...
Kontakt
Obsahuje obecné údaje o všech subjektech uložených v OC.
Kontakt můžete vytvořit jako typ Společnost, například pokud se nejedná o jednotlivou osobu, ale o entitu, jako je zákazník, dodavatel nebo banka. Kontakt můžete také vytvořit jako typ Osoba. Funkčnost je pro oba typy víceméně stejná a oba se mohou měnit v závislosti na vývoji vztahu.
Lze jej vytvořit následujícími způsoby:
Pomocí průvodce „Vytvořit partnera“„Průvodce vytvořením partnera“ z hlavní stránky role centra
Z přehledu kontaktů pomocí tlačítka „Nový“„Průvodce vytvořením partnera“
Zákazník
Obsahuje informace o zákazníkovi
Lze jej vytvořit následujícími způsoby:
Pomocí průvodce „Vytvořit „Průvodce vytvořením partnera“, kdy je zatržena volba tvorby zákazníka
Pokud již je vytvořen kontakt, pak z daného kontaktu pomocí funkce „Vytvořit jako“
Z přehledu zákazníků pomocí tlačítka „Nový“
Dodavatel
Obsahuje informace o dodavateli
Lze jej vytvořit následujícími způsoby:
Pomocí průvodce „Vytvořit „Průvodce vytvořením partnera“, kdy je zatržena volba tvorby dodavatele
Pokud již je vytvořen kontakt, pak z daného kontaktu pomocí funkce „Vytvořit jako“
Z přehledu dodavatelů pomocí tlačítka „Nový“
Banka
Obsahuje informaci o bankovním účtu
Lze jej vytvořit následujícími způsoby:
Pokud již je vytvořen kontakt, pak z daného kontaktu pomocí funkce „Vytvořit jako“
Z přehledu bank pomocí tlačítka „Nový“
Zaměstnanec
Z kontaktu je možné vytvořit také zaměstnance. Zaměstnanec se vytvoří do tabulky Zaměstnanci a je evidován jako zaměstnanec společnosti pod kterou je kontakt založen.
Lze jej vytvořit následujícími způsoby:
Pokud již je vytvořen kontakt, pak z daného kontaktu pomocí funkce „Vytvořit jako“
Z přehledu zaměstnanců pomocí tlačítka „Nový“
...