Pomocí průvodce můžeme vytvořit kontakt, zákazníka, dodavatele zároveň, následně uživatel může doplnit potřebné informace na vytvořených kartách kontaktu, zákazníka, dodavatele.
Průvodce se dá otevřít :
Z Role Centra:
role centra OneCore - Financování anebo OneCore - Financování (všechny produkty).
Ze seznamu Kontakty volbou Nový – Vytvořit partnera.
...
V kroku č. 4 uživatel vybírá Šablony pro zákazníka nebo dodavatele. Výběr obou šablon je filtrován na Kód země oblasti z kroku 2 tohoto wizardu. Pokud uživatel zadá šablonu zákazníka/dodavatele přímo do pole bez výběru z číselníku, pak zde neprobíhá žádná kontrola na správnost šablony vzhledem ke Kódu země/oblasti. Šablony usnadňují automatické vyplnění údajů na kartě zákazníka nebo kartě dodavatele. (kapitola Šablona zákazníka, Šablona dodavatele) V případě, pokud v kroku č.1 zakliknete, že se má vytvořit zákazník/dodavatel a uživatel šablonu nevybere, systém Vás upozorní: “Je třeba vybrat šablonu zákazníka / dodavatele!”
...