Potvrzení objednávky
Potvrzeni objednávky je možné vykonat následujícími způsoby:
ručně vyplněním Potvrzeného datumu dodaní na kartě objednávky
pomocí externího linku z emailu
hromadně naimportováním doplněného xls souboru
Ruční vyplnění Potvrzeného datumu dodaní na kartě objednávky
Uživatel otevře kartu dané objednávky (z předmětu, z přehledu objednávek anebo pomocí internal linku z e-mailu samostatný objednávky).
Následně rozklikne Potvrzený datum dodaní, otevře se tabulka Potvrzené datumy dodavatele. Uživatel vložením nového záznamu vykoná zápis:
Typ záznamu (Record Type)
Systém doplní automaticky Typ záznamu=Potvrzený datum dodaní
Potvrzený datum (Confirmed Date)
Zadá uživatel ručně
Poznámka (Comment)
Nepovinné textové pole
Zadá uživatel ručně.
Pokud po čase dojde např. k omeškaní (změně dodací době), uživatel založením nového záznamu ví zaevidovat nový datum (tímto se zachová historie datumů).
Systém na kartě objednávky potom zobrazí poslední záznam z této tabulky.
Zároveň systém vykoná:
Změní Stav objednávky předmětu na Potvrzená
Ak bola potvrzená objednávka předmětu (Typ obsahu objednávky=Předmět), změní aj detailní stav smlouvy podle Nastavení OneCore Detailní stav po potvrzení objednávky.
Omezení pro založení nového řádku do tabulky Potvrzené datumy dodavatele, kde Typ záznamu=Potvrzené datum dodaní:
...
Pokud objednávka souvisí se smlouvou o financování, pro kterou existuje změnová kopie, nebo aktivní varianta, pak není možné založit nový řádek, kde Typ záznamu= Potvrzené datum dodaní
...
Pokud se objednávka týká předmětu financování (tedy ne doplňkové výbavy), a zároveň se jedná o Typ záznamu= Potvrzené datum dodaní, pak je možné založit nový řádek jenom v případě, že:
je smlouva o financování v takovém detailním stavu, který značí, že objednávka je potvrzená, nebo ve stavu, který umožňuje posun na stav, který značí, že objednávka je potvrzená.
OC v případě omezení výše, ukáže přímo v řádku hlášku:
...
CZ: „Není možné vložit nový záznam, protože smlouva o financování není ve vyhovujícím stavu“
...
Order Confirmation
Order confirmation can be made in the following ways:
manually by filling in the Confirmed Delivery Date on the order card
using an external link from an email
Bulk import of a completed XLS file
Manually fill in the Confirmed Delivery Date on the order card
The user opens the card of the order (from the subject, from the list of orders or using the internal link from the e-mail of a separate order).
Then click on Confirmed Delivery Date to open the Vendor Confirmed Dates table. By inserting a new record, the user writes:
Record Type
The system will automatically fill in Record Type=Confirmed Delivery Date
Confirmed Date
Entered manually by the user
Comment
Optional text field
Entered manually by the user.
If, for example, there is a delay (change in delivery time) after some time, the user can register a new date by creating a new record (this will preserve the history of the dates).
The system then displays the last record from this table on the order card.
At the same time, the system executes:
Changes the Object Order Status to Confirmed
If an item order has been confirmed (Order Content Type=Item), it will also change the detailed contract status according to OneCore Detailed Status settings after order confirmation.
Restrictions for creating a new row in the Vendor Confirmed Dates table, where Record Type = Confirmed Delivery Date:
If the order is related to a financing contract for which there is a change copy or an active variant, then it is not possible to create a new line where Record Type = Confirmed Delivery Date
If the order relates to a financed object (i.e. not additional equipment), and at the same time it is Record Type = Confirmed Delivery Date, then it is possible to create a new line only if:
the financing contract is in a detailed state that indicates that the order is confirmed, or in a status that allows a shift to a status that indicates that the order is confirmed.
In the case of the above restriction, the OC will show a message directly in the line:
EN: "It is not possible to insert a new record because the financing contract is not in a satisfactory state"
EN: "Inserting of new record is not allowed in current contract state“
Potvrzeni objednávky pomocí External linku
Uživatel může vykonat potvrzeni objednávky (zadaní Potvrzeného datumu dodaní) rozkliknutím External linku z mailu samostatný objednávky.
Po kliknutí na Vendor link se otevře page Potvrzeni objednávky dodavatelem.
Po zadaní Potvrzeného datumu dodaní, resp. Poznámky a potvrzení tlačítkem Odeslat systém vykoná ti jisté kroky jako v případě ručního zápisu potvrzeného datumu dodaní.
Hromadné potvrzení objednávky importem xls souboru
Uživatel může také provést hromadné potvrzení objednávky importem souboru xls (připojeného výše). Tato metoda se zřejmě používá pro hromadné nebo agregované objednávky, ale je také použitelná pro hromadné potvrzení většího počtu samostatných objednávek.
...
state"
Order confirmation via External link
The user can confirm the order (entering the Confirmed Delivery Date) by clicking on the External link from the mail of the separate order.
After clicking on the Vendor link, the Vendor Order Confirmation page opens.
After entering the Confirmed Delivery Date, respectively. Notes and push button confirmation Send The system will perform certain steps for you, as in the case of manually entering the confirmed delivery date.
Mass order confirmation by importing xls file
The user can also perform a mass order confirmation by importing the xls file (attached above). This method appears to be used for bulk or aggregated orders, but it is also applicable for bulk firming of a larger number of separate orders.
File structure (expected delivery date to be filled in manually by the user or supplier):
| View file | ||
|---|---|---|
|
Následně na přehlede objednávek anebo přímo z karty objednávky pomocí tlačítka Proces->Hromadné potvrzeni objednávek vykoná načítaní xls souboru.
Po načítaní xls souboru systém vykoná ti jisté kroky jako v případě zadaní datumu/poznámky ručněSubsequently, on the order overview or directly from the order card using the Process->Mass order confirmation button, it will load the xls file.
After loading the xls file, the system will perform certain steps as if you entered the date/note manually.