Page Comparison

Číslo rámce zákazníka

Slouží na přirazení kalkulace/smlouvy ke konkrétnímu rámci zákazníka

Kód prodejce

• Uživatel může zadat Kód prodejce (obchodníka) který smlouvu vytvořil

Název prodejce

• Dotáhne se automaticky podle Kódu prodejce

Pobočka

• Systém doplní Kód pobočky z průvodce vytvořením kalkulace/smlouvy

• Uživatel může pobočku změnit

Prodejní kanál

• uživatel vybere z předdefinovaného číselníku hodnot prodejní kanál, přes nějž byl uzavřen obchod (smlouva)

Číslo zprostředkovatele

• v tomto poli vybere uživatel číslo kontaktu (společnosti nebo osoby), která zprostředkovala daný kontrakt

Správce

• Uživatel může zadat Kód správce smlouvy, který danou smlouvu zpravuje

Počet smluv (Number of Contracts)

• Doplní systém automaticky hodnotu „1“ při vytvoření kalkulace/smlouvy

• Uživatel může změnit v případě, že z dané nabídku bude chtít vytvořit a schválit jiný počet stejných smluv

• Editovatelné pouze v případě, ze pole Povinné schválení nabídky = N v Nastavení uživatelů a na Detailním stavu smlouvy je příznak Kalkulace = A

Číslo schválení (Approval No.)

• Systém zobrazí číslo schválení z tabulky Historie schvalování pro danou nabídku ze záznamu s příznakem Aktivní = A

Jméno Schvalovatele (Approver Name)

• Systém zobrazí hodnotu pole Jméno schvalovatele z tabulky Historie schvalování dané nabídky ze záznamu s příznakem Aktivní = A

Stav schválení (Approval Status)

• Systém zobrazí hodnotu pole Stav schválení z tabulky Historie schvalování dané nabídky ze záznamu s příznakem Aktivní = A

ID schvalovatele

• uživatel může vybrat subjekt, který schválil smlouvu o financování. Hodnotu vybere z číselníku schvalovatelů

• editovatelné pouze v případě, že pole Povinné schválení nabídky = No v Nastavení uživatelů

• při aktivaci smlouvy musí být pole vyplněno

ID schvalovacího protokolu

• uživatel zadá ID schvalovacího protokolu, na jehož základě byla smlouva schválena

• editovatelné pouze v případě, že pole Povinné schválení nabídky = No v Nastavení uživatelů

Datum schválení

• defaultně prázdné. Doplní uživatel po schválení nabídky interním schvalovatelem (risk management)

• při aktivaci smlouvy musí být pole vyplněno

Rating kontaktu při podpisu smlouvy

• zadá uživatel po zadaní Datumu podpisu smlouvy. Po rozkliknutí se otevře Rating kontaktu s filtry:

  • číslo kontaktu zákazníka ze smlouvy

  • Datum ratingu<=Datum podpisu smlouvy<=Rating platný do

  • Smluvní rating=A

    Image Removed

• pokud není zadán datum podpisu smlouvy a uživatel se pokusí vybrat rating, OC zobrazí chybovou hlášku:

  Image Removed

• pokud uživatel dodatečně smaže Datum podpisu smlouvy, OC smaže i rating při podpisu smlouvy

Popis ratingu při podpisu smlouvy

• Doplní OC automaticky

Rating kontaktu poslední

• Doplní OC automaticky poslední rating kontaktu v pořadí, a to při otevření formuláře smlouvy (anebo aktualizaci přes F5), pokud:

  • Je ve smlouvě zadáno číslo kontaktu zákazníka

  • Je ve smlouvě zadáno Datum podpisu smlouvy

  • Je to proměnné, není to fyzické pole v tabulce.

• Aktualizace (přepočet) proběhne při otevření formuláře smlouvy (anebo aktualizaci přes F5)

Popis posledního ratingu

• Doplní OC automaticky

Datum doručení protokolu o předání předmětu

• uživatel zaznačí datum, kdy byl do leasingové společnosti doručen protokol o odevzdání předmětu financování zákazníkovi

Datum převodu do účinných

• systém do tohoto pole vyplní automaticky datum aktivace smlouvy

• pole je uživatelsky needitovatelné

Do účinných převedl

• systém do tohoto pole vyplní automaticky ID uživatele, který provedl aktivaci smlouvy.

• pole je uživatelsky needitovatelné

Vytvořeno dne

• doplní systém automaticky datum vytvoření smlouvy o financování

• pole je uživatelsky needitovatelné

Vytvořeno kým

doplní systém automaticky ID uživatele, který smlouvu založil

Salesperson's Name

• It will be tightened automatically according to the Salesperson Code

Branch

• The system will add the Branch Code from the Create Calculation/Contract Wizard

• User can change location

Sales Channel

• The user selects from a predefined code list of values the sales channel through which the deal (contract) was concluded

Agent No.

• In this field, the user selects the number of the contact (company or person) who mediated the contract

Administrator

• The user can enter the Code of the contract manager who manages the agreement

Number of Contracts

• Will the system automatically fill in the value "1" when creating a calculation/contract

• The user can change if they want to create and approve another number of identical contracts from the offer

• Editable only if the field Mandatory Quote Approval = N in User Settings and on Detailed Contract Status is flag Calculation = A

Approval No.

• The system displays the approval number from the Approval History table for a given quote from a record with the flag Active = A

Approver Name

• The system displays the value of the Approver Name field from the Approval History table of the offer from the record with the flag Active = A

Approval Status

• The system displays the value of the Approval Status field from the Approval History table for the quote from the record with the flag Active = A

Approver ID

• The user can select the entity that approved the financing contract. Selects the value from the approver list

• editable only if field Mandatory Quote Approval = No in User Settings

• When the contract is activated, the field must be filled in

Approval Protocol ID

• The user enters the ID of the approval protocol on the basis of which the agreement was approved

• editable only if field Mandatory Quote Approval = No in User Settings

Approval Date

• empty by default. To be completed by the user after the offer has been approved by the internal approver (risk management)

• When the contract is activated, the field must be filled in

Contact Rating on Signing Contract

• to be entered by the user after entering the Contract Signing Date. When clicked, the Contact Rating opens with filters:

  • Contract Customer Contact No.

  • Rating Date<=Contract Signing Date<=Rating Valid Until

  • Contract Rating=A

    Image Added

• if the contract signing date is not entered and the user tries to select a rating, the OC will display an error message:

  Image Added

• if the user subsequently deletes the Contract Signing Date, the OC will also delete the rating when signing the contract

Rating Description on Signing the Contract

• Adds OC automatically

Last Contact Rating

• The OC will automatically fill in the last rating of the contact in the sequence when opening the contract form (or updating via F5) if:

  • A customer's contact number is specified in the contract

  • The Contract Signing Date is specified in the contract

  • It's a variable, it's not a physical field in a table.

• The update (recalculation) takes place when the contract form is opened (or updated via F5)

Last Rating Description

• Adds OC automatically

Object Handover Protocol Delivery Date

• The user shall enter the date when the protocol on handing over the financed object to the customer was delivered to the leasing company

Date of Transfer to Active

• The system will automatically fill in this field with the contract activation date

• The field is not user-editable

Transferred to Active By

• The system automatically fills in this field with the ID of the user who activated the agreement.

• The field is not user-editable

Date Created

• The system will automatically fill in the date of creation of the financing contract

• The field is not user-editable

Created by

• the system automatically fills in the ID of the user who created the contract

• The field is not user-editable