...
Uživatel může vytvářet nové sady aj kopírováním existujících. Při kopírování uživatel volí, včetně čeho chce kopii vytvořit.:
Včetně sazeb
Včetně metod výpočtu
Včetně vazeb
Včetně vázaných produktů
Včetně dokumentů
Karta pojistné sady – Obecné (General)
Pole:
Číslo (No.)
Uživatel zadá číslo sady, nebo číslo sady je přiřazeno z řady
Číslo pojišťovny (Insurance Company No.)
pokud uživatel vybere pojišťovnu, systém automaticky doplní její název
Číslo produktu (Insurance Product No.)
po výběru pojistného produktu systém automaticky doplní název produktu
Číslo rámcové smlouvy pojišťovny (Insurance Company Famework Agreement No.)
Uživatel zadá číslo, které je třeba uvádět pro pojišťovnu
Popis (Description)
Uživatel vyplní popis
Počátek pojištění (Insurance Start)
Uživatel vybere z možností
Předání předmětu financování (Leasing Object Hand-over) – v případě této volby systém kontroluje na datum předání předmětu financování. Pokud uživatel změní při aktivaci leasingové smlouvy datum předání předmětu, změní systém počáteční datum i na pojistných smlouvách.
Před začátkem financování (Before Financing Begin) – změna data při aktivaci leasingové smlouvy nemá vliv na pojistné smlouvy.
Platnost od (Valid From)
Uživatel zadá počáteční platnost sady. Systém datum propíše do sazeb této sady, které nemají zatržené pole Specifická platnost. Pokud uživatel na pojistné sazbě změní “Platnost od” nebo “Platnost do”, systém automaticky zatrhne pole Specifická platnost = Ano a tato sazba není řízena platností sady.
Platnost do (Valid To)
Uživatel zadá konec platnosti sady. Systém datum propíše do sazeb této sady, které nemají zatržené pole Specifická platnost.
Nabídka platná od (Quote Valid From)
Uživatel vyplní datum, od kdy je sada platná pro nabídkový systém. Musí být pozdější nebo rovný datu platnosti od.
Nabídka platná do (Quote Valid To)
Uživatel zadá konečné datum platnosti nabídky
Nabízení do (Quotation To)
Uživatel zadá konečné datum nabízení v nabídkovém systému. Jedná se o koncové datum použití akce.
Nabízení pro (Quotation For)
V případě nastavení datumu v poli “Nabízení do” uživatel vybere z možností Všichni (All)/ Dealer (Dealer) / Prodejce (Salesperson) / Nabídka (Quote) / Tisk (Print),, komu je určen datum nabízení. Je to údaj pro nabídkový systém.
Stav (Status)
Při vytvoření nové sady je stav Příprava. Uživatel může změnit stav sady. Stavem se řídí nabídkový systém i OC. Pokud uživatel vybere stav Aktivní, sada se bude nabízet k použití na pojistných smlouvách. Při aktivaci stavu systém provádí kontrolu povinných polí.
V případě, že uživatel sadu uzavře (změna stavu na “Uzavřeno”), je potřeba zajistit její náhradu za aktivní sadu v tabulce Pojištění produktu financování a Pojištění šablon financování. Pokud na produktech/šablonách financování zůstane uzavřená sada, systém při pokusu o vytvoření pojistných smluv pomocí průvodce “Vytvořit pojistné smlouvy” zobrazí chybovou hlášku
Výchozí (Default)
Pokud uživatel zatrhne toto pole, sadu použije systém pro série n – kde první rok je zdarma a další roky bude platit sazba, přirazená k této sadě.
Priorita (Priority)
Uživatel zvolí prioritu pro nabídku sad v nabídkovém systému.
Počet sazeb (Number Of Rates)
Kalkulované pole, pokud uživatel klikne na toto, pole systém zobrazí přehled pojistných sazeb k této sadě.
...