Vytvoření automatické příležitosti pro končící smlouvy o financování
Pro společnost je důležité mít přehled o smlouvách, které jsou v určitém časovým období před jejích ukončením. Kromě jiného proto, aby mohli se zákazníkem začít komunikaci o výměně předmětu leasingu a založení nové smlouvy a tým dosáhnout, aby zákazník zůstal zákazníkem společnosti také na další období.
Podmínky a nastavení k vytvoření automatické příležitosti
Informace kdy se má smlouva skončit, je v systému na smlouvě o financování uvedeno v poli „Datum předpokládaného ukončení“
Informace kolik měsíců před datumem předpokládaného ukončení smlouvy se má automatická příležitost pro danou smlouvu vytvořit je uživatelsky definované v tabulce „Nastavení OneCore“ v záložce Nastavení obchodní příležitosti v poli Výchozí doba před ukončením smlouvy. Do pole se nastavuje časová jednotka např.: 6M, nebo 1R
Nastavená doba např.: 6 měsíců se využije při výpočte datumu pro dohledání končících smluv ve vypočítaném období předpokládaného ukončení
Informace, jaký defaultní typ příležitosti se má nastavit na vytvořené automatické příležitosti, uživatel nastavuje v tabulce Nastaveni OneCore v záložce Nastavení obchodní příležitosti v poli Výchozí příležitost pro obnovu smlouvy
Výchozí příležitost pro obnovu smlouvy (Default Renewal Opportunity Type)
Po kliknutí na pole se otevřu hodnoty z tabulky Typy příležitostí. Uživatel vybere Kód typu opportunity, kterou chce využít pro Renewal (obnovu). Nastavená hodnota se dotáhne do pole „Typ příležitostí“ na kartě příležitostí po automatickém vytváření Renewal opportunit
Informace, jaký prodejný cyklus se má nastavit na vytvořené automatické příležitosti, uživatel nastavuje v tabulke Nastavení OneCore v záložce Nastavení obchodní příležitosti v poli Výchozí kód prod. cyklu pro obnovu smlouvy
Výchozí typ prodejního cyklu pro obnovu smlouvy (Default Renewal Sales Cycle Code)
Po kliknutí na pole se otevřu hodnoty z tabulky Prodejní cykly. Uživatel vybere Kód typu prodejního cyklu pro obnovu smlouvy, která má v poli “Typ” hodnotu = Obnova”
...
Create an automatic opportunity for expiring financing contracts
It is important for the company to have an overview of contracts that are in a certain period of time before they are terminated. Among other things, so that they can start communication with the customer about the exchange of the leased object and the establishment of a new contract, and the team can achieve that the customer remains a customer of the company for the next period.
Conditions and settings to create an automatic opportunity
Information about when the contract is to end is listed in the system on the financing contract in the "Expected Termination Date" field
Information about how many months before the expected contract termination date to create an automatic opportunity for a given contract is user-defined in the "OneCore Settings" table in the Business Opportunity Setup tab in the Default Period Before Contract Termination field. The time unit is set in the field, e.g.: 6M or 1R
The set period e.g.: 6 months is used to calculate the date for tracing expiring contracts in the calculated period of expected termination
The user sets information about which default opportunity type should be set for created automatic opportunities in the OneCore Settings table in the Business Opportunity Settings tab in the Default Contract Renewal Opportunity field
Default Renewal Opportunity Type
When I click on the field, I open the values from the Opportunity Types table. The user selects the Opportunity Type Code that they want to use for Renewal. The set value is tightened to the "Opportunity Type" field on the opportunity card after the automatic creation of the Renewal opportunity
The user sets the information about which sales cycle should be set for the created automatic opportunity in the OneCore Settings table in the Business Opportunity Settings tab in the Default Sales Product Code field. Renewal Cycle
Default Renewal Sales Cycle Code
When I click on the field, I open the values from the Sales Cycles table. The user selects the Sales Cycle Type Code for contract renewal that has a value of = Renewal in the "Type" field.
K tomu, aby sa takéto automatické opportunity vytvorili je potrebné mať nastavenú úlohu, ktorá celú akciu vytvorenia opportunít riadi
Táto úloha sa nastavuje v zozname nastaje v zozname Položky fronty úloh.
...
Je potřebné mať založenou kartu položky fronty úloh. Úloha se zakládá tlačítko + Nový.
Na kartě je potřebné nastavit do pole „Typ spouštěného objektu“ hodnotu Procedura a do pole ID spouštěného objektu doplnit ID objektu s hodnotou It is necessary to have the Job Queue Items tab created. The task is created by the + New button.
On the card, it is necessary to set the value of Procedure in the "Object Type to be executed" field and to fill in the Object ID field with the value 4046903 API Create Opp. On Termination. V záložce Perioda třeba nastavit jako často se má daná úloha spouštět.
...
In the Period tab, set how often the task should be run.
Task Functions (4046903 API Create Opp. On Termination)
Po spuštění úlohy systém:
Zafiltruje jenom smlouvy, které mají v poli Datum předpokládaného ukončení datum N1 měsíců před ukončením. Hodnota N1 sa bude nastavovat v novom poli v Nastavení OneCore.
Z tohoto seznamu zafiltruje jenom smlouvy v stave = Aktívní
Z tohoto seznamu odebere smlouvy, které mají Varianty smluv (do filtru nebereme) a smlouvy, které mají aktívní změnovou kopii (do filtru nebereme)
Pro daný kontrakt nesmí existovat aktivní příležitost (Stav = Nezapočatá nebo Probíhá) s typem prodejního cyklu = Obnova
Pro takto vyfiltrované smlouvy vytvoří systém příležitost na obnovu. Aktivuje se automaticky první fáze.
Karta automaticky vytvořené příležitosti
Na vytvořený kartě příležitosti se automaticky vyplní pole:
...
Popis
Vyplní se text: Obnova + RZ vozidla se smlouvy
...
Typ příležitosti
Dotáhne se typ, který je nastavený v tabulce Nastaveni OneCore v poli „Výchozí příležitost pro obnovu smlouvy
...
Číslo kontaktu
Dotáhne se číslo kontaktu zákazníka, který je zadaný na smlouvě o financovaní
Uživatel může kartu kontaktu otevřít přes tři tečky
...
Jméno kontaktu
Dotáhne se podle zadaného číslo kontaktu
Pole je needitovatelné
...
Telefonní číslo
Dotáhne se podle zadaného číslo kontaktu
...
Mobil
Dotáhne se podle zadaného číslo kontaktu
...
Dotáhne se podle zadaného číslo kontaktu
...
Název společnosti kontaktu
Určuje jméno společnosti kontaktní osoby, které je tato příležitost určena. Program automaticky vyplní toho pole, pokud jste zadali číslo v poli Číslo společnosti kontaktu.
...
Číslo smlouvy o financování
Dotáhne se podle smlouvy, pro kterou se příležitost vytváří
...
Číslo předmětu financování
Dotáhne se podle smlouvy, pro kterou se příležitost vytváří
...
Registrační číslo
Dotáhne se podle předmětu, pro kterou se příležitost vytváří
...
Kód prodejního cyklu
Dotáhne se podle nastaveného cyklu v poli „Výchozí kód prod. cyklu pro obnovu smlouvy“ v tabulce Nastaveni OneCore
...
Typ prodejního cyklu
Dotáhne se automaticky podle zadaného kódu prodejního cyklu z pole Typ
...
Stav
Dotáhne se stav = Probíhá
Datum vytvoření
...
After the system starts the task:
Filters only for agreements that have N1 months prior to termination in the Expected Termination Date field. The N1 value will be set in a new field in OneCore Settings.
Filters only contracts in status = Active from this list
Removes from this list contracts that have Contract Variants (not included in the filter) and contracts that have an active change copy (not included in the filter)
There must not be an active opportunity (Status = Not started or In Progress) with Sales Cycle Type = Renewal for the contract
For contracts filtered in this way, the system creates a renewal opportunity. The first stage is activated automatically.
Automatically Created Opportunity Card
On the created opportunity card, the fields are automatically populated:
Description
The following text is filled in: Renewal + License Plate No. of the vehicle with the contract
Opportunity Type
The type that is set in the OneCore Settings table in the "Default Opportunity for Contract Renewal" field will be tightened
Contact No.
The customer's contact number entered on the financing contract will be retrieved
The user can open the contact card via the ellipsis
Contact Name
Tightened according to the specified contact number
Field is non-editable
Telephone number
Tightened according to the specified contact number
Mobile
Tightened according to the specified contact number
Email
Tightened according to the specified contact number
Contact Company Name
Specifies the company name of the contact person to whom this opportunity is addressed. The program automatically fills in this field if you have entered a number in the Contact Company No. field.
Financing Contract No.
It will be completed according to the contract for which the opportunity is being created
Financed Object No.
It will be completed according to the contract for which the opportunity is being created
Registration No.
It is tightened according to the subject for which the opportunity is being created
Sales Cycle Code
It is tightened according to the set cycle in the field "Default code of art.-no. renewal cycle" in the OneCore Settings table
Sales Cycle Type
It will be completed automatically according to the entered sales cycle code from the Type field
Status
Tightening status = In progress
Date of issue
The opportunity creation date is tightened