...
Typ financování (Financing Type)
Výchozí hodnota pole je Vše, uživatel může změnit na jinou hodnotu, podle toho, pro jaký typ financování chce novou šablonu vytvořit. Možnosti:
Finanční leasing
Úvěr
/ Půjčka
Splátkový prodej
Operativní leasing
Správa vozového parku
Kód typu produktu financování (Financing Product Type Code)
Uživatel vybere Kód typu produktu financování z číselníku Typ produktu financování filtrovaného na typ financování zadaný v předchozím poli
Kód právní formy (Legal Form Code)
Uživatel vybere Kód právní formy z číselníku Právní forma, pokud chce najít produkt financování vyhovující této právní formě
Kód měny (Currency)
Pokud uživatel chce vytvořit Šablonu financování, kde bude povolena tvorba kalkulace s určitou měnou, pak v tomto poli vybere danou měnu (prázdná hodnota znamená lokální měnu)
Komodita (Commodity)
Pole není povinné
Uživatel vybere komoditu, pro kterou chce vytvořit šablonu financování
Skupina (Group)
Pole není povinné
Uživatel vybere skupinu, pro kterou chce vytvořit šablonu financování
...
Číslo (No.)
Číslo Šablony financování je generováno systém z číselné řady, která je nastavena v Nastavení OneCore
Pokud je na číselné řadě hodnota pole Ruční čísla=ANO, pak uživatel může zadat hodnotu do tohoto pole manuálně
Název (Name)
Uživatel zadá krátký textový název Šablony financování
Stav (Status)
Výchozí hodnota pole je „V přípravě“, ze které uživatel může přepnout hodnotu na „Aktivní“. Přepnutí na hodnotu „Neaktivní“ je možné jen pomocí funkce Změna platnosti. Jiná posloupnost stavů není povolena
Aby uživatel mohl danou Šablonu financování vybrat v kalkulaci, musí být hodnota pole rovna „Aktivní“.
Při přepnutí stavu na:
Aktivní (Active) - systém kontroluje:
Jestli uživatel má v Nastavení uživatelů zapnuty příznak Povolit aktivaci šablony financování = Ano (Allow Change Fin.Template to Active). Pokud:
Má
Pokračuje na další kontrolu
Nemá
Zobrazí error message a dál nedovolí pokračovat:
Jestli je Stav na produktu = Aktivní. Pokud:
Ne
Zobrazí error message a dál nepokračuje.
Ano
Zkontroluje, jestli je vyplněno Aktivní od (Active From (125)) na šabloně. Pokud:
NE - zobrazí error message a dál nepokračuje.
Ano - zkontroluje, jestli je Aktivní od (Active From(125)) na produkte=<Aktivní od (Active From(125)) na šabloně:
Pokud neplatí - zobrazí error message a dál nepokračuje
Pokud platí - pokračuje dál a bez hlášky, resp. odblokuje Aktivní do (Active To (130)) k editaci
Neaktivní (Non Active) je možné přepnout pouze tlačítkem Změna platnosti (Change Validity) – viz dál.
Kód typu finančního produktu (Financing Product Type Code)
Hodnota pole je převzata z produktu financování a je needitovatelná
Popis typu produktu financování (Financing Product Type Description)
Hodnota pole je převzata z produktu financování a je needitovatelná
Typ financování (Financing Type)
Hodnota pole je převzata z produktu financování a je needitovatelná
Číslo produktu financování (Financing Product No.)
Needitovatelné pole
Hodnota pole je doplněna automaticky dle vybrané produktu financování v dialogovém okně.
Po kliknutí na hodnotu pole je uživateli zobrazen příslušný Produkt financování
Název produktu financování (Financing Product Name)
Needitovatelné pole
Hodnota pole je doplněna automaticky po doplnění Čísla produktu financování
Zpětný leasing osvobozený od DPH (Releasing Excluding VAT)
Pole je needitovatelné.
Při založení šablony systém převezme automaticky hodnotu z produktu financování.
Leasing s dodáním zboží
Pole je needitovatelné
Pole sa plní z použitého Typu produktu financování
Typy nákupu (Purchase Type)
Pole je needitovatelné.
Při založení šablony systém převezme automaticky hodnotu z produktu financování.
Filtr právní formy (Legal Form Filter)
Hodnota pole je automaticky vyplněna po výběru Čísla produktu financování
Uživatel může změnit:
Pokud je hodnota pole při doplnění z produktu financování neprázdná, pak uživatel může pouze odebrat některé právní formy, ale pole nesmí zůstat prázdné (prázdné znamená jakákoliv hodnota)
Pokud je pole po doplnění z produktu financování prázdné, pak může uživatel vybrat jakoukoliv hodnotu z číselníku, čímž omezí možnosti použití šablony
Číslo zákazníka (Customer No.)
Uživatel může vybrat zákazníka, pokud chce danou šablonu financování vytvořit pro konkrétního zákazníka
Název zákazníka (Customer Name)
Hodnota pole bude doplněna po výběru Čísla zákazníka a je needitovatelná
Číslo rámcové smlouvy (Master Agreement No.)
Uživatel může vybrat rámcovou smlouvu, pokud chce danou šablonu financování vytvořit pro konkrétního zákazníka s rámcovou smlouvou
Z rámcové smlouvy se doplní na šablonu následující pole:
Číslo rámcové smlouvy zákazníka (Master Agreement Customer No.)
Číslo zákazníka (Customer No.)
Kód pobočky (Branch Code)
Kód prodejce (Salesperson Code)
Číslo rámcové smlouvy – zákaznické (Master Agreement Customer No.)
Hodnota pole bude doplněna po výběru Číslo rámcové smlouvy a je needitovatelná
Kód pobočky (Branch Code)
Výběr pobočky, pro kterou je daná šablona financování vytvářená
Uživatel pobočku vybírá v případě, že šablona financování je pouze pro tuto pobočku
Kód prodejce (Salesperson Code)
Výběr kódu prodejce z tabulky Prodejci/nákupčí
Pole je pouze informativní a není za ním žádná logika
Datum vytvoření (Created At)
Needitovatelné pole
Systém automaticky doplní aktuální datum při vytvoření nové šablony financování
Vytvořil (Created By Name)
Needitovatelné pole
Systém automaticky doplní ID přihlášeného uživatele při vytvoření nové šablony financování
Aktivní od (Active From)
Uživatel zadá manuálně, od kterého data je šablona financování platná
Pole je editovatelné pouze pokud je Stav = V přípravě (Status=In Preparation). Systém při zadání datumu provede kontrolu, jestli platí:
Aktivní od (Active From) na produktu<= Aktivní od (Active From) na šabloně. Pokud:
Platí
Datum zapíše bez hlášky
Neplatí
Zobrazí error message a datum nezapíše
Hodnota pole musí být větší nebo rovno aktuálnímu systémovému datu
Aktivní do (Active To)
Pole je na šabloně needitovatelné, zápis hodnoty je možné vykonat pouze pomoci ukončení platnosti (viz dál)
...
Kód komodity (Commodity Code)
Hodnotu doplní systém z dialogového okna při založení šablony a je needitovatelná
Kód skupiny (Group Code)
Hodnotu doplní systém z dialogového okna při založení šablony a je needitovatelná
Podskupina (Subgroup)
Uživatel vybere podskupinu, pokud chce omezit Šablonu financování na jednu podskupinu katalogové karty
Druh (Type)
Uživatel vybere druh, pokud chce omezit Šablonu financování na jeden druh katalogové karty
Využívá se pro stroje
Filtr značky (Make Filter)
Uživatel vybere značky, pokud chce omezit Šablonu financování na značky
Filtr modelové řady (Model Line Code)
Uživatel vybere modelové řady vybraných značek, pokud chce omezit Šablonu financování na tyto modelové řady
Filtr modelu (Model Code)
Uživatel vybere modely, pokud chce omezit Šablonu financování na konkrétní modely
Použitý předmět financování (Used Financed Object)
Hodnotu doplní systéma z produktu financování a je needitovatelná
„Prázdná“ hodnota
Znamená, že Šablona financování platí jak pro nové předměty, tak pro použité předměty.
„Nový“
Šablona financování platí pouze pro nové předměty a pokud je hodnota pole
„Použitý“
Šablona financování platí pouze pro použité předměty
Typ smlouvy (Contract Type)
Jednopředmětová nebo Vícepředmětová, převezme systém z produktu financování a na šabloně nelze změnit
Kategorie pneu (Tire Category)
Převezme se z produktu financování, lze upravit.
Editovatelné v případě, že na Typu produktu financování je pole Lookup do API Make (4026562), otevře se Make List (4026564, List) (bez filtrov)
Vybere užívatel ručně kódy značek, které chce prostredníctvím šablóny sprístupniť pre kalkulace.
Pri viacnásobnom výberu se automaticky doplní svislítko
Filtr modelové řady (Model Line Code)
Lookup do API Model Line (4026589) s filtrem:
Ak je vyplnené Filtr značky, tak se filtruje na ty značky
Ako není vyplnen Kód značky, tak bez filtra, užívateľ může vybrat modelovou řadu jakou chce.
Vybere užívatel ručně kódy modelových rád, které chce prostredníctvím šablóny sprístupnit pro kalkulace.
Pri viacnásobném výberu se automaticky doplní svislítko
Filtr modelu (Model Code)
Lookup do API Model (4026563), otevře sa Model List (4026565, List) s filtrami následovně:
Pokud je vyplneno pole Filtr značky, tak při výběru se bude filtrovat na kódy značek které jsou v Filtr značky zadané
Pokud není vyplneno pole Filtr značky, tak se při výběru nebude filtrovat na Kód značky (je možné vybrať akýkoľvek kód modelu).
Vybere užívateľ ručně kódy modelů které chce prostredníctvím šablóny sprístupnit pro kalkulace.
Pri viacnásobnom výberu se automaticky doplní svislítko
Použitý předmět financování (Used Financed Object)
Hodnotu doplní systéma z produktu financování a je needitovatelná
„Prázdná“ hodnota
Znamená, že Šablona financování platí jak pro nové předměty, tak pro použité předměty.
„Nový“
Šablona financování platí pouze pro nové předměty a pokud je hodnota pole
„Použitý“
Šablona financování platí pouze pro použité předměty
Typ smlouvy (Contract Type)
Jednopředmětová nebo Vícepředmětová, převezme systém z produktu financování a na šabloně nelze změnit
Kategorie pneu (Tire Category)
Převezme se z produktu financování, lze upravit.
Editovatelné v případě, že na Typu produktu financování je pole Smlouva o financování = Ano
Kategorii systém převezme do kalkulace pro vytvoření pneu služby
...
Typ kalkulace (Calculation Type)
Hodnota pole je převzata z produktu financování
Editovatelné pouze pokud je na Typu produktu financování pole Financovaní se službami = Ano, jinak ne
Význam popsán v kapitole pro produkt
Perioda splátek (Part Payment Period)
Hodnota pole je převzata z produktu financování
Editovatelné pouze pokud je na Financing Product Typu produktu Financovaní se službami = Ne, jinak ne
Doba financování – min. (Financing Term – min)
Hodnota pole je převzata z produktu financování
Uživatel může zadat pouze vyšší hodnotu, než byla dotažena z produktu financování
Doba financování – max. (Financing Term – max)
Hodnota pole je převzata z produktu financování
Uživatel může zadat pouze nižší hodnotu, než byla dotažena z produktu financování
Doba financování – krok (Financing Term – step)
Hodnota pole je převzata z produktu financování a je editovatelná
Doba financování – default (Financing Term – default)
Hodnota pole je převzata z produktu financování a je needitovatelná
Uživatel může změnit defaultní hodnotu doby trvání v měsících, kdy hodnota musí být větší než hodnota pole Doba financování – min a menší než hodnota pole Doba financování – max a dle pole Doba financování – krok
Provozní jednotka (Distance Unit)
Hodnota pole je převzata z produktu financování a je needitovatelná
Editovatelné pouze pokud je na Financing Product Type pole Contract with Services=Y, jinak ne
Jedná se o výchozí hodnotu do kalkulace
Max.tolerance smluvního nájezdu (Max. Contr. Distance Tolerance)
Hodnota pole je převzata z produktu financování
Editovatelné pouze pokud je na Typu produktu financování pole Financování se službami = Ano, jinak ne
Uživatel může zadat pouze nižší hodnotu, než byla dotažena z produktu financování
Horní tolerance (Upper Tolerance)
Hodnota pole je převzata z produktu financování
Editovatelné pouze pokud je na Typu produktu financováníe pole Financování se službami = Ano a pokud je nulové pole Horní tolerance %, jinak needitovatelné
Uživatel může změnit hodnotu do pole, která musí být menší nebo rovna hodnotě pole Max.tolerance smluvního nájezdu
Horní tolerance % (Upper Tolerance %)
Hodnota pole je převzata z produktu financování
Editovatelné pouze pokud je na Typu produktu financování pole Financování se službami = Ano a pokud je prázdné pole Horní tolerance, jinak needitovatelné
Uživatel může změnit hodnotu do pole
Spodní tolerance (Lower Tolerance)
Hodnota pole je převzata z produktu financování
Editovatelné pouze pokud je na Typu produktu financování pole Financování se službami = Ano a pokud je nulové pole Spodní tolerance %, jinak needitovatelné
Uživatel může změnit hodnotu do pole, která musí být menší nebo rovna hodnotě pole Max.tolerance smluvního nájezdu
Spodní tolerance % (Lower Tolerance %)
Hodnota pole je převzata z produktu financování
Editovatelné pouze pokud je na Typu produktu financování pole Financování se službami = Ano a pokud je prázdné pole Spodní tolerance, jinak needitovatelné
Uživatel může změnit hodnotu do pole
Limit pro spodní toleranci (Lower Tolerance Limit)
Hodnota pole je převzata z produktu financování
Editovatelné pouze pokud je na Typu produktu financování pole Financování se službami = Ano, jinak ne
Uživatel může změnit spodní toleranci provozních jednotek. Hodnota pole omezuje počet nedojetých KM, kdy leasingová společnost ještě klientovi vrátí peníze.
Kalkulovat RPSN (Calculate APR)
Výchozí hodnota = Ne
V závislosti na tomto příznaku nebude (Ne) /bude (Ano) OC kalkulovat RPSN (roční procentuální sazbu nákladů podle požadavků legislativy) v dané smlouvě
Na kartách je editovatelné pouze pokud je Typ financování = Finanční leasing anebo Úvěr/Půjčka
Kalkulovat IRR (Calculate IRR)
Výchozí hodnota = Ne
V závislosti na tomto příznaku nebude (Ne) /bude (Ano) OC kalkulovat IRR (vnitřní výnosové procento) v dané smlouvě
Na kartách je editovatelné pouze pokud je Typ financování = Finanční leasing anebo Úvěr/Půjčka
Typ vyrovnání rekalkulace (Recalculation Settlement Type)
Výchozí hodnotu převezme z produktu financování.
Editovatelné pouze pokud je na Typu produktu financování pole Financování se službami = Ano, jinak ne
Změní uživatel ručně pokud potřebuje, výběr z možností
Zpětná (Retroactive)
Dopředná (Forward)
Systém to pak převezme do smlouvy o financování. Využití ve wizardu na rekalkulace smlouvy – změna doby i nájezdu (pro smlouvy s Financování se službami = Ano)
Nerekalkulovat (Do Not Recalculate)
Editovatelné pouze pokud je na Typu produktu financovánípole Financování se službami = Ano, jinak ne
Zapne uživatel, pokud chce, aby tento příznak byl při vytvoření kalkulace z dané šablony přenesen do kalkulace (využití příznaku viz Změny smlouvy).
Perioda rekalkulace (Recalculation Period)
Editovatelné pouze pokud je na Typu produktu financování pole Financování se službami = Ano, jinak ne
Význam popsán v kapitole na produkt financování
...
Kód měny (Currency)
Hodnota pole je převzata z produktu financování a je needitovatelná
Pokud je hodnota pole „Prázdné“, pak se jedná o lokální měnu
Typ úrokové sazby (Interest Rate Type)
Hodnota pole je převzata z produktu financování
Pokud je hodnota pole je „Prázdná“, což znamená, že Produkt financování plátí jak pro fixní REFI kódy, tak pro variabilní REFI kódy, pak může uživatel hodnotu pole změnit.
Pokud je převzatá hodnota pole „Fixní“ nebo „Variabilní“ pak je pole needitovatelné
Fixní
Úroková sazba výpočtového úroku smlouvy je po celou dobu trvání smlouvy neměnná.
Variabilní
Úroková sazba výpočtového úroku smlouvy se mění během trvání smlouvy dle podmínek stanovených ve smlouvě
Needitovatelné, pokud je Nepovinné financování = Ano na typu produktu financování
Marže % (Margin %)
Hodnota pole je převzata z produktu financování
Uživatel může zadat výchozí hodnotu, která se doplní do wizardu na tvorbu kalkulace
Hodnota nemůže být nižší jako na produktu financování
Needitovatelné pokud je Použit jednoduchý poplatek = Ano na typu produktu financovaní
Počítat sazbu nadlimit (Recalc. Exc. Rate)
Hodnota pole je převzata z produktu financování a je needitovatelná
Pokud je hodnota pole NE, pak to znamená, že v kalkulaci se nebude automaticky počítat nadlimitní sazba
Pokud je hodnota pole ANO, pak to znamená, že nadlimitní sazbu bude počítat systém automaticky v závislosti na definici koeficientů sazeb provozních jednotek definovaných na Šabloně financování (v Navigaci)
Počítat sazbu podlimit (Recalc. Sublimit Rate)
Hodnota pole je převzata z produktu financování a je needitovatelná
Pokud je hodnota pole NE, pak to znamená, že v kalkulaci se nebude automaticky počítat podlimitní sazba
Pokud je hodnota pole ANO, pak to znamená, že podlimitní sazbu bude počítat systém automaticky v závislosti na definici koeficientů sazeb provozních jednotek definovaných na Šabloně financování (v Navigaci)
Sazba nadlimit – default (Exc. Rate – Default)
Hodnota pole je převzata z produktu financování a je needitovatelná
Sazba podlimit – default (Sublimit Rate – Default)
Hodnota pole je převzata z produktu financování a je needitovatelná
Spl.kalendář je daňový doklad (Paym. Calendar is Tax doc.)
Hodnota pole je převzata z produktu financování a je needitovatelná
Nastavení určuje, zda-li je u dané skupiny smluv splátkový kalendář zároveň daňový doklad. V tomto případě pak systém blokuje tisk faktury za splátku, jelikož daňovým dokladem nejsou jednotlivé faktury, ale splátkový kalendář. Toto nastavení systém přenáší na konkrétní smlouvy o financování.
Všeobecné obch.podmínky kód (Gen. Terms and Condition Code)
Hodnota pole je převzata z produktu financování a je needitovatelná
Akontace % - min. (Down Payment % - min.)
Hodnota pole je převzata z produktu financování
Editovatelné, pokud je na modelu hodnota pole Povolit zadat částku akontace=ANO
Uživatel může zadat pouze vyšší hodnotu, než byla dotažena z produktu financování
Akontace % - max. (Down payment Payment % - max)
Hodnota pole je převzata z produktu financování
Editovatelné, pokud je na Modelu financování hodnota pole Povolit zadat částku akontace = ANO
Uživatel může zadat pouze nižší hodnotu, než byla dotažena z produktu financování
Akontace % - krok (Down payment Payment % - step)
Hodnota pole je převzata z produktu financování a je needitovatelná
Akontace % - default (Down payment Payment % - default)
Hodnota pole je převzata z produktu financování
Editovatelné, pokud je na modelu financování hodnota pole Povolit zadat částku akontace=ANO
Uživatel zadá defaultní hodnotu akontace v %, která musí být vyšší než hodnota pole Akontace v %– min a zároveň nižší než hodnota pole Akontace v % – max dle pole Akontace v % – krok
Vstupní poplatek bez DPH (Initial Fee Excl. VAT)
Hodnota pole je převzata z produktu financování
Editovatelné, pokud je prázdné pole Vstupní poplatek v %, jinak needitovatelné
Uživatel zadá hodnotu do pole, kterou může v kalkulaci změnit
Vstupní poplatek v % (Initial Fee %)
Hodnota pole je převzata z produktu financování
Editovatelné, pokud je prázdné pole Vstupní poplatek bez DPH, jinak needitovatelné
Uživatel zadá hodnotu do pole, kterou může v kalkulaci změnit
Prodejní poplatek bez DPH (Selling Fee Exc. VAT)
Hodnota pole je převzata z produktu financování
Editovatelné, pokud je na modelu hodnota pole Povolit zadat částku prodejního poplatku=ANO
Uživatel zadá hodnotu do pole, kterou může v kalkulaci změnit
Zůstatková hodnota bez DPH (Residual Value Excl. VAT)
Hodnota pole je převzata z produktu financování
Editovatelné, pokud je na modelu hodnota pole Povolit zadat částku zůstatkové hodnoty=ANO
Uživatel zadá hodnotu do pole, kterou může v kalkulaci změnit
Jednoduchý poplatek % (Simple Fee %)
Defaultně se převezme z produktu financování
Editovatelné na produktu i šabloně pouze v případě, že je Použit jednoduchý poplatek = Ano na Typu produktu financovaní, jinak ne.
Zadá uživatel defaultní hodnotu poplatku pro danou periodu splátek .
...
Číslo pojišťovny (Insurance Company No.)
Uživatel vybere pojišťovnu, pokud chce, aby byla předvyplněna v kalkulaci.
Číslo produktu (Insurance Product No.)
Uživatel vybere produkt dané pojišťovny, pokud chce, aby byla předvyplněna v kalkulaci
V případě, že uživatel nevybere pojišťovnu, může vybrat produkt z přehledu pojistných produktů. Tento záznam je možné využít pro vytvoření pojistné smlouvy i pro definici kontroly existence pojistné smlouvy pouze na úrovni pojistného produktu
Kód varianty pojistného produktu (Ins. Product Variant Code)
Uživatel vybere kód varianty pojistného produktu, pokud chce, aby byla předvyplňována v kalkulaci.
Číslo rámcové smlouvy (Framework Agreement Type Code)
Uživatel vybere rámcovou smlouvu dané pojišťovny, pokud chce, aby byla předvyplněna v kalkulaci.
Pole je filtrováno navíc na typy rámcových smluv definované v poli Povolené typy rámcových pojistných smluv
Číslo sady (Set No.)
Uživatel vybere sadu dané rámcové smlouvy, pokud chce, aby byla předvyplněna v kalkulaci.
Číslo balíčku (Insurance Package No.)
Needitovatelné
Hodnota pole bude doplněna, pokud uživatel přidá pojistný balíček pomocí funkce „Vložit balíček“
Druh pojistného produktu pro kontrolu (Ins. Prod. Base Type for Check)
Typ Option
Možné hodnoty
Prázdné
Majetkové (Property)
Povinné ručení (Liability)
Doplňkové (Supplementary)
Ostatní (Other)
Default = Prázdné
Pole je editovatelné pouze v případě, že všechna pole jsou prázdné, kromě pole Kontrola existence pojistných smluv (Insurance Contract Check (40))
Po zadání hodnoty do tohoto pole jsou needitovatelné všechna pole kromě Kontrola existence pojistných smluv
Této definice kontroly je možné využít v případě, když je požadována kontrola existence pojistných smluv pouze podle druhu pojistného produktu (např., že k smlouvě o financování existuje smlouva pro majetkové pojištění)
UPOZORNĚNÍ: Při kontrole systém nerozlišuje typ pojištění dané pojistné smlouvy, tzn. zda jde o hromadnou smlouvu (pojistné v splátkách) anebo o individuální pojištění
Kontrola existence pojistných smluv (Insurance Contracts Existence Check)
Editovatelné pouze v případe, že je na produktu na dané pojistce hodnota rozdílná od Povinné.
Toto nastavení určuje, zda bude systém při zakládání pojistných smluv jiných než na povinné ručení přes wizard Vytvořit pojistné smluvy a při aktivaci smlouvy kontrolovat existenci pojistných smluv (ke každému předmětu financování kontroluje existenci alespoň jedna taková pojistná smlouva jedné takové pojistné smlouvy ve stavu Příprava). Při pojistné smlouvě na povinné ručení tuto kontrolu vykoná provede pouze tehdy pokud je na předmětu financování Povinné ručení = Ano jinak ne:
Není
Při tomto nastavení nebude systém kontrolovat existenci pojistné smlouvy ani ve wizardu pro vytvoření pojistných smluv ani při aktivaci smlouvy.
Potvrzení
Při tomto nastavení bude systém kontrolovat existenci alespoň jedné pojistné smlouvy ke každému předmětu financování. Pokud ve wizardu pro vytvoření pojistných smluv nebude vybrána smlouva, pak systém zobrazí pouze dotaz a je možné pokračovat bez výběru pojistných smluv. Také Rovněž pokud najde předmět bez dané pojistné smlouvy při aktivaci smlouvy, pak systém zobrazí pouze dotaz a je možné pokračovat.
Povinné
Při tomto nastavení systém při založení pojistných smluv wizardem automaticky nastaví hodnotu pole Povinné=A v dané pojistné smlouvě.
Při tomto nastavení bude systém pak vyžadovat existenci alespoň jedné také pojistné smlouvy ke každému předmětu financování. Pokud ve wizardu vytvoření pojistných smluv nebude vybrána taká pojistná smlouva, pak systém nedokončí tento wizard. Také pokud najde předmět bez také pojistné smlouvy při aktivace smlouvy, pak skončí chybou.
Výchozí (Default)
Pouze informativní hodnota. Uživatel může označit pojistné smlouvy které chce v kalkulaci použit jako výchozí.
- Hodnota se převezme z produktu financování při vytvoření šablony, uživatel ji pak může editovat
vyžadovat existenci alespoň jedné také pojistné smlouvy ke každému předmětu financování. Pokud ve wizardu pro vytvoření pojistných smluv nebude vybrána taková pojistná smlouva, pak systém nedokončí tento wizard. Také pokud najde předmět bez takové pojistné smlouvy při aktivace smlouvy, aktivace skončí na chybu.
Výchozí (Default)
Pouze informativní hodnota. Uživatel může označit pojistné smlouvy které chce v kalkulaci použit jako výchozí.
Hodnota se převezme z produktu financování při vytvoření šablony, uživatel ji pak může editovat.
Ve wizardu na založení pojistných smluv bez vazby
Před-pojištění
Příznak, který určuje, že definované pojištění slouží pro založení před-pojistky, tzn. pojistná smlouva bude uzavřená na dobu od registrace vozidla po převzetí vozidla klientem. Průvodce na založení před-pojistky hledá záznam s příznakem Pre-Insurance = ANO a automaticky založí pojistnou smlouvu s předdefinovanými parametry
Výchozí hodnota = Ne, uživatel změní manuálně
Hodnotu “Ano” může mít pouze jeden záznam.
Individuální pojištění šablony financování (Financing Template Individual Insurance)
...
Číslo pojišťovny (Insurance Company No.)
Uživatel vybere pojišťovnu
Povinné pole
Číslo produktu (Insurance Product No.)
Uživatel vybere produkt dané pojišťovny
Povinné pole
Kód varianty pojistného produktu (Ins. Product Variant Code)
Uživatel vybere kód varianty pojistného produktu, pokud chce, aby byla předvyplněna při vytvoření individuální pojistné smlouvy
Typ rámcové smlouvy (Framework Agreement Type Code)
Uživatel vybere typ rámcové smlouvy.
Povinné pole
Kontrola existence pojistných smluv (Insurance Contract Existence Check)
Editovatelné
Toto nastavení určuje, zda bude systém při zakládání individuálních pojistných smluv přes wizard kontrolovat existenci pojistných smluv (ke každému předmětu financování kontroluje existenci alespoň jedné takové pojistné smlouvy ve stavu Příprava)
Možnosti výběru:
Není
Výchozí hodnota
Při tomto nastavení nebude systém kontrolovat existenci pojistné smlouvy
Potvrzení
Při tomto nastavení bude systém kontrolovat existenci alespoň jedné pojistné smlouvy ke každému předmětu financování. Pokud ve wizardu na vytvoření individuálních pojistných smluv nebude vybrána smlouva, pak systém zobrazí pouze dotaz a je možné pokračovat bez výběru pojistných smluv
Povinné
Při tomto nastavení systém při založení pojistných smluv wizardem automaticky nastaví hodnotu pole Povinné=A v dané pojistné smlouvě.
Při tomto nastavení bude systém pak vyžadovat existenci alespoň jedné také pojistné smlouvy ke každému předmětu financování. Pokud ve wizardu nebude vybrána taková pojistná smlouva, pak systém nedokončí tento wizard a zobrazí chybovou hlášku.
Výchozí (Default)
Uživatel může označit pojistné smlouvy, které chce v kalkulaci použit jako výchozí
Editovatelné pole, výchozí hodnota = Ne
Pouze informativní hodnota. Ve wizardu na pro založení pojistných smluv bez vazby.
...
Uživatel může přidat do podformuláře Pojištění šablony financování pojistný balíček pomocí funkce „Vložit balíček“. Funkcionalita je stejná, resp. byla popsána v produktu financování.
...
Uživatel může pojištění odstranit pomocí pravého tlačítka myšifunkce Odstranit. Uživatel se postaví na označí řádek, který požaduje odstranit , stiskne pravé tlačítko myši a funkci Odstranitpotvrdí funkci rozkliknutím tlačítka vedle záznamu anebo přímo z lišty akcí.
Funkcionalita je stejná, resp. byla popsána v produktu financování.
...
Číslo (No.)
Systém automaticky vygeneruje jako Číslo Šablony financování_XXX
Kód složené služby (Composed Service Code)
Hodnota pole je převzata z produktu financování nebo z funkce na přidání služby
Pole je needitovatelné
Druh služby (Service Kind)
Hodnota pole je převzata z produktu financování nebo z funkce na přidání služby
Pole je needitovatelné
Kód typu služby (Service Type Code)
Hodnota pole je převzata z produktu financování nebo z funkce na přidání služby
Pole je needitovatelné
Pneuservis (Tire Service)
Hodnota pole je převzata z produktu financování nebo z funkce na přidání služby
Pole je needitovatelné
Kód služby (Service Code)
Hodnota pole je převzata z produktu financování nebo z funkce na přidání služby
Pokud je doplněná hodnota neprázdná, pak je pole needitovatelné
Pokud je doplněná hodnota „Prázdná“, pak uživatel vybere hodnotu pole z příslušného ceníku na základě kombinace pole „Druh služby“
Servis = Needitovatelné
Pneuservis = Needitovatelné
Náhradní vozidlo = Ceník náhradních vozidel
Daň z MV = Needitovatelné
Dálniční známka = Ceník dálničních známek
Poplatek/služba = Ceník poplatků
Tankovací karta = Ceník tankovacích karet
Refakturovat (Reinvoice)
Hodnota pole je převzata z produktu financování nebo z funkce na přidání služby
Pole je needitovatelné pro Druh služby=Dálniční známka Servis a Dálniční známka., pro ostatní druhy služeb ano.
Povinná služba (Mandatory Service)
Hodnota pole je převzata z produktu financování nebo z funkce na přidání služby
Uživatel může změnit hodnotu pole pouze pokud je doplněná hodnota NE
Výchozí (Default)
Hodnota pole je převzata z produktu financování nebo z funkce na přidání služby
Uživatel může hodnotu pole změnit, pokud je ale hodnota pole Povinná služba=ANO, pak je hodnota pole automaticky ANO a uživatel ji nemůže změnit na NE.
Vyúčtovat službu (Charge)
Hodnota pole je převzata z produktu financování nebo z funkce na přidání služby
Pole je needitovatelné
Perioda vyúčtování (Charge Period)
Hodnota pole je převzata z produktu financování nebo z funkce na přidání služby
Pole je needitovatelné
Povolená korekce služby mínus v % (Permit Service Correction Minus in %)
Hodnota pole je převzata z produktu financování nebo z funkce na přidání služby
Uživatel může zadat pouze vyšší hodnotu, než byla dotažena z produktu financování
Povolená korekce služby plus v % (Permit Service Correction Plus in %)
Hodnota pole je převzata z produktu financování nebo z funkce na přidání služby
Uživatel může zadat pouze nižší hodnotu, než byla dotažena z produktu financování
Výchozí korekce služby v % (Default Service Correction in %)
Hodnota pole je převzata z produktu financování nebo z funkce na přidání služby
Uživatel může změnit hodnotu pole, kdy hodnota musí být větší než hodnota v poli Povolená korekce služby mínus v % a menší než hodnota v poli Povolená korekce služby plus v %
...
Editovatelnost šablony financování se řídí následovnými pravidly:
Pokud má je Stav = V přípravě:
šablona Šablona je editovatelná bez omezení s výjimkou needitovatelných polí
Pokud má je Stav = Aktivní:
Pokud uživatel má v User Setup nastaven příznak Allow Edit Active Financing Template=Yv Nastavení uživatelů nastaven příznak Povolit editovat aktivní šablonu financování = Ano, šablona i související tabulky jsou pro daného uživatele nadále editovatelné
Pokud uživatel má v User Setup nastaven příznak Allow Edit Active Financing Template=Nv Nastavení uživatelů nastaven příznak Povolit editovat aktivní šablonu financování = No, šablona i související tabulky jsou pro daného uživatele needitovatelné. Uživatel může pouze ukončit platnost (viz níže).
Pokud má je Stav = Neaktivní:
Šablona je needitovatelná pro všechny uživatele bez ohledu na příznak v Nastavení uživatelů.
Související karty a přehledy:
...
Po spuštění funkce systém zkopíruje existující produkt financování následujícím způsobemBudou tak, že budou zkopírovány všechny údaje, kromě následujících:
Číslo – bude přiděleno nové číslo z číselné řady
Datum vytvoření – Aktuální aktuální systémové datum v okamžiku kopírování
Vytvořil – dle aktuálně přihlášeného uživatele v okamžiku kopírování
Platnost od - prázdné
Platnost do - prázdné
Nabízet do - prázdné
Stav Šablony financování - bude převeden do V PřípravěV přípravě
Budou také zkopírovány záznamy v přidružených tabulkách s přidělením nového čísla varianty:
...
Po zvolení volby ANO je mu zobrazen zobrazena nová šablona financování.