Page Comparison

Generování Notifikací

Úloha je dostupná přes vyhledávaní: Výpočet/Odeslání notifikací.

Záložka Možnosti

• Datum notifikace – OC automatický doplní pracovní datum

• Generovat notifikace (boolean) – defaultně nastavené na ANO

  • Pokud Y – vygeneruje Notifikace

  • Pokud N – nevygeneruje Notifikace

• Zasílat maily notifikací (boolean) - defaultně nastavené na ANO.

  • Pokud Y – vygeneruje i e-maily s Notifikacemi

  • Pokud N – vygeneruje Notifikace, ale bez e-mailů

• Filtr: Zákazník

  • Číslo – Nastavení filtru na čísla zákazníků, pro které si přejeme vygenerovat Notifikace. V případě, že pole nebude vyplněno, tak se Notifikace vygeneruje na všechny zákazníky, kteří splňují podmínku

  • Přidat filtr – pro generování sestavy je možné přidat libovolný jiný filtr na zákazníky pro generování sestavy, například: Kód podmínky notifikace, Kód právní subjektivity,“ atd.

• Filtr: Hlavička smlouvy o financování

  • Číslo – Nastavení filtru na čísla smluv, pro které si přejeme vygenerovat Notifikace. V případě, že pole nebude vyplněno, tak se Notifikace vygeneruje na všechny smlouvy, kteří splňují podmínku

  • Přidat filtr – pro generování sestavy je možné přidat libovolný jiný filtr na zákazníky pro generování sestavy, například: „Čísla rámcové smlouvy,“ atd.

• Tlačítka/funkce

  • Plán – pomocí funkce je možné nastavit pozdější spuštění úlohy

  • OK – Funkce spustí generování Notifikací na zákazníky, dle nastavených filtrů

  • Storno – Zavření Request formu pro generování dané sestavy

Přehled vygenerovaných Notifikací

Po potvrzení OK v dialogovým okně výše, se vygenerují Notifikace. Tabulku Notifikací otevřeme přes vyhledávaní.

Význam pole:

• Číslo položky

  • Může mít hodnoty:

    • Prázdní – pouze pro řádek s textem (úvodním nebo závěrečným)

    • Účet – pro poplatek za upomínku

    • Položka zákazníka – upomínaná položka

    • Poplatek řádku – pokud upomínka obsahuje i poplatek řádku

• Číslo smlouvy

  • Číslo smlouvy zákazníka

• Typ řádku smlouvy

  • OC vyplní podle toho, zda se jedná o splátku, nebo jinou otevřenou pohledávku

• Číslo řádku smlouvy

  • OC vyplní, podle toho o jakou řádku smlouvy se jedná

• Číslo zákazníka

  • OC doplní číslo zákazníka

• Název zákazníka

  • OC doplní název zákazníka

• Číslo položky zákazníka

  • OC vyplní číslo položky zákazníka, ke které byla notifikace vytvořena

• Částka včetně DPH

  • OC doplní notifikovanou částku pohledávky včetně DPH

• Kód měny

  • Je měna, ve které existují položky zákazníka

• Notifikován řádek smlouvy

  • Příznak, že notifikace byla provedena před zaúčtováním splátky nad řádkem smlouvy o financování (po zaúčtovaní splátky se notifikace již neprovádí)

• Stornováno při změně

  • Pokud pojde ke změně v Čísle zákazníka, Datu splatnosti nebo částka pohledávky (např. při stornu splátky a novem zaúčtovaní), je původní notifikace označena tímto příznakem a generuje se nová notifikace podle platných údajů.

• Datum splatnosti

  • Datum splatnosti položky/ splátky v době vytvoření notifikace

• Použité e-mailové adresy

  • Seznam e-mailových adres, na které byla notifikace odeslaná

• Datum notifikace

  • Datum, kdy byla notifikace vytvořená a má být odeslána

• Lhůta notifikace

  • Počet dnů o kolik dříve před datem splatnosti se notifikace odesílá

  • Údaj je doplněn z Podmínky notifikace.

• Kód podmínky notifikace

  • Kód podmínky notifikace, který se použil na notifikaci dané pohledávky/ splátky ke smlouvě

• Odesláno

  • Příznak zda byla notifikace odeslána

• Datum odeslání

  • Datum, kdy byla notifikace odeslána

• Čas odeslání

  • Čas, kdy byla notifikace odeslána

Odeslání Notifikace

Když v úloze: Výpočet/Odeslání Notifikace zaškrtneme boolean Zasílat maily notifikací, automaticky se zašlou Notifikace všem klientům, kteří splňují podmínky Notifikace.

Notifikačný e-mail

Notifikačný e-mail je zaslán na e-mailové adresy, které byly vyplnené na Kontaktu typu Osoba pro danýho zákazníka a mají nastavenou odovídajíci Pracovní odpovědnost. Pokud na Kontaktu typu Osoba pro daného zákazníka táto Pracovní odpovědnost není zadána, Notifikace se zašle na e-mail uveden na Kartě Kontaktu zákazníka v záložce Komunikace.

Image Removed

Příloha e-mailu

Image Removed

Nastavení plánovače sestavy – Výpočet/Odesílaní notifikací

Přes úlohu Výpočet/Odeslání notifikace je možné nastavit Plánovač, pro automatické generování Notifikací před splatností pohledávek.

• ID sestavy

  • Doplní OC automaticky

• Název sestavy

  • Doplní OC automaticky podle ID sestavy

• Popis

  • Doplní OC automaticky podle ID sestavy

• Typ výstupu sestavy

  • prázdné

  • needitovatelné

• Název tiskárny

  • Nevyplňovat, jelikož se budou generovat pouze sestavy, případné e-maily

• Vzorec data příštího spouštění

  • Zadá uživatel ručně

• Datum a čas prvního spuštění

  • Zadá uživatel ručně

• Datum a čas expirace

  • Zadá uživatel ručně

  • Pokud se Datum a čas nezadá, budou se Notifikace generovat po neomezenou dobu

• Tlačítka/funkce

  • OK – Funkce spustí generování Notifikací na zákazníky, dle nastavených filtrů

  • Storno – Zavření Request formu pro generování dané sestavy

Výmaz Notifikace

Úlohu pro výmaz Notifikace je možné spustit přes vyhledávaní: Výmaz notifikace.

...

Maximální doba generování řádku

• Zadá uživatel ručně

...

Maximální počet řádků

• Zadá uživatel ručně

...

Maximální počet dokumentů

• Zadá uživatel ručně

Tlačítka/funkce

...

Plán – pomocí funkce je možné nastavit pozdější spuštění úlohy

...

OK – Funkce spustí výmaz vygenerovaných Notifikací

...

Generate Notifications

The task is available via search: Calculate/Send Notifications.

Options Tab

• Notification Date – OC will automatically add a working date

• Generate notifications (boolean) – set to YES by default

  • If Y – generates a Notification

  • If N – does not generate a Notification

• Send notification emails (boolean) - set to YES by default.

  • If Y – generates emails with Notifications

  • If N – generates Notifications, but without e-mails

• Filter: Customer

  • No. – set the filter for the numbers of customers for whom you want to generate Notifications. If the field is not filled in, a Notification will be generated for all customers who meet the condition

  • Add filter – to generate the report, it is possible to add any other filter to customers for generating the report, for example: Notification Term Code, Legal Subjectivity Code," etc.

• Filter: Financing Contract Header

  • No. – set the filter for the numbers of the contracts for which we want to generate Notifications. If the field is not filled in, a Notification will be generated for all contracts that meet the condition

  • Add filter – To generate the report, it is possible to add any other filter per customer to generate the report, for example: "Framework Agreement Numbers," etc.

• Buttons/Functions

  • Schedule – use this function to set the task to run later

  • OK – The function will start generating Customer Notifications according to the set filters

  • Cancel – Close the Request form for generating the given report

List of generated Notifications

After confirming OK in the dialog box above, Notifications will be generated. We can open the Notifications table via search.

Meaning of the field:

• Entry No.

  • It can have the following values:

    • Blank — only for the line of text (opening or closing)

    • Account – for a reminder fee

    • Customer Ledger Entry – Reminder Item

    • Line fee – if the reminder also contains a line charge

• Contract No.

  • Customer Contract No.

• Contract Line Type

  • The OC will be filled in depending on whether it is an installment or another open receivable

• Contract Line No.

  • The OC will fill it in, depending on which line of the contract it is

• Customer No.

  • The OC will add the customer number

• Customer Name

  • The OC will add the name of the customer

• Customer Entry No.

  • The OC fills in the number of the customer item for which the notification was created

• Amount Including VAT

  • The OC will add the notified amount of the receivable, including VAT

• Currency Code

  • Is the currency in which the customer's entries exist

• Contract Line Notified

  • Flag that the notification was made before the payment above the financing contract line was posted (the notification is no longer performed after the payment is posted)

• Cancelled on change

  • If there is a change in the Customer Number, Due Date or the amount of the receivable (e.g. when cancelling an installment and posting a new one), the original notification is marked with this flag and a new notification is generated according to the valid data.

• Maturity date

  • Due date of the item/payment at the time of creation of the notification

• E-mail Addresses Used

  • List of e-mail addresses to which the notification was sent

• Notification Date

  • Date when the notification was created and is to be sent

• Notification Period

  • Number of days before the due date the notification is sent

  • The information is added from the Notification Conditions.

• Notification Term Code

  • Notification term code that was used to notify the receivable/installment to the contract

• Sent

  • Flag whether the notification has been sent

• Date Sent

  • The date the notification was sent

• Time Sent

  • Time when the notification was sent

Sending a Notification

If you check the Send Notification emails boolean in the task: Calculate/Send Notifications, Notifications will be automatically sent to all clients who meet the conditions of the Notification.

Notification e-mail

The notification e-mail is sent to the e-mail addresses that have been filled in on the Contact of the Person type for the given customer and have set up the corresponding Job Responsibility. If this Job Responsibility is not entered on the Contact of the Person type for the given customer, the Notification will be sent to the e-mail address specified on the Customer Contact Card in the Communication tab.

Image Added

E-mail attachment

Image Added

Report Scheduler Settings – Calculating/Sending Notifications

Through the Calculate/Send Notification task, it is possible to set up the Scheduler for automatic generation of Notifications before the due date of receivables.

• Report ID

  • Adds OC automatically

• Report Name

  • Adds OC automatically according to the report ID

• Description

  • Adds OC automatically according to the report ID

• Report Output Type

  • Empty

  • non-editable

• Printer Name

  • Do not fill in, as only reports, e-mails will be generated

• Next Boot Date Formula

  • Entered manually by the user

• First Starting Date and Time

  • Entered manually by the user

• Expiration Date and Time

  • Entered manually by the user

  • If the Date and Time are not entered, Notifications will be generated indefinitely

• Buttons/Functions

  • OK – The function will start generating Customer Notifications according to the set filters

  • Cancel – Close the Request form for generating the given report

Deletion of a notification

The Notification deletion task can be started via the search: Notification deletion.

• Maximum Row Generation Time

  • Entered manually by the user

• Maximum Number of Rows

  • Entered manually by the user

• Maximum Number of Documents

  • Entered manually by the user

• Buttons/Functions

  • Schedule – use this function to set the task to run later

  • OK – The function will start the deletion of generated Notifications

  • Cancel – Close the Request form for generating the given report