Role centrum - Pojištění (Insurance)
Nastavení a správa pojištění se doporučují provádět v Role Centre OneCore - InsurancePojištění.
Přístup k jednotlivým nastavovaným přehledem a kartám:
...
Kód (Code)
Uživatel zadá kód typu rámcové smlouvy
Typ pojištění (Insurance Type)
Uživatel vybere, zda se jedná o pojištění Inkaso (Debits) / Hromadné RPS (Multiple) / Individuální (Individual)
Inkaso (Debits) – pojištěný je klient ale pojistné platí přes leasingovou společnost (tento typ pojištění inkaso nemůže být použit pro operativní leasing, kde pojištění je součástí služby – vždy hromadná RPS. Kontrola při kalkulaci. Inkasované pojištění nepodléhá DPH
Hromadné RPS (Multiple) – pojištěná je leasingová společnost (na klienta se přenáší práva a povinnosti) pojistné je součástí finanční služby podléhá dani - tj. DPH jako finanční služba
Individuální (Individual) – klient má vlastní pojistku, neplatí pojistné přes leasingovou společnost, ale přímo pojišťovně, dokládá vinkulaci
Podtyp pojištění (Insurance Subtype)
Uživatel vybere podtyp = prodejní kanál pro individuální pojištění
Období pro dodání vinkulace (Period For Delivery Pledge Of Insurance)
Uživatel zadá časový vzorec (např. počet dnů) pro dodání vinkulace
Období pro vykonání obhlídky (Period For Inspection)
Uživatel zadá časový vzorec (např. počet dnů) pro vykonání obhlídky
Období pro upomínání obhlídky (Period For Inspection Reminder)
Uživatel zadá časový vzorec pro upomínání obhlídky
Pojistné do splátek (Insurance With Payments)
Uživatel zatrhne v případě, že bude pojistné součástí splátky
Zprostředkovatel pojištění (Insurance Agent)
Uživatel vybere kontakt na zprostředkovatele. Pokud je zprostředkovatel, musí uživatel vybrat kontakt na tuto společnost.
Nepočítat provize (Don’t Calculate Commissions)
Uživatel zatrhne toto pole u typu určeného pro cizí pojistky (klient si sjednal pojištění sám, není z nich provize a jsou evidované kvůli vinkulacím.
Obecná účto skupina zboží (Gen. Prod. Posting Group)
Zde uživatel vybere účto skupinu. Pole musí uživatel zadat, pokud je zatrženo pole zahrnout do splátek. U individuálního pojištění bude pole prázdné.
DPH účto skupina zboží (VAT Prod. Posting Group)
Zde uživatel vybere DPH účto skupinu. Pole musí uživatel zadat, pokud je zatrženo pole zahrnout do splátek. U individuálního pojištění bude pole prázdné.
Způsob výpočtu pojistného pro klienta (Client Calculation Mathod)
Pro individuální pojistné smlouvy uživatel zvolí jeden ze způsobů pojistného – Pro rata měsíc (Pro Rata Month) / První měsíc zdarma (First Month Free) / Technické období (začátek) (Technical Period (begin))/ Technické období (konec) (Technical Period (end)) / První období zdarma (First Period Free) / Pro rata období (Pro Rata Period). Toto nastavení se uplatní jen pro individuální smlouvy. U inkasních a hromadných systém přenese nastavení z rámcové smlouvy a sady, na které se přenáší z produktu pojišťovny.
Způsob výpočtu pojistného pro pojišťovnu (Insurance Company Calculation Method)
Uživatel nastaví způsobem výpočtu pro pojišťovnu výběrem ze stejných možností, jak v předchozím poli
...