Page Comparison

Pojistné prohlídky předmětů financování je možné evidovat v seznamu prohlídek, který je možné zobrazit z Role centra Insurance přes volbu Pojistné prohlídky.

Otevře se přehled Pojistné prohlídky (Insurance Inspection List)

• Varování

  • Označí systém Ano v případě, že Datum provedení do < jako aktuální datum a stav je Nevykonaná (Unperformed)

  • Defaultné nastavení Ne je u obhlídek, které mají Datum provedení do > jako aktuální datum

  • Datum provedení do se počítá dle nastavení na Typu rámcové pojistné smlouvy, pole Počet dní na vykonání obhlídky

Automatická evidence obhlídky (Automatic evidence of Insurance Inspection)

Karta pojistné prohlídky vzniká automaticky při aktivaci smlouvy o financování a současné aktivaci pojistných smluv.

Podmínky pro vytvoření automatické obhlídky - smlouva je na:

...

• Karta předmětu financování, záložka Pořízení:

  • Použitý předmět financování = Ano, anebo

  • Individuální dovoz = Ano

...

• Karta produktu pojišťovny

  • Povinná prohlídka a fotodokumentace = Ano

...

Typy rámcových smluv, zadaný časový vzorec v polích:

• Období pro vykonání obhlídky

• Období pro upomínání obhlídky

...

začátek pojištění se rovná datu předání předmětu (jen při první pojistce).

Ruční evidence obhlídky (Manual evidence of Insurance Inspection)

U pojistných smluv založených po aktivaci smlouvy uživatel založí záznam o pojistné prohlídce ručně.

Při ručním zápisu zadá:

• Číslo smlouvy o financování (Financing Contrat No.)

• Číslo pojistné smlouvy (Insurance Contract No.)

  • Systém nabídne pouze pojistné smlouvy zafiltrované na zadané číslo smlouvy o financování s Druhem produktu = Majetkové

Karta pojistné prohlídky (Insurance Inspection Card)

Popis rozhodných polí:

• Stav (Status)

  • Inicializační stav při založení pojistné obhlídky je Nevykonaná (Unperformed)

• Datum výzvy obchodníka (Invitation Date)

  • Uživatel může vyplnit ručně, nebo spustit report Výzva obchodníkovi podle stavu obhlídky. Systém pak na základě parametrů reportu doplní Datum výzvy obchodníka a uživatel může report zaslat obchodníkovi, např. emailem

• Datum provedení do (Perform to Date)

  •  Slouží pro upomínání nedodaných obhlídek

  • Doplní systém jako Datum začátku pojistné smlouvy + Počet dní na vykonání obhlídky dle Typu rámcové pojistné smlouvy

• Datum upozornění (Warning Date)

  • Po vyplnění Data výzvy obchodníka, systém dopočte jako Datum výzvy obchodníkovi + Počet dní na upomínání obhlídky dle Typu rámcové pojistné smlouvy

• Datum provedení (Performed Date)

  • Doplní uživatel skutečné datum vykonání obhlídky.

Report Výzva obchodníkovi dle stavu obhlídky (Invitation salespeson by status inspection)

Pokud uživatel nad pojistnými smlouvami tvoří záznam o obhlídce, má možnost generovat report se seznamem nevykonaných pojistných prohlídek pro jednotlivé obchodníky.

Report může spustit z Role centra Insurance přes volbu Sestavy / Výzva obchodníkovi dle stavu obhlícky

Po potvrzení volby systém zobrazí dialogové okno, kde uživatel může zadat filtry výběru:

...

Pokud uživatel zadá zatržítko Zapsat datum výzvy obhlídky, úloha propíše na kartu obhlídky.

Úloha vygeneruje na základě filtrů seznam evidovaných pojistných prohlídek ve stavu = Nevykonaná.

...

Vytvořený report je třeba odeslat na příslušného obchodníkaInsurance inspections of financed objects can be recorded in the list of inspections, which can be viewed from The Role of the Insurance Center via the option Insurance Inspections.

The Insurance Inspection List opens

• Warning

  • Marks the system Yes In the event that Execution Date To < as the current date and status is Unperformed

  • Default setting No is for inspections that have a date To > as current date

  • Execution Date until is calculated according to the setting on Insurance Framework Agreement Typefield Number of days to carry out the inspection

Automatic evidence of Insurance Inspection

The insurance inspection card is created automatically when financing contracts are activated and insurance contracts are activated at the same time.

Conditions for creating an automatic inspection - the contract is for:

• Used Objector Individual Import

  • Financed Object Cardbookmark Acquisition:

    • Used Financed Object = Yes, or

    • Individual Import = Yes

• on the insurance company's product isMandatory inspection

  • Insurance Company Product Card

    • Mandatory Inspection and Photo Documentation = Yes

• Framework Agreement Types, Entered Time Formula in Fields:

  • Inspection Period

  • Inspection Reminder Period

• Start of Insurance is equal to Object Handover Date (only with the first insurance policy).

Manual evidence of Insurance Inspection

For insurance contracts created after the contract has been activated, the user creates an insurance inspection record manually.

When writing manually, enters:

• Financing Contrat No.

• Insurance Contract No.

  • The system will offer only insurance contracts filtered to the specified financing contract number with Product Base Type = Property

Insurance Inspection Card

Description of decisive fields:

• Status

  • The initial status when creating an insurance inspection is Unperformed

• Invitation Date

  • User can fill in manually or run a report Invitation salesperson by status inspection. The system then completes based on the parameters of the report Merchant Invitation Date and the user can send the report to the salesperson, e.g. by email

• Perform to Date

  •  It is used for reminders of undelivered inspections

  • Complements the system as Insurance Contract Starting Date + Number of days to carry out the inspection according to Insurance Framework Agreement Type

• Warning Date

  • After filling in Merchant Challenge Data, the system calculates as Invitation Date + Number of Days for Inspection Reminder according to Insurance Framework Agreement Type

• Performed Date

  • The user fills in the actual date of the inspection.

Invitation salespeson by status inspection report

If the user creates a record of the inspection over the insurance contracts, he has the option to generate a report with a list of unperformed insurance inspections for individual traders.

The report can be run from The Role of the Insurance Center via the option Reports / Invitation salesperson by status

After confirming the selection, the system displays a dialog box where the user can specify the selection filters:

...

If the user enters the Write inspection prompt date check box, the task will be written to the inspection card.

Based on the filters, the task generates a list of registered insurance inspections in status = Not executed.

...

The created report must be sent to the relevant merchant