Nastavení relace slouží pro automatické ukončení pojistek, či přepojištění na základě změny stavu smlouvy o financování.
Průvodce změnou stavu smlouvy i report pro hromadné přepojištění prochází tabulku Relace stavu a pojistného produktu.
K dokončení nastavení je potřebné nastavit další číselníky: detailní stavy smlouvy, produkty pojišťovny a rámcové smlouvy pro odebrané předměty. Případně i číselník komodity, katalogových skupin, produkty financování a kódy ukončení pro nahlašování do pojišťoven.
Dostupnost číselníku je přes lupu, Manuál Setup anebo Sešit konfigurace. Po potvrzení volby se otevře přehled nastavených řádků.
Popis klíčových polí:
Číslo produktu (Insurance Product No.)
Uživatel vybere Produkt z Přehled pojistných produktů, základní klíč pro definování relace
Detailní stav smlouvy (Detailed Contract Status)
Uživatel zvolí detailní stav ze seznamu Detailní stavy smlouvy, pro který chce relaci zadat
Kategorie předmětu (Object Category)
Uživatel vybere kategorii předmětu jako další povinný klíč pro zadání relace
Kód komodity (Commodity Code)
Uživatel může vybrat Kód komodity, pro kterou bude relace nastavena. Pokud je pole prázdné, relace platí pro všechny komodity dané kategorie pro produkt a detailní stav
Skupina katalogové karty (Group)
Výběr uživatele, pokud je pole prázdné, relace platí pro všechny.
Popis významových polí:
...
Ukončit pojištění (Terminate Insurance)
Zatržením uživatel definuje ukončení pojistné smlouvy pro daný klíč (produkt, stav, kategorii, skupinu)
...
Založení nové smlouvy vyžadované (New Contract Required)
Zatržením uživatel zadává, aby průvodce při změně stavu na cílový detailní stav v klíči, založil novou pojistnou smlouvu
...
Povinný produkt (Mandatory Product) – CR103
Uživatel zatrhne v případě, kdy je třeba aby při změně stavu smlouvy systém kontroloval, že pojistka na tento produkt bude platná po datu změny na smlouvě o financování.
...
Délka nové smlouvy (měsíce) (New Contract Length (months))
Uživatel zadá počet měsíců, na které má systém založit nové pojistné smlouvy
...
Prodloužení smlouvy průvodcem povolené (Contract Prolongation Req. by Wizard)
Uživatel zatrhne pro případ prodloužení smlouvy financování. Pokud se prodlužuje smlouva financování, automaticky se prodlouží i pojistné smlouvy na stejné období.
Automatické prodloužení platnost do na pojistných smlouvách nastane při spuštění průvodce na změnu délky smlouvy.
...
Číslo rámcové smlouvy – majetek (Property Framework Agreement No.)
Uživatel zadá výchozí rámcovou smlouvu pro automatické založení pojistné smlouvy – majetkové pojištění odebraných předmětů
...
Číslo rámcové smlouvy – PZP (Liability Framework Agreement No.)
Uživatel zadá výchozí rámcovou smlouvu pro automatické založení pojistné smlouvy PZP odebraných předmětů
...
Kód ukončení (Termination Code)
Uživatel zadá kód ukončení, výběr z uživatelského číselníku, který se doplní do ukončených pojistných smluv, při změně produktu definované na řádku.
Pokud změnu stavu uživatel spustil z pojistné události, systém přenese do ukončených pojistných smluv kód ukončení z typu pojistné události.
...
Vypočítat dobu pojistky před (Calc. Insurance Period Before)
Nastavení vytvoří při aktivaci přepojištění na dobu od registrace vozidla po převzetí předmětu klientem.
...
Finanční leasing / Operativní leasing / Úvěr / Splátkový prodej / Správa vozového parku (Financial Leasing, Operative Leasing, Credit, Instalment Sale, Fleet Management)
Definování platnosti nastavení pro jednotlivé produkty
Kód produktu (Product Code)
...
Session settings are used for automatic termination of insurance policies or reinsurance based on a change in the status of the financing contract.
Both the Contract Status Change Wizard and the Mass Reinsurance Report go through the Insurance Product Status and Relation table.
To complete the setup, it is necessary to set up other code lists: detailed contract statuses, insurance company products, and framework contracts for removed items. Alternatively, a code list of commodities, catalogue groups, financing products and termination codes for reporting to insurance companies.
The code list is available via the magnifying glass, the Setup Manual or the Configuration Book. After confirming the selection, an overview of the set rows will open.
Description of key fields:
Insurance Product No.
The user selects Product from the Insurance Products List, the base key for defining the relation
Detailed Contract Status
The user selects a detailed status from the Detail Contract Statuses list for which he wants to enter a relation
Object Category
The user selects the subject category as the next required key to enter the relation
Commodity Code
The user can select the Commodity Code for which the relation will be set. If the field is blank, the relation applies to all commodities of that category, for the product and detailed status
Group
Selecting a user, if the field is empty, the relationship applies to everyone.
Description of Semantic Fields:
Terminate Insurance
Check the user to define the termination of the insurance contract for the given key (product, status, category, group)
New Contract Required
By checking this box, the user instructs the wizard to create a new insurance contract when changing the status to the target detailed status in the key
Mandatory Product – CR103
The user ticks the box when it is necessary to Status change The system checked that the insurance policy for this product would be valid after the date of the change in the financing contract.
New Contract Length (months)
The user enters the number of months for which the system should create new insurance contracts
Contract Prolongation Req. by Wizard
The user ticks the box in case of extension of the financing contract. If a financing contract is extended, it will automatically Extended i insurance contracts for the same period.
Automatic Renewal Expires on Insurance Contracts Occurs at Startup Contract Length Change Wizard.
Property Framework Agreement No.
The user enters the default framework agreement for the automatic creation of an insurance contract – property insurance of removed objects
Liability Framework Agreement No. (UGS)
User enters the default framework agreement for automatic creation of insurance contract UGS of removed objects
Termination Code
The user enters the termination code, selection from the user code list, which will be added to the terminated insurance contracts, when changing the product defined on the line.
If the status change was triggered by the user from an insured event, the system transfers the termination code from the insured claim type to the terminated insurance contracts.
Calculate Fuse Period Before (Calc. Insurance Period Before)
When activated, the setting creates over-insurance for the period from the registration of the vehicle to the receipt of the object by the client.
Financial Leasing / Operative Leasing / Credit / Instalment Sale / Fleet Management
Define the validity of settings for individual products
Product Code
The user can select a specific financing product for which the relation will be set up. If the product key is empty, the relation applies to all financing products.