přes Sešit konfigurace (Configuration Worksheet)
Sešit konfigurace je součástí širší funkcionality tzv. Rapid Start – popis není součástí toho FDD
Výhodou je, že přes Configuration Setup je možné k jednotlivým tabulkám přiradit např Kategori (Nízka, Středníí, Vysoká, Nepoužito), odpovědního analytika dodavatele, odpovedního uživatele zákaznika a jiné hodnoty.
Ze strany dodavatele se jedná o odporúčaný způsob
Oba způsoby obsahují stejné číselníky, rozdílne je pouze způsob evidence.
Ďalší poznámky:
Rozsah nastavení závisí je rozdielny pre každú leasingovú spoločnosť a to v závislosti na poskytovaných finančných produktoch, pracovných procesoch atď.
Zoznam čísleníkov obsahuje iba hlavné (hlavičkové) tabuľky. Ak sa jedná o tzv. náväzné tabuľky, užívateľ k týmto tabuľkám má prístup vždy z hlavnej tabuľky.
Číselníky/nastavění jsou dostupny přes:
lupu na vyhľedávání (poue ty číselníky, které jsou „vytaženy“ v menu
Manual Setup
Šešit konfigurace
V ďalších kapitolách je popísaná práca s Manual setup ako aj s Configation Worksheet.
Manuální nastavení
Po kliknutí na voľbu Setup/Manual Setup sa zobrazí zoznam nastavení (názvy v ABC poradí).
Pole:
Název (Name)
Název dané tabulky/číselníku. Po kliknutí se otevře daný číselník.
Popis (Description)
Krátký popis obsahu daného číselníku.
Oblast (Area)
Oblast, do které je daný číselník zařazený.
Klíčova slova (Keywords)
Klíčové slova k obsahu daného číselník.
Sledování připravenosti je možné vyexportováním přehledu do xls a potřebné údaje dále evidovat v súbore xls.
Sešit konfigurace
Sešit konfigurace je možné otevřít:
Přes lupu zadáním Šešit konfigurace
Přes rozšířené menu (tlačítko „tři čárky“)/Prozkoumat vše