...
Nastavení je možné provést z pohledu sledování připravenosti tabulek dvemi dvěma způsoby:
Přes Manuální Nastavení (Manual Setup)
Nevýhoda je ta, že sledování připravenosti jednotlivých číselníku je možné pouze přes xls (vyexportováním přehledu Manual Setup do xls).
Výhodou je jednoduchší jednoduší forma přehledu.
Přes Sešit konfigurace (Configuration Worksheet)
Ze strany SEY je preferován tento způsob řízení nastavění
Sešit konfigurace je součástí širší funkcionality tzv. Rapid Start – popis není součástí toho FDD
Výhodou je, že přes Configuration Setup je možné k jednotlivým tabulkám přiradit např Kategori . Kategorii (Nízka, StřednííStřední, Vysoká, Nepoužito), odpovědního odpovědného analytika dodavatele, odpovedního odpovědného uživatele zákaznika zákazníka a jiné hodnoty.
...
Ze strany dodavatele se jedná o doporučený způsob.
Oba způsoby obsahují stejné číselníky, rozdílný je pouze způsob evidence.
Další poznámky:
Rozsah nastavění nastavení je rozdílny rozdílný pro každou leasingovou společnost, a to v závislosti na poskytovaných finančních produktech, pracovných pracovních procesech atd.
Seznam číselníků obsahuje pouze hlavné hlavní (hlavičkové) tabulky. Pokud se jedná o tzv. návazné tabulky, užívatel k tímto uživatel k těmto tabulkám má přístup vždy z hlavní tabulky.
Číselníky/nastavění jsou dostupny dostupné přes:
lupu na vyhľedávání vyhledávání (pouze ty číselníky, které jsou „vytaženy“ v menu)
Manual Setup
Šešit Sešit konfigurace (Configuration worksheet)
V dalších V následujících kapitolách je popsaná práce s Manual setup ako aj s Configation jako i s Configuration Worksheet.
Manuální nastavení
Po kliknutí na voľbu volbu Setup/Manual Setup sa se zobrazí zoznam seznam nastavení (názvy v ABC poradí).
...
Název (Name)
Název dané tabulky/číselníku. Po kliknutí se otevře daný číselník.
Popis (Description)
Krátký popis obsahu daného číselníku.
Oblast (Area)
Oblast, do které je daný číselník zařazený.
Klíčova slova (Keywords)
Klíčové slova k obsahu daného číselník
Očekávaná doba trvání (Expected Duration)
Očekávaná doba trvání nastavení daného číselníku.
Sledování připravenosti je možné vyexportováním přehledu do xls a potřebné údaje dále evidovat v súbore v souboru xls.
Sešit konfigurace
Ze strany SEY je preferován tento způsob řízení nastavění.
SEY doporučuje následovní postup:
založení nové databáze
založení uživatelů (Users)
založení Zamestnanců (Employees)
založení Nastavení uživatelů (User Setup)
práce s Konfiguračným sešitem (Configuration Worksheet):
import konfiguračního sešita např. z demo db Seyfor
přidelení analytika dodavetele a leasingové společnosti k jednotlivým tabulkam
zahájení nastavení tabulek
aktivní práce s Konfiguračním sešitem
Sešit konfigurace je možné otevřít:
Přes lupu zadáním Šešit Sešit konfigurace
Přes rozšířené menu (tlačítko „tři čárky“)/Prozkoumat vše
Sešit konfigurace naplní dodavatel (SEY), její jeho aktualizace v případě doplnění nových tabulek již vykoná leasingová společnost.
Níže popisujeme pouze nekteré nejdůležitejší některé nejdůležitější pole a funkce.
Pole:
Typ řádku (Line Type)
Je možné vybrat z hodnot:
Oblast – pouze evidenční charakter
Skupina – evidenční charakter, ale pokud jsou jednotlivé tabulky součástí tzv. Rapid balíčků, doporučuje se, aby Název skupiny=název balíčku
Tabulka – nejnižší úroveň, musí obsahovat detailní informace o dané tabulce. Dále budeme popisovat hodnoty polí pouze pro tento typ řádku.
ID tabulky (Table ID)
ID daného číselníku, je možné vybrat přes lookup
Název (Name)
Název doplní systém automaticky po výběru ID tabulky dle nastaveného jazyka uživatele.
Pokud uživatel pak přepne jazyk, název se nepřepne do nového jazyka. Pokud uživatel chce zaktualizovat název dle aktuálně nastaveného jazyka systému, může to vykonat pomoci volby Proces/Aktualizuj názvy tabulek.
Použití tabulky (Table Usage)
Editovatelné
Je možné vybrat z následovných hodnot (ENUM):
Prázdní (empty) – nastaviť nastavit na řádku Skupiny (Group)
Standard BC (Standard BC) – pokud daná tabulka je součástí standardního Business Central
Obecné OC (General OC) – daná tabulka je součástí obecního nastavení OneCore
Sml. se službami (Contr. With Services) – daná tabulka je součástí nastavení smluv se službami
Pojištění (Insurance) - daná tabulka je součástí nastavení pojistného modulu OneCore
Půjčovna (Rent) - daná tabulka je součástí nastavení modulu Rent OneCore
Pro nastavení OneCore (For OneCore Setup)
Editovatelné.
Defaultní hodnota N.
Změní uživatel na Y, pokud je nastavení dané standardní BC tabulky potřebné pro nastavení jakékoliv OneCore tabulky.
Kategorie (Category)
Editovatelné pouze pro Typ řádku=Tabulka
Je možné vybrat z hodnot (dle důležitosti velikosti tabulky, pouze subjektivní posouzení)
Prázdní (default)
Nízká
Střední
Vysoká
Nepoužito – nastavit, pokud se daná tabulka nevyužívá v podmínkách konkrétní leasingové společnosti
ID uživ. dodav. (Vendor User ID)
Výběr z Nastavení Uživatelů (User Setup), analytik SEY, který konzultačně zastřeší dané nastavení.
Jméno uživ. dodav. (Vendor User Name)
Jméno daného analytika SEY, doplní systém automaticky z tabulky Users (Uživatele), pole Full Name
ID uživatele (User ID)
Výběr z Nastavení Uživatelů (User Setup), uživatel leasingové společnosti, který je odpovědní za dané nastavení.
Jméno uživatele (User Name)
Jméno daného uživatele, doplní systém automaticky z tabulky Users (Uživatele), pole Full Name
ID migr. analytika (Migr. Analyst ID)
Výběr z Nastavení Uživatelů (User Setup), uživatel leasingové společnosti, který je odpovědní za migrace dané oblasti.
Jméno migr. analytika (Migr. Analyst Name)
Jméno daného uživatele, doplní systém automaticky z tabulky Users (Uživatele), pole Full Name
Připravenost % (Readiness %)
Je možné doplnit %-ný odhad připravenosti daného nastavení dle subjektivního posouzení odpovědního uživatele leasingové společnosti
hodnotu vždy doplnuje odpovědní uživatel leasingové společnosti
Relevantní pro migrace (Relevant for Migration)
Nastaví uživatel na A, pokud je dané nastavení relevantní pro migrace
Připravený pro migrace (Ready for Migration)
Nastaví uživatel na A, pokud je dané nastavení připraveno pro migrace
Připravený pro UAT (Ready for UAT)
Nastaví uživatel na A, pokud je dané nastavení připraveno pro UAT (user acceptance testing)
Připravený pro Business Portal (Ready for BP)
Nastaví uživatel na A, pokud je dané nastavení připraveno pro Business Portal
Poznámka (Note)
Je možné doplnit textovou poznámku (využívá analytik dodavatele).
Poznámka fin. spol. (Note Fin. Company)
Je možné doplnit textovou poznámku (využívá analytik leasingové společnosti).
Dokončit do (Complete To)
pro evidence termínu do kdy bude nastavění dané tabulky dokončeno
ID stránky (Page ID)
Výběr přes lookup, doplnit ID page, které se má otevřít při otevření daného nastavění
Titulek stránky (Page Caption)
Doplní systém automaticky dle ID stránky
Vytvořeno (Created At)
Doplní systém automaticky datetime vytvoření řádku
Ostaní Ostatní pole – význam je vysvetlen vysvětlen v bublinovém helpu (tooltips).
Otevření daného dané nastavení:
přes Přes menu Proces/tlačítko Otevřít
Ve faktboxu Tabulky balíčku, rozkliknutím Počet položek v databázi.
...
Manuální nastavení – nastavení je vykonávané manuálně, zadáním dat. Pokud se leasingová společnost rozhodne využívat funkcionality nástroje Rapid Start na plnění některých tabulek, využívání a správní nastavění správné nastavení tohoto nástroje je ve výlučném výlučné odpovědnosti leasingové společnosti.
Hromadné nastavění nastavení – nastavení je realizováno integrací/importem dat. Do této skupiny mohou patřit číselníky/tabulky pro vytvoření katalogových karet i samotní samotné katalogové karty (např. importem od externího dodavatele)
...
Pro každou oblast i tabulku je určený konzultant za dodavatele, který navrhne případné nevyužití dané tabulky v podmínkách dané leasingové společnosti.
Pro každou oblast i tabulku je nutné ze strany leasingové společnosti určit zodpovědnou odpovědnou osobu za její nastavení.
Konzultant dodavatele vykoná zaškolovací workshop se zodpovědnou s odpovědnou osobou:
Pokud je možné (z časových důvodů, složitosti, dostupnosti související nastavění, atd.) danou tabulku kompletně nastavit, bude toto nastavění nastavení realizováno v rámci zaškolovacího workshopu.
Pokud nebude možné vykonání kompletního nastavěnínastavení, na zaškolovacím workshopu bude vykonáno vysvětlení i se založením vzorových/ukázkových záznamů (nastavení), zbytek nastavení vykoná (zajistí) zodpovědná odpovědná osoba objednatele.
Jednotlivé tabulky jsou zařazeny do Skupin. Při nastavovaní doporučujeme dodržovat posloupnost nastavení po jednotlivých oblastech, v některých případech ale bude potřebné pořadí tabulek upravit, případně nastavění nastavení dané tabulky realizovat v několika krocích.
Nastavení se považuje za kompletní, když je tak označeno v pole Připravenost. Tedy je na daném záznamu sloupec Připravenost nastaven na 100% (100% doporučujeme doplnit po dodání a nastavení všech úprav zejména pře před zahájením UAT testů).