Page Comparison

Uživatel může z pojistných sazeb různých produktů vytvářet “balíčky” v Přehled pojistných balíčků.

Karta pojistného balíčku má dvě části – hlavičku a řádky.

Hlavička balíčku obsahuje:

...

The user can create "packages" from the insurance rates of various products in the Insurance Package Overview.

The insurance package card has two parts – header and rows.

The package header contains:

• Package No. (No.)

  • Jednoznačná identifikace balíčku. V Nastavení pojištění lze přiřadit číselnou řadu pro pojistné balíčky

  Popis

  • Unambiguous identification of the package. In Insurance Settings, you can assign a number series for insurance packages

• Description (Description)

  • Textová specifikace balíčku

  Platnost od

  • Package Text Specification

• Valid From (Valid From)

  • Začátek platnosti pojistného balíčku – evidence pro nabídkový systém, od kdy balíček nabízet

  Platnost do

  • Beginning of insurance package validity – records for the bidding system, from when to offer the package

• Valid To (Valid To)

  • Konec platnosti pojistného balíčku pro nabídky

  Priorita (Priority

  • Insurance Package Expiry for Offers

• Priority (Priorities)

  • Evidence priority pro nabízení balíčku v nabídkovém systému

V řádcích pojistného balíčku uživatel zadá obsah balíčku, tj. specifikuje jednotlivé pojistné produkty, které do balíčku patří:

• Číslo pojišťovny

  • of priority for offering a package in the bidding system

In the lines of the insurance package, the user enters the contents of the package, i.e. specifies the individual insurance products that belong to the package:

...

• Insurance Company No. (Insurance Company No.)

  • Uživatel vybere pojišťovnu. Řádky balíčku nemusí být jen z jedné pojišťovny

  Číslo produktu

  • The user selects an insurance company. Package lines don't have to be from just one insurance company

• Insurance Product No. (Insurance Product No.)

  • Uživatel zvolí pojistný produkt

  Číslo rámcové smlouvy

  • User selects insurance product

• Framework Agreement No. (Framework Agreement No.)

  • Uživatel vybere rámcovou smlouvu daného produktu pojišťovny

  Číslo sady

  • The user selects the framework agreement of the given insurance company product

• Set No. (Set No.)

  • Uživatel vybere sadu dané rámcové smlouvy

  Kód varianty produktu

  • The user selects the set of the framework agreement

• Product Variant Code (Product Variant Code)

  • Uživatel volí variant pojistného produktu

Po naplnění řádků uživatel pro každý řádek specifikuje sazby, které do balíčku patří. Filtr z řádku, na kterém stojí se přenáší na filtrování sazeb.

Zvolené sazby uživatel označí číslem balíčku. Ze sazby se pak číslo balíčku propíše na pojistnou smlouvu.

 Zobrazit sazby, které patří do balíčku lze přes navigaci.

• • User selects insurance product variant

After the lines are populated, the user specifies the rates that belong to the package for each line. The filter from the line on which it stands is transferred to the rate filtering.

The selected rates are marked by the user with the package number. From the rate, the package number is then written to the insurance contract.

 You can view the rates that belong to the package via navigation.

Creation of insurance contracts from a package

...

Uživatel může přímo z balíčku vytvořit dané pojistné smlouvy. Z karty pojistného balíčku na záložce Akce spustí průvodce “Vytvoření pojistných smluv”:

Pokud daný předmět vyhovuje podmínkám na sazbách balíčku, systém vytvoří pojistné smlouvy na všechny sazby balíčku:

...

The user can create insurance contracts directly from the package. From the insurance package card on the Actions tab, the "Create Insurance Contracts" wizard starts:

If the item meets the conditions on the bundle rates, the system will create insurance contracts for all bundle rates:

If the entered item does not meet the conditions of the package, the system will notify you of this fact with an error message – e.g.: "Insurance type direct debit cannot be used for operative leasing."