...
V systému je poměrně veliké množství předpřipravených rolecenter přímo od Microsoftu a 7 rolecenter pro systém OC:
OneCore
...
- Sales Manager
OneCore – Financování
OneCore – Financing (All products)
OneCore – Pojištění
OneCore –
...
Funding
OneCore
...
– Migrace
OneCore – Rent Car Dispatcher
Řídí se následovnými pravidly:
Pokud v Přizpůsobení uživatele je nastaven výchozí profil (ID Profilu), uživateli bude po přihlášení do systému nastaven toto rolecentrum
Pokud v Přizpůsobení uživatele není nastaven výchozí profil (ID Profilu), uživateli bude po přihlášení do systému nastaven rolecentrum, které uživatel naposledy použil.
Pokud uživatel má oprávnění na změnu rolecentru, může to vykonat přes nastavění (kolesko) v pravém horním rohu obrazovky a výběru Má nastavení.
Po potvrzení se otevře dialogbox Úpravy – Má nastavení, kde v pole Role může uživatel vybrat rolecentrum.
Po stisknutí tlačítka AssistEdit se otevře seznam dostupných rolecenter:
Po potvrzení a opakovaném potvrzení Má nastavení se načte vybrané rolecenter.
Popis funkčnosti
Pomoci rolecenter je možné jednotlivým uživatelům připravit na míru šité menu v systému.
RC OneCore – Pojištění
V RC OneCore – Pojištění jsou vytaženy volby pro správu pojistného modulu a pojistných smluv – detailní popis jednotlivých voleb je popsán v příslušných dokumentech pro pojištění Pojištění .
RC OneCore – Migration
V RC Migration se nacházejí úlohy a reporty, které se využívají při tzv. jednoduché migraci (teda ne přes migrační nástroj). Detailní popis viz Migrace smluv
RC OneCore – Rent car Dispatcher
V RC OneCore – Rent Car Dispatcher jsou vytaženy volby pro správu modulu Autopůjčovny (Rent) – detailní popis jednotlivých voleb je popsán v Autopůjčovna
RC OneCore – Sales Manager
V RC OneCore – Sales Manager jsou vytaženy volby pro obchodní činnost obchodního zástupce – Sales Managera. Toto RC slouží pro zvýšení efektivity a usnadnění jeho práce – detailní popis jednotlivých voleb je popsán v příslušných PD (hlavně Smlouva se službami, Smlouva bez služeb, Změny smlouvy a Adresář).
Popis dlaždic pro zobrazení úloh:
Čekající úlohy uživatele (Pending User Tasks)
seznam nevyřízených úloh které jsou přiřazené přihlášenému uživateli
Filtr zobrazení úloh seznamu
% Dokončeno <>100
Čekajíce úlohy = Ano
Čekající úlohy prodejce (Pending Salesperson Tasks)
seznam nevyřízených úloh, které jsou přiřazené přihlášenému uživateli, ale jako prodejci.
Uživatel musí být zadán jako prodejce v tabulce Prodejci / Nákupčí
Pro identifikaci uživatele jako prodejce musí být hodnota Kódu prodejce z tabulky Prodejci / Nákupčí zadaná do pole Kód prodejce/nákupčího v seznamu “Nastavení uživatelů”
Filtr zobrazení úloh seznamu
Kód prodejce = Kód prodejce přihlášeného uživatele podle nastavení v seznamu “Nastavení uživatelů”
Koncové datum = Dnešní datum a vyšší datumy jako je dnešní datum
Typ systémové úlohy = Organizátor
Uzavřeno = Ne
Exspirované úlohy prodejce (Expired Salesperson Tasks)
seznam úloh po termínu splnění úlohy, které jsou přiřazené přihlášenému uživateli, ale jako prodejci.
Uživatel musí být zadán jako prodejce v tabulce Prodejci / Nákupčí
Pro identifikaci uživatele jako prodejce musí být hodnota Kódu prodejce z tabulky Prodejci / Nákupčí zadaná do pole Kód prodejce/nákupčího v seznamu “Nastavení uživatelů”
Filtr zobrazení úloh seznamu
Kód prodejce = Kód prodejce přihlášeného uživatele podle nastavení v seznamu “Nastavení uživatelů”
Koncové datum = nižší datumy jako je dnešní datum
Typ systémové úlohy = Organizátor
Uzavřeno = Ne
Čekající úlohy týmu (Pending Team Tasks)
seznam nevyřízených úloh které jsou přiřazené týmům, v kterých je přihlášený uživatel zadán jako prodejce
Uživatel musí být zadán jako prodejce v tabulce Prodejci / Nákupčí
Pro identifikaci uživatele jako prodejce musí být hodnota Kódu prodejce z tabulky Prodejci / Nákupčí zadaná do pole Kód prodejce/nákupčího v seznamu “Nastavení uživatelů”
Uživatel jako prodejce je zadán v týmu jako prodejce v poli Kód prodejce
Filtr zobrazení úloh seznamu
Kód prodejce <> od kódu prodejce přihlášeného uživatele podle nastavení v seznamu “Nastavení uživatelů”
Kód týmu = filtr všech týmu v kterých se přihlášený uživatel jako prodejce vyskytuje
Koncové datum = Dnešní datum a vyšší datumy jako je dnešní datum
Typ systémové úlohy = Tým
Uzavřeno = Ne
Exspirované úlohy týmu (Expired Team Tasks)
seznam úloh po termínu splnění úlohy, které jsou přiřazené týmům, v kterých je přihlášený uživatel zadán jako prodejce
Uživatel musí být zadán jako prodejce v tabulce Prodejci / Nákupčí
Pro identifikaci uživatele jako prodejce musí být hodnota Kódu prodejce z tabulky Prodejci / Nákupčí zadaná do pole Kód prodejce/nákupčího v seznamu “Nastavení uživatelů”
Uživatel jako prodejce je zadán v týmu jako prodejce v poli Kód prodejce
Filtr zobrazení úloh seznamu
Kód prodejce <> od kódu prodejce přihlášeného uživatele podle nastavení v seznamu “Nastavení uživatelů”
Kód týmu = filtr všech týmu v kterých se přihlášený uživatel jako prodejce vyskytuje
Koncové datum = nižší datumy jako je dnešní datum
Typ systémové úlohy = Tým
Uzavřeno = Ne
Popis dlaždic pro zobrazení emailových aktivit v OC
...
Neúspěšné emaily ve složce Pošta k odeslání (Failed Emails in Outbox)
emaily kde je odesílatel přihlášený uživatel, které nebyli odeslány z OC z důvodu chyby (např. není nastavená funkce pro odesílaní emailů)
chybu si může uživatel zobrazit pro každý řádek seznamu přes tlačítko “Zobrazit chybu”
...
Koncepty emailů ve složce Pošta k odeslání (Draft Emails in Outbox)
seznam emailů, které si uživatel připravil, ale neodeslal a uložil jako Draft
Odeslané emaily za posledních 30 dní (Sent Emails Last 30 Days)
...
.