...
Typ financování (Financing Type)
Výchozí hodnota pole je Vše, uživatel může změnit na jinou hodnotu, podle toho, pro jaký typ financování chce novou šablonu vytvořit. Možnosti:
Finanční leasing
Úvěr
/ Půjčka
Splátkový prodej
Operativní leasing
Správa vozového parku
Kód typu produktu financování (Financing Product Type Code)
Uživatel vybere Kód typu produktu financování z číselníku Typ produktu financování filtrovaného na typ financování zadaný v předchozím poli
Kód právní formy (Legal Form Code)
Uživatel vybere Kód právní formy z číselníku Právní forma, pokud chce najít produkt financování vyhovující této právní formě
Kód měny (Currency)
Pokud uživatel chce vytvořit Šablonu financování, kde bude povolena tvorba kalkulace s určitou měnou, pak v tomto poli vybere danou měnu (prázdná hodnota znamená lokální měnu)
Komodita (Commodity)
Pole není povinné
Uživatel vybere komoditu, pro kterou chce vytvořit šablonu financování
Skupina (Group)
Pole není povinné
Uživatel vybere skupinu, pro kterou chce vytvořit šablonu financování
...
Číslo pojišťovny (Insurance Company No.)
Uživatel vybere pojišťovnu, pokud chce, aby byla předvyplněna v kalkulaci.
Číslo produktu (Insurance Product No.)
Uživatel vybere produkt dané pojišťovny, pokud chce, aby byla předvyplněna v kalkulaci
V případě, že uživatel nevybere pojišťovnu, může vybrat produkt z přehledu pojistných produktů. Tento záznam je možné využít pro vytvoření pojistné smlouvy i pro definici kontroly existence pojistné smlouvy pouze na úrovni pojistného produktu
Kód varianty pojistného produktu (Ins. Product Variant Code)
Uživatel vybere kód varianty pojistného produktu, pokud chce, aby byla předvyplňována v kalkulaci.
Číslo rámcové smlouvy (Framework Agreement Type Code)
Uživatel vybere rámcovou smlouvu dané pojišťovny, pokud chce, aby byla předvyplněna v kalkulaci.
Pole je filtrováno navíc na typy rámcových smluv definované v poli Povolené typy rámcových pojistných smluv
Číslo sady (Set No.)
Uživatel vybere sadu dané rámcové smlouvy, pokud chce, aby byla předvyplněna v kalkulaci.
Číslo balíčku (Insurance Package No.)
Needitovatelné
Hodnota pole bude doplněna, pokud uživatel přidá pojistný balíček pomocí funkce „Vložit balíček“
Druh pojistného produktu pro kontrolu (Ins. Prod. Base Type for Check)
Typ Option
Možné hodnoty
Prázdné
Majetkové (Property)
Povinné ručení (Liability)
Doplňkové (Supplementary)
Ostatní (Other)
Default = Prázdné
Pole je editovatelné pouze v případě, že všechna pole jsou prázdné, kromě pole Kontrola existence pojistných smluv (Insurance Contract Check (40))
Po zadání hodnoty do tohoto pole jsou needitovatelné všechna pole kromě Kontrola existence pojistných smluv
Této definice kontroly je možné využít v případě, když je požadována kontrola existence pojistných smluv pouze podle druhu pojistného produktu (např., že k smlouvě o financování existuje smlouva pro majetkové pojištění)
UPOZORNĚNÍ: Při kontrole systém nerozlišuje typ pojištění dané pojistné smlouvy, tzn. zda jde o hromadnou smlouvu (pojistné v splátkách) anebo o individuální pojištění
Kontrola existence pojistných smluv (Insurance Contracts Existence Check)
Editovatelné pouze v případe, že je na produktu na dané pojistce hodnota rozdílná od Povinné.
Toto nastavení určuje, zda bude systém při zakládání pojistných smluv jiných než na povinné ručení přes wizard Vytvořit pojistné smluvy a při aktivaci smlouvy kontrolovat existenci pojistných smluv (ke každému předmětu financování kontroluje existenci alespoň jedna taková pojistná smlouva jedné takové pojistné smlouvy ve stavu Příprava). Při pojistné smlouvě na povinné ručení tuto kontrolu vykoná provede pouze tehdy pokud je na předmětu financování Povinné ručení = Ano jinak ne:
Není
Při tomto nastavení nebude systém kontrolovat existenci pojistné smlouvy ani ve wizardu pro vytvoření pojistných smluv ani při aktivaci smlouvy.
Potvrzení
Při tomto nastavení bude systém kontrolovat existenci alespoň jedné pojistné smlouvy ke každému předmětu financování. Pokud ve wizardu pro vytvoření pojistných smluv nebude vybrána smlouva, pak systém zobrazí pouze dotaz a je možné pokračovat bez výběru pojistných smluv. Také Rovněž pokud najde předmět bez dané pojistné smlouvy při aktivaci smlouvy, pak systém zobrazí pouze dotaz a je možné pokračovat.
Povinné
Při tomto nastavení systém při založení pojistných smluv wizardem automaticky nastaví hodnotu pole Povinné=A v dané pojistné smlouvě.
Při tomto nastavení bude systém pak vyžadovat existenci alespoň jedné také pojistné smlouvy ke každému předmětu financování. Pokud ve wizardu pro vytvoření pojistných smluv nebude vybrána taká taková pojistná smlouva, pak systém nedokončí tento wizard. Také pokud najde předmět bez také takové pojistné smlouvy při aktivace smlouvy, pak aktivace skončí chybouna chybu.
Výchozí (Default)
Pouze informativní hodnota. Uživatel může označit pojistné smlouvy které chce v kalkulaci použit jako výchozí.
Hodnota se převezme z produktu financování při vytvoření šablony, uživatel ji pak může editovat.
...
Číslo pojišťovny (Insurance Company No.)
Uživatel vybere pojišťovnu
Povinné pole
Číslo produktu (Insurance Product No.)
Uživatel vybere produkt dané pojišťovny
Povinné pole
Kód varianty pojistného produktu (Ins. Product Variant Code)
Uživatel vybere kód varianty pojistného produktu, pokud chce, aby byla předvyplněna při vytvoření individuální pojistné smlouvy
Typ rámcové smlouvy (Framework Agreement Type Code)
Uživatel vybere typ rámcové smlouvy.
Povinné pole
Kontrola existence pojistných smluv (Insurance Contract Existence Check)
Editovatelné
Toto nastavení určuje, zda bude systém při zakládání individuálních pojistných smluv přes wizard kontrolovat existenci pojistných smluv (ke každému předmětu financování kontroluje existenci alespoň jedné takové pojistné smlouvy ve stavu Příprava)
Možnosti výběru:
Není
Výchozí hodnota
Při tomto nastavení nebude systém kontrolovat existenci pojistné smlouvy
Potvrzení
Při tomto nastavení bude systém kontrolovat existenci alespoň jedné pojistné smlouvy ke každému předmětu financování. Pokud ve wizardu na vytvoření individuálních pojistných smluv nebude vybrána smlouva, pak systém zobrazí pouze dotaz a je možné pokračovat bez výběru pojistných smluv
Povinné
Při tomto nastavení systém při založení pojistných smluv wizardem automaticky nastaví hodnotu pole Povinné=A v dané pojistné smlouvě.
Při tomto nastavení bude systém pak vyžadovat existenci alespoň jedné také pojistné smlouvy ke každému předmětu financování. Pokud ve wizardu nebude vybrána taková pojistná smlouva, pak systém nedokončí tento wizard a zobrazí chybovou hlášku.
Výchozí (Default)
Uživatel může označit pojistné smlouvy, které chce v kalkulaci použit jako výchozí
Editovatelné pole, výchozí hodnota = Ne
Pouze informativní hodnota. Ve wizardu na pro založení pojistných smluv bez vazby.
...
Uživatel může přidat do podformuláře Pojištění šablony financování pojistný balíček pomocí funkce „Vložit balíček“. Funkcionalita je stejná, resp. byla popsána v produktu financování.
...
Uživatel může pojištění odstranit pomocí pravého tlačítka myšifunkce Odstranit. Uživatel se postaví na označí řádek, který požaduje odstranit , stiskne pravé tlačítko myši a funkci Odstranitpotvrdí funkci rozkliknutím tlačítka vedle záznamu anebo přímo z lišty akcí.
Funkcionalita je stejná, resp. byla popsána v produktu financování.
...
Editovatelnost šablony financování se řídí následovnými pravidly:
Pokud má je Stav = V přípravě:
šablona Šablona je editovatelná bez omezení s výjimkou needitovatelných polí
Pokud má je Stav = Aktivní:
Pokud uživatel má v User Setup nastaven příznak Allow Edit Active Financing Template=Yv Nastavení uživatelů nastaven příznak Povolit editovat aktivní šablonu financování = Ano, šablona i související tabulky jsou pro daného uživatele nadále editovatelné
Pokud uživatel má v User Setup nastaven příznak Allow Edit Active Financing Template=Nv Nastavení uživatelů nastaven příznak Povolit editovat aktivní šablonu financování = No, šablona i související tabulky jsou pro daného uživatele needitovatelné. Uživatel může pouze ukončit platnost (viz níže).
Pokud má je Stav = Neaktivní:
Šablona je needitovatelná pro všechny uživatele bez ohledu na příznak v Nastavení uživatelů.
Související karty a přehledy:
...
Po spuštění funkce systém zkopíruje existující produkt financování následujícím způsobemBudou tak, že budou zkopírovány všechny údaje, kromě následujících:
Číslo – bude přiděleno nové číslo z číselné řady
Datum vytvoření – Aktuální aktuální systémové datum v okamžiku kopírování
Vytvořil – dle aktuálně přihlášeného uživatele v okamžiku kopírování
Platnost od - prázdné
Platnost do - prázdné
Nabízet do - prázdné
Stav Šablony financování - bude převeden do V PřípravěV přípravě
Budou také zkopírovány záznamy v přidružených tabulkách s přidělením nového čísla varianty:
...
Po zvolení volby ANO je mu zobrazen zobrazena nová šablona financování.