...
Dočasný účet pojistného plnění (Ins. Coverage Temp G/L Account)
Zde uživatel vybere finanční účet, na který bude účtovat pojistné plnění po příchodu platby z pojišťovny. Systém na základě nastavení bude položky tohoto účtu párovat k pojistným událostem.
E-mail pro zaslání žádosti o výjimku (E-mail to send a request for exception)
Uživatel zadá email zprostředkovatele pojištění. Systém na základě tohoto nastavení zasílá upozornění, pokud obchodník vytvořil a vydal novou žádost o výjimku.
Lhůta na opravu dokumentu (Document Repair Limit)
Zde uživatel zadá vzorec časové délky = počet dnů na opravu chyby v dodaném dokumentu. Na rámcové smlouvě uživatel zadá požadované dokumenty k RPS. Uživatel může na pojistné smlouvě evidovat chyby v požadovaných dokumentech dle RPS. Datum na odstranění chyby – „Opravit do“ se vypočte z tohoto údaje. Také při vytvoření vinkulace systém k datu vytvoření přičte zde nastavený počet dnů a vypočte datum na odstranění chyby.
Lhůta na vyřízení finančního vypořádání (Finance Settlement Limit)
Zde uživatel zadá vzorec časové délky pro výpočet lhůty na vyřízení finančního vypořádání po zadání data ukončení. Např. v pojistné události typu odcizení uživatele zadal datum ukončení smlouvy. Lhůta na vyřízení finančního vypořádání v kartě pojistné události = datum ukončení smlouvy + lhůta na vyřízení finančního vypořádání (z nastavení)
Datum upozornění změny smlouvy (Change Request Warning Date)
Uživatel zadá záporně – jedná se o datový vzorec. Zadaný počet dnů systém odečte. Tento vzorec se uplatní, pokud uživatel zadal žádost o změnu pojistné. V žádosti zadává plánované datum realizace. Datum upozornění na změnu se vypočte = datum plánované realizace – zde zadaný počet dnů.
Společnost – číslo zákazníka (Company – Customer No. for Re-insurance)
Zde musí uživatel vybrat číslo zákazníka pro danou společnost zprostředkující pojištění. Systém použije např. tohoto zákazníka při tvorbě přepojištění odebraných předmětů.
Kód základní provize (Basic Commission Code)
Uživatel vyber kód provize – systém použije při vytváření individuální pojistné smlouvy z došlé provize (došla provize a neexistuje pojistné smlouva, ke které ji možno přiřadit).
Kód základní provize se použije i pro určení, kterou výnosovou provizi má systém propsat na kartu pojistné smlouvy – záložka Kalkulace, pole „Základní provize %“, „Částka základní provize“.
Odchylka platby provize (Commission Payment Tolerance)
Uživatel zadá částku. Pokud je rozdíl došlé provize od vypočtené menší nebo rovno této částce, je provize vyrovnaná (pole Otevřeno není zatrženo).
Odchylka výkazu (Statement Payment Tolerance)
Uživatel zadá částku. Při kontrole kmene bude systém tolerovat rozdíl částky ve výkazu a importovaného kmene dle tohoto nastavení
Sleva na pojistné smlouvě (Insurance Contract Discount)
Uživatel zatrhne v případě, že je povolena možnost přidat slevu na pojistnou smlouvu
Kontrola duplicity kódu sazby (Check Rate Code Duplicate)
Uživatel zatrhne v případě, že je třeba kontrolovat na sazbě pole “kód sazby”, který slouží k vyhledání následné sazby u plovoucích sazeb (označené na produktu pojišťovny Fixní = NE). Kontrola probíhá při zadání sazby a pro dané období dle sady, to znamená, že následné sazby musí být zadané v další sadě. Období na sadách se nesmí překrývat, musí navazovat.
Kontrola zabezpečení (Check Ensure)
Uživatel zatrhne v případě, že je třeba kontrolovat povinné zabezpečení předmětu definované na produktu pojišťovny.
Šablona fin. deníku (Gen. Journal Template)
V tomto poli zvolí uživatel šablonu finančního deníku, do kterého bude automaticky generovat platby otevřených položek zákazníka z pojistného plnění.
List fin. deníku (Gen. Journal Batch)
Doporučujeme vytvořit samostatný list finančního deníku určený pro přeúčtování plateb z pojistného plnění.
Pokud není nastaven systém při přípravě řádku plnění vypíše hlášku:
Hlášení poj. OnLine
Defaultní hodnota = Ne
Pokud je nastaveno ANO, na pojistné smlouvě jsou viditelná/editovatelná tlačítka s provoláním OnLine
Pokud je nastaveno NE, tlačítka není možné použít
Záložka Číslování (No. Series)
...