...
Po spuštění tlačítka „Nová Šablona financování“ bude uživateli zobrazeno následující okno, pomocí kterého uživatel vyfiltruje požadovaný produkt financování:
.
Pole:
Typ financování (Financing Type)
Výchozí hodnota pole je Vše, uživatel může změnit na hodnotu Finanční leasing, Úvěr, Splátkový prodej, Operativní leasing, Správa vozového parku podle toho, pro jaký typ financování chce vytvořit Šablonu financování
Kód typu produktu financování (Financing Product Type Code)
Uživatel vybere Kód typu produktu financování z číselníku Typ produktu financování filtrovaného na typ financování
Kód právní formy (Legal Form Code)
Uživatel vybere Kód právní formy z číselníku Právní forma, pokud chce najít produkt financování vyhovující této právní formě
Kód měny (Currency)
Pokud uživatel chce vytvořit Šablonu financování, kde bude povolena tvorba kalkulace s určitou měnou, pak v tomto poli vybere danou měnu (prázdná hodnota znamená lokální měnu)
Komodita (Commodity)
Pole není povinné
Uživatel vybere komoditu, pro kterou chce vytvořit Šablonu financování
Skupina (Group)
Pole není povinné
Uživatel vybere skupinu, pro kterou chce vytvořit Šablonu financování
...
Po kliknutí na tlačítko Změna platnosti, systém otevře dialogbox na změnu platnosti šablony.
Po kliknutí na tlačítko Provést, systém kontroluje, jestli je vyplněno Active To (130):
Pokud Ne, zobrazí error message a dál nepokračuje .
“Hodnota Aktivní do musí být vyplněna.”
Pokud je, zkontroluje, jestli je hodnota Active To vetší nebo rovná hodnotě v poli Active From:
Pokud ne, zobrazí hlášku .
“Aktivní do musí být stejné nebo vyšší než…datum…”.
Pokud ano, zapíše hodnotu Active To do šablony a přepne Status na Non Active.
...
Uživatel má možnost vybrat konkrétní katalogovou kartu v podformuláři Předměty Šablony financování, pokud chce omezit Šablonu financování na konkrétní katalogové karty. Uživatel Stiskne lookup v poli Číslo katalogu, pak se otevře dialogové okno s filtrami, které byly nastaveny v záložce předmět:
.
Po výběru katalogové karty ve spodní části dialogového okna uživatel stiskne tlačítko „OK“ a katalogová karta se propíše na Šablonu financování:
.
Význam některých polí:
Catalogue Price (60)
Na subformu bude ručně needitovateľné.
Object Promoted Price without VAT (LCY)
CZ: Akční cena bez DPH (LM)
Plní se automaticky při výběre katalogové karty (Catalogue No.) z Catalogue Price (60).
Editovatelné.
Uživatel zadá upravenu “akční” cenu, pokud při založení kalkulace nechce vycházet z katalogové ceny ale z akční (úprava wizardu viz dále).
Význam ostatních polí je zřejmé z obrázkuz její názvu.
Záložka Kalkulační parametry (Calculation Parameters)
...
Záložka Pojištění a tlačítko Pojištění šablony financování jsou viditelné pouze pokud na Type produktu financování je Use Simple Insurance=N, jinak ne (tzn. jednoduché pojištění není možné použít zároveň s modulem pojištění).
Pole v záložce:
Povolené typy rámcových pojistných smluv (Alloweded Insurance Framework Agreement Type)
Pole je typu filtr
Hodnota pole je automaticky vyplněna po výběru Čísla produktu financování
Uživatel může změnit:
Pokud je hodnota pole při doplnění z produktu financování neprázdná, pak uživatel může pouze odebrat některé typy rámcových pojistných smluv, ale pole nesmí zůstat prázdné (prázdné znamená jakákoliv hodnota)
Pokud je pole po doplnění z produktu financování prázdné, pak může uživatel vybrat jakoukoliv hodnotu z číselníku, čímž omezí možnosti
Po stisknutí tlačítka Pojištění šablony financování se otevře přehled Pojištění šablony financování (Financing Template Insurance).
Pole v přehledu:
Hodnoty jsou do podformuláře převzaty z produktu financování. Uživatel může hodnoty libovolně změnit.
...
Po stisknutí tlačítka Indiv. pojištění šablony financování se otevře přehled Indiv. pojištění šablony financování (Fin. Template Indiv. Insurance).
Pole v přehledu:
Číslo pojišťovny (Insurance Company No.)
Uživatel vybere pojišťovnu
Povinné pole
Číslo produktu (Insurance Product No.)
Uživatel vybere produkt dané pojišťovny
Povinné pole
Kód varianty pojistného produktu (Ins. Product Variant Code)
Uživatel vybere kód varianty pojistného produktu, pokud chce, aby byla předvyplněna při vytvoření individuální pojistné smlouvy
Typ rámcové smlouvy (Framework Agreement Type Code)
Uživatel vybere typ rámcové smlouvy.
Povinné pole
Kontrola existence pojistných smluv (Insurance Contract Existence Check)
Editovatelné
Toto nastavení určuje, zda bude systém při zakládání individuálních pojistných smluv přes wizard kontrolovat existenci pojistných smluv (ke každému předmětu financování kontroluje existenci alespoň jedné takové pojistné smlouvy ve stavu Příprava)
Možnosti výběru:
Není
Výchozí hodnota
Při tomto nastavení nebude systém kontrolovat existenci pojistné smlouvy
Potvrzení
Při tomto nastavení bude systém kontrolovat existenci alespoň jedné pojistné smlouvy ke každému předmětu financování. Pokud ve wizardu na vytvoření individuálních pojistných smluv nebude vybrána smlouva, pak systém zobrazí pouze dotaz a je možné pokračovat bez výběru pojistných smluv
Povinné
Při tomto nastavení systém při založení pojistných smluv wizardem automaticky nastaví hodnotu pole Povinné=A v dané pojistné smlouvě.
Při tomto nastavení bude systém pak vyžadovat existenci alespoň jedné také pojistné smlouvy ke každému předmětu financování. Pokud ve wizardu nebude vybrána taková pojistná smlouva, pak systém nedokončí tento wizard a zobrazí chybovou hlášku.
Výchozí (Default)
Uživatel může označit pojistné smlouvy, které chce v kalkulaci použit jako výchozí
Editovatelné pole, výchozí hodnota = Ne
Pouze informativní hodnota. Ve wizardu na založení pojistných smluv bez vazby.
...
Po stisknutí tlačítka se uživateli zobrazí přehled služeb, které byly definovány na Produktu financování.
Uživatel označí modře řádek se službou, kterou chce přidat na Šablonu financování a stiskne tlačítko OK. Systém přidá danou službu do Šablony financování.
...
Po dokončení kopírování je uživateli zobrazen dotaz :
“Byla vytvořena nová šablona financování s číslem …..Přejete si jí zobrazit?”
Po zvolení volby ANO je mu zobrazen nová šablona financování.