Módy
Průběh úlohy je daný Módem úlohy. Mód má tyto hodnoty:
(0) Vstupní poplatek (Initial Fee)
Používá se jen v průvodci na aktivaci smlouvy
(1) Individuální faktura (Individual Invoice)
Používá se všude kromě fakturace poplatku při aktivaci smlouvy
(2) Nepoužívá se
(3) Nepoužívá se
(4) Dobropis (Credit Memo)
Používá se všude kromě aktivace smlouvy a převodu smlouvy
Mód úlohy vybírá systém, v některých případech může uživatel vybrat Typ dokladu (Individuální faktura nebo Dobropis) a tím zvolit příslušný mód. Mód Vstupní poplatek používá systém pouze při fakturaci vstupního poplatku při aktivaci smlouvy.
Oblast | Report | Mód | Proces |
Smlouva o financovaní | Ano | Individuální faktura nebo Dobropis | Uživatel ručně vybírá Typ dokladu a zadává částku. |
Pojistný splátkový kalendář pojišťovny | Ano | Individuální faktura nebo Dobropis | Výchozí částka v dialogovém okně se kopíruje z řádku kalendáře. Pokud je částka na řádku kladná, systém vyplní Typ dokladu = Individuální faktura a kladnou částku; pokud je částka na řádku záporná, do dialogového okna se vyplní Typ dokladu = Dobropis a částka kladná (otáčí se znaménko) Uživatel může změnit Typ dokladu i částku |
Karta žádosti o změnu pojistné smlouvy | Ano | Individuální faktura nebo Dobropis | Výchozí částka v v dialogovém okně se kopíruje z karty žádosti (pole Částka poplatku). Pokud je částka na kartě kladná, do dialogového okna se vyplní typ Individuální faktura a kladná částka; pokud je částka na kartě záporná, vyplní se typ Dobropis a částka kladná (otáčí se znaménko) Uživatel může změnit Typ dokladu i částku |
Průvodce zastavením služby | Ano | Individuální faktura nebo Dobropis | Mód Individuální faktura nebo Dobropis nastaví systém před spuštěním reportu dle znaménka částky v poli Sumář služeb bez DPH (= +fakturované - čerpané) Do reportu se přenese se tato částka vždy jako kladná. Podle zjištěného Módu se nastaví do reportu typ Individuální faktura nebo Dobropis. Typ dokladu uživatel nemůže ručně změnit. |
Finanční vypořádání | Ano | Individuální faktura nebo Dobropis | Uživatel ručně vybírá Typ dokladu a zadává částku, výchozí částka v reportu je 0 (z karty FIV se nepřenáší) |
Aktivace smlouvy | Ne | Vstupní poplatek | Částku i mód vyplňuje vždy systém. Částka je ze Smlouvy o financování z pole Vstupní poplatek bez DPH Pozn. nelze vystavit doklad na záporný poplatek, je možné založit záporný kalkulační vstup, ale nelze ho vyfakturovat; aktivace končí chybovou hláškou. |
Převod smlouvy na jiného zákazníka | Ne | Individuální faktura | Mód je vždy Individuální faktura, částka je z wizardu
|
Nastavení
Kromě standardního nastavení funkce vyžaduje navíc nastavení dle Módu:
...
Pokud je úloha spuštěná formou reportu, je výsledkem vygenerovaná Prodejní faktura nebo Prodejní dobropis. U vstupního poplatku fakturovaného při aktivaci smlouvy je výsledkem Účtovaná prodejní faktura.
Prodejní Prodejní hlavička – vyplnění důležitých polí
Zkratky: Contract, Smlouva = Smlouva o financování
...