Vytvoření automatické příležitosti pro končící smlouvy o financování
...
Pro společnost je důležité mít přehled o smlouvách, které jsou v určitém časovým období před jejích ukončením. Kromě jiného proto, aby mohli se zákazníkem začít komunikaci o výměně předmětu leasingu a založení nové smlouvy a tým dosáhnout, aby zákazník zůstal zákazníkem společnosti také na další období.
Podmínky a nastavení k vytvoření automatické příležitosti
...
Informace kdy se má smlouva skončit, je v systému na smlouvě o financování uvedeno v poli „Datum předpokládaného ukončení“
Informace kolik měsíců před datumem předpokládaného ukončení smlouvy se má automatická příležitost pro danou smlouvu vytvořit je uživatelsky definované v tabulce „Nastavení OneCore“ v záložce Nastavení obchodní příležitosti v poli Výchozí doba před ukončením smlouvy. Do pole se nastavuje časová jednotka např.: 6M, nebo 1R
Nastavená doba např.: 6 měsíců se využije při výpočte datumu pro dohledání končících smluv ve vypočítaném období předpokládaného ukončení
Informace, jaký defaultní typ příležitosti se má nastavit na vytvořené automatické příležitosti, uživatel nastavuje v tabulce Nastaveni OneCore v záložce Nastavení obchodní příležitosti v poli Výchozí příležitost pro obnovu smlouvy
Výchozí příležitost pro obnovu smlouvy (Default Renewal Opportunity Type)
Po kliknutí na pole se otevřu hodnoty z tabulky Typy příležitostí. Uživatel vybere Kód typu opportunity, kterou chce využít pro Renewal (obnovu). Nastavená hodnota se dotáhne do pole „Typ příležitostí“ na kartě příležitostí po automatickém vytváření Renewal opportunit
Informace, jaký prodejný cyklus se má nastavit na vytvořené automatické příležitosti, uživatel nastavuje v tabulke Nastavení OneCore v záložce Nastavení obchodní příležitosti v poli Výchozí kód prod. cyklu pro obnovu smlouvy
Výchozí typ prodejního cyklu pro obnovu smlouvy (Default Renewal Sales Cycle Code)
Po kliknutí na pole se otevřu hodnoty z tabulky Prodejní cykly. Uživatel vybere Kód typu prodejního cyklu pro obnovu smlouvy, která má v poli “Typ” hodnotu = Obnova”
...
Pro takto vyfiltrované smlouvy vytvoří systém příležitost na obnovu. Aktivuje se automaticky první fáze.
Karta automaticky vytvořené příležitosti
...
Na vytvořený kartě příležitosti se automaticky vyplní pole:
...