...
Na přehledu Prodejních dobropisů vyberte tlačítko Nový.
Systém zobrazí kartu Prodejního dobropisu. Po zadání zákazníka (resp. aktualizací jiného údaje v hlavičce) systém přiřadí Číslo dokladu. Pokud je prodejní dobropisy nastaveno více číselných řad, vybere číselnou řadu uživatel.
...
Získat účtované řádky pro stornování
Získat periodické prodejní řádky
Funkce Získat účt. řádky pro stornování
Po spuštění tlačítka Získat účt. řádky pro stornování se uživateli načtou zaúčtované řádky dle zákazníka a vybraného typu dokladu:
Účtované dodávky (zboží dodané na základě prodejní objednávky)
Účtované faktury
Účtované příjemky vratky (zboží přijaté zpět od zákazníka na základě příjemky vratky)
Účtované dobropisy
...
Uživatel může upravit řádky a následně zaúčtovat dobropis.
Záložka Payment Details
Bankový účet systém načítá do nezaúčtovaného dobropisu při validaci zákazníka z karty zákazníka z pole Preferovaný účet.
...
Po úpravě logiky plnění pole se nyní vždy plní do tohoto pole stejná hodnota jako je v poli Sell to Country Code.
...
Pokud potřebujete s dobropisem vyrovnat více položek, můžete použít funkci Vyrovnat položky.
V okně Vyrovnat položky zákazníka vyberte požadované položky a zvolte Proces a Nastavit ID vyrovnání.
Systém u vybraných položek vyplní ID vyrovnání.
Po potvrzení OK se ID vyrovnání zkopíruje na prodejní dobropis.
...
Zrušit (vystornovat) zaúčtovaný prodejní dobropis je možné manuálním vytvořením opravné faktury, s využitím funkce Kopírovat doklad. Obecně tuto funkci lze používat na libovolném nezaúčtovaném prodejním dokladu, kam je možné zkopírovat libovolný zaúčtovaný nebo nezaúčtovaná prodejní doklad.
...
Uživatel v dialogovém okně vybere:
Typ dokladu
Uživatel vybere požadovaný typ. Pozor na rozlišení nezaúčtovaných a zaúčtovaných dokladů (Dobropis a Účtovaný dobropis)
podle zvoleného výběru se zobrazí při výběru Čísla dokladu předled s doklady
Číslo dokladu
uživatel vybere doklad, který chce kopírovat
Včetně hlavičky
Pokud je ANO, do dokladu se z vybraného dokladu nakopíruje i hlavička dokladu
Pokud je NE, do dokladu se kopírují jen řádky faktury. Hlavičku musí uživatel vyplnit ručně před zkopírováním řádků.
Přepočítat řádky
Pozor! – volba Ano má dopad na použité slevy, dimenze a zejména na DPH! Např. DPH účto skupina zboží není zkopírována z původního řádku, ale použije se účto skupina z nastavení z nastavení (např. z karty finančního účtu nebo Výchozí DPH účto skupina zboží z Obecné účto skupiny zboží)
...