Vytvoření automatické příležitosti pro končící smlouvy o financování (Create an automatic opportunity for expiring financing contracts)
Pro společnost je důležité mít přehled o smlouvách, které jsou v určitém časovým období před jejích ukončením. Kromě jiného proto, aby mohli se zákazníkem začít komunikaci o výměně předmětu leasingu a založení nové smlouvy a tým dosáhnout, aby zákazník zůstal zákazníkem společnosti také na další období.
Podmínky a nastavení k vytvoření automatické příležitosti (Conditions and settings to create an automatic opportunity)
Informace kdy se má smlouva skončit, je v systému na smlouvě o financování uvedeno v poli „Datum předpokládaného ukončení“
Informace kolik měsíců před datumem předpokládaného ukončení smlouvy se má automatická příležitost pro danou smlouvu vytvořit je uživatelsky definované v tabulce „Nastavení OneCore“ v záložce Nastavení obchodní příležitosti v poli Výchozí doba před ukončením smlouvy. Do pole se nastavuje časová jednotka např.: 6M, nebo 1R
Nastavená doba např.: 6 měsíců se využije při výpočte datumu pro dohledání končících smluv ve vypočítaném období předpokládaného ukončení
Informace, jaký defaultní typ příležitosti se má nastavit na vytvořené automatické příležitosti, uživatel nastavuje v tabulce Nastaveni OneCore v záložce Nastavení obchodní příležitosti v poli Výchozí příležitost pro obnovu smlouvy
Výchozí příležitost pro obnovu smlouvy (Default Renewal Opportunity Type)
Po kliknutí na pole se otevřu hodnoty z tabulky Typy příležitostí. Uživatel vybere Kód typu opportunity, kterou chce využít pro Renewal (obnovu). Nastavená hodnota se dotáhne do pole „Typ příležitostí“ na kartě příležitostí po automatickém vytváření Renewal opportunit
Informace, jaký prodejný cyklus se má nastavit na vytvořené automatické příležitosti, uživatel nastavuje v tabulke Nastavení OneCore v záložce Nastavení obchodní příležitosti v poli Výchozí kód prod. cyklu pro obnovu smlouvy
Výchozí typ prodejního cyklu pro obnovu smlouvy (Default Renewal Sales Cycle Code)
Po kliknutí na pole se otevřu hodnoty z tabulky Prodejní cykly. Uživatel vybere Kód typu prodejního cyklu pro obnovu smlouvy, která má v poli “Typ” hodnotu = Obnova”
K tomu aby sa takéto automatické opportunity vytvorili je potrebné mať nastavenú úlohu, ktorá celú akciu vytvorenia opportunít riadi
Táto úloha sa nastavuje v zozname Položky fronty úloh.
...
Je potřebné mať založenou kartu položky fronty úloh. Úloha se zakládá tlačítko + Nový.
Na kartě je potřebné nastavit do pole „Typ spouštěného objektu“ hodnotu Procedura a do pole ID spouštěného objektu doplnit ID objektu s hodnotou 4046903 API Create Opp. On Termination. V záložce Perioda třeba nastavit jako často se má daná úloha spouštět.
Funkce úlohy (4046903 API Create Opp. On Termination)
Po spuštění úlohy systém:
Zafiltruje jenom smlouvy, které mají v poli Datum předpokládaného ukončení datum N1 měsíců před ukončením. Hodnota N1 sa bude nastavovat v novom poli v Nastavení OneCore.
Z tohoto seznamu zafiltruje jenom smlouvy v stave = Aktívní
Z tohoto seznamu odebere smlouvy, které mají Varianty smluv (do filtru nebereme) a smlouvy, které mají aktívní změnovou kopii (do filtru nebereme)
Pro daný kontrakt nesmí existovat aktivní příležitost (Stav = Nezapočatá nebo Probíhá) s typem prodejního cyklu = Obnova
Pro takto vyfiltrované smlouvy vytvoří systém příležitost na obnovu. Aktivuje se automaticky první fáze.
Karta automaticky vytvořené příležitosti (Automatically created Opportunity card)
Na vytvořený kartě příležitosti se automaticky vyplní pole:
Popis
Vyplní se text: Obnova + RZ vozidla se smlouvy
Typ příležitosti
Dotáhne se typ, který je nastavený v tabulce Nastaveni OneCore v poli „Výchozí příležitost pro obnovu smlouvy
Číslo kontaktu
Dotáhne se číslo kontaktu zákazníka, který je zadaný na smlouvě o financovaní
Uživatel může kartu kontaktu otevřít přes tři tečky
Jméno kontaktu
Dotáhne se podle zadaného číslo kontaktu
Pole je needitovatelné
Telefonní číslo
Dotáhne se podle zadaného číslo kontaktu
Mobil
Dotáhne se podle zadaného číslo kontaktu
E-mail
Dotáhne se podle zadaného číslo kontaktu
Název společnosti kontaktu
Určuje jméno společnosti kontaktní osoby, které je tato příležitost určena. Program automaticky vyplní toho pole, pokud jste zadali číslo v poli Číslo společnosti kontaktu.
Číslo smlouvy o financování
Dotáhne se podle smlouvy, pro kterou se příležitost vytváří
Číslo předmětu financování
Dotáhne se podle smlouvy, pro kterou se příležitost vytváří
Registrační číslo
Dotáhne se podle předmětu, pro kterou se příležitost vytváří
Kód prodejního cyklu
Dotáhne se podle nastaveného cyklu v poli „Výchozí kód prod. cyklu pro obnovu smlouvy“ v tabulce Nastaveni OneCore
Typ prodejního cyklu
Dotáhne se automaticky podle zadaného kódu prodejního cyklu z pole Typ
Stav
Dotáhne se stav = Probíhá
Datum vytvoření
Dotáhne se datum vytvoření příležitosti