...
Kontroluje, zda je na hlavičce smlouvy o financování vyplněné pole “Číslo zákazníka”. Pokud:
Ne
zobrazí hlášku “Číslo zákazníka musí být vyplněno“. Po potvrzení OK, systém proces ukončí
Ano
pokračuje dál na další kontrolu
Vytvoří záznam v tabulce Approval History dle popisu v jednotlivých polí polích v tabulce (kapitola viz Historie schvalování)
Kontroluje, zda je zákazník členem skupiny – pole Člen skupiny v tabulce Contract Group Relations Historie schvalování na kontakte zákazníka smlouvy:
Pokud:
Ne
Pokračuje dál na kontrolu limitu
Ano
Zobrazí hlášku “Zákaznik je členem skupiny firem, schválení proveďte manuálně.”
Po potvrzení OK, systém uzavře hlášku a proces schválení ukončí.
Manuální schválení popsané v kapitole Manuální schválení pro člena skupiny firem
Kontroluje, zda je na hlavičce smlouvy o financování vyplněné pole “Číslo rámce zákazníka”. Pokud:
Nevyplněno
Pokračuje na další kontrolu - tabulka “Definice kritérií schvování nabídky”
Vyplněno
Aktualizuje rámec funkcí Aktualizace rámce a zkontroluje zbývající částku rámce (podle způsobu čerpání):
Do rámce zahrne danou nabídku bez ohledu na nastavení detailního stavu nabídky (Čerpání rámce a Rezervace čerpání rámce) tak, jako kdyby bylo nastavené Rezervace čerpání rámce = Ano
Pro Způsob čerpání rámce = Financovaná hodnota použije hodnotu z pole Financovaná hodnota ze záznamu z Historie schvalování
Pro Způsob čerpání rámce = Zůstatková hodnota použije hodnotu z pole Zůstatková hodnota ze záznamu z Historie schvalování
Pro Způsob čerpání rámce = Aktuální obligo zkontroluje, zda existuje záznam k dané smlouvě. V případě, že neexistuje, systém spustí Aktualizaci obliga pro daného zákazníka. Do limitu rámce pak započítá obligo smlouvy vynásobené číslem v poli Počet smluv v Historii schvalování
Následně zjistí, jestli na limitu v nabídce, platí:
Zbývající částka rámce (LM) ≥ částce ze schvalované nabídky (dle způsobu čerpání rámce), pokud:
Vyhovuje
Nabídka je automaticky schválená, tzn. systém nastaví:
Stav schválení = Schváleno
Automatické schválení = Ano
Datum a čas schválení = systémové datum
ID Schvalovatele = ID přihlášeného uživatele
Zobrazí hlášku “Nabídka byla automaticky schválena. Přejete si otevřít kartu schvalování nabídky? Pokud uživatel potvrdí Ano, systém otevře kartu s příslušným záznamem
Nevyhovuje
Nastaví hodnoty na záznamu v Approval History:
Stav schválení = Zamítnuto
Automatické schválení = Ano
Datum a čas schválení = systémové datum
ID Schvalovatele = ID přihlášeného uživatele
Zobrazí hlášku „Kreditní rámec zákazníka nevyhovuje.“ a proces ukončí.
...
Poznámka žadatele (Applicant’s Note)
Doplní uživatel poznámku pro schvalovatele
Pole je editovatelné pouze v případě, že přihlášený uživatel má v Nastavení uživatelů příznak Povolit schválení nabídky = Ano
Počet smluv (Number of Contracts)
Doplní systém při založení záznamu ze smlouvy, ke které byl záznam vytvořen
Skóre zákazníka (Customer Score)
Zobrazí systém hodnotu zadanou klientem na detailu schválení pro daný záznam
Pole je editovatelné pouze v případě, že přihlášený uživatel má v Nastavení uživatelů příznak Povolit schválení nabídky = Ano
Skóre předmětu (Object Score)
Zobrazí systém hodnotu zadanou klientem na detailu schválení pro daný záznam
Pole je editovatelné pouze v případě, že přihlášený uživatel má v Nastavení uživatelů příznak Povolit schválení nabídky = Ano
Číslo rámce zákazníka (Customer Credit Limit No.)
Doplní systém při založení záznamu číslo rámce zákazníka ze smlouvy, ke které byl záznam vytvořen
Datum a čas odeslání (Sending Date and Time)
Doplní systém automaticky systémové datum při založení záznamu
ID uživatele (User ID)
Doplní systém automaticky ID uživatele, který spustil schvalování (funkce Schválit nabídku)
Datum a čas schválení (Approval Date and Time)
Doplní systém automaticky systémové datu při změně stavu záznamu na Schváleno anebo Zamítnuto
Stav schválení (Approval Status)
Doplní systém automaticky, resp. uživatel (schvalovatel) v případe, pokud je zákaznik členem skupiny (manuální schválení)
Stav může nabývat hodnot:
Nový (New)
Defaultní hodnota po vytvoření záznamu
Odesláno (Sent)
Doplní systém v případě odeslání požadavku na schválení dle nastavení workflow (funkce Vytvořit žádost)
Schváleno (Approved)
Doplní systém automaticky po schválení nabídky (schvalovatelem anebo automatickým schválením)
Zamítnuto (Rejected)
Doplní systém automaticky po zamítnutí schválení (schvalovatelem anebo automaticky v případě nedostatečného zůstatku na vybraném rámci zákazníka)
Zrušeno (Canceled)
Doplní systém automaticky po zrušení požadavku na schválení (funkce Zrušit schválení)
Manuálně je možné přepnout pouze do stavu Schváleno anebo Zamítnuto. V případě, že uživatel vybere jiná jiný stav, systém zobrazí hlášku „Možné stavy jsou Schváleno anebo Zamítnuto“ a hodnotu nedovolí nastavit
Automatické schválení (Automatic Approval)
Nastaví systém na Ano v případě, že dojde k automatickému schválení (popis automatického schválení v kapitole Schválení nabídky
ID schvalovatele (Approver ID)
Doplní systém automaticky ID uživatele, který nabídku schválil
Jméno schvalovatele (Approver Name)
Doplní systém jméno schvalovatele dle ID schvalovatele
Podmínka schválení (Approval Contiditons)
Zadá schvalovatel podmínku schválení nabídky, pokud existuje
Pole je editovatelné pouze v případě, že přihlášený uživatel má v Nastavení uživatelů příznak Povolit schválení nabídky = Ano
Aktivní (Active)
Změní systém automaticky na Ano při založení záznamu
Pouze jeden záznam na smlouvě může mít hodnotu Ano
Změna hodnoty na Ne může nastat zrušením schválení (detailní popis v kapitole Zrušení schválení)