...
Do podformuláře výkazu systém načítá všechny smlouvy, které odpovídají parametrům v hlavičce výkazu.
Blokace smluv výkazem
Blokace během generování výkazu
Pokud jsou pojistné smlouvy navržené do výkazu pro pojišťovnu, není možné na smlouvě o financování provádět změny, tzn. uživatel nemůže vytvořit změnovou kopii.
Příprava výkazů pro nahlášení do pojišťovny zamyká smlouvy. Ostatní uživatelé nemohou měnit údaje na pojistných smlouvách, dokud není zkontrolovaný a vydaný výkaz pro pojišťovnu. Naplnění řádků výkazu zamyká smlouvu a blokuje vytvoření změnové kopie.
Systém při pokusu vytvořit změnovou kopii zahlásí:
Uživatel může řádky výkazu smazat a po změně znovu použít funkci pro navržení řádků
Blokace vydaným výkazem
Vydáním pojistného výkazu typu Kmen systém zablokuje vykázané období v kalendáři pojišťovny (Insurance Company Payment Calendar) zatržením příznaků Blokovaný (Blocked) a Odesláno (Reported).
Takto označené období pojistné smlouvy je blokované pro jakékoli změny.
V případě potřeby změny na blokovaném období, může tyto příznaky zrušit manuálně uživatel s oprávněním, tzn. uživatel, který má hodnotu pole Povolit odblokovat report pojištění (Allow Unblock Ins. Reporting) = Ano v Nastavení uživatelů (záložka Pojištění).
Report úhrady pojišťovnám podle kmene
Zdrojem pro platby pojistného pojišťovnám je odsouhlasený kmen.
Pojistné smlouvy ve výkazu jsou zafiltrované na řádek pojistného kalendáře se zúčtovacím datumem splátky podle období datumů v hlavičce výkazu.
Uživatel vybere číslo výkazu, pro který chce zobrazit předpis na úhradu.
Report úhrady pojišťovnám sumárně
Zdrojem pro platby pojistného je splátkový kalendář pro pojišťovnu. Pro tento report nesmí existovat sada s neexistující rámcovou pojistnou smlouvou (sady jsou migrovány bez kontroly – RPS zadány uživatelsky)
Uživatel zadá období, za které chce předpis generovat.