Commission Sheets
Payment of insurance premiums entitles you to a revenue commission. The insurance company will make commission sheets available. The user downloads the commission sheets and modifies the commission sheet to a uniform format in excel.
Structure Commission Sheet in XLS format:
Provizní listy
Zaplacením pojistného vzniká nárok na výnosovou provizi. Pojišťovna zpřístupní provizní listy. Uživatel stáhne provizní listy a upraví provizní list na jednotný formát v excelu.
Struktura Provizního listu v xls formátu:
Číslo pojistné smlouvy v pojišťovně (Insurance Company Contract No.
...
If the policy header does not contain "insurance company contract number" and the commission payment entry is matched with a commission calendar line, the system will add "insurance company contract number" to the policy header.
...
Draft No.
Some insurance companies use insurance policies as a key figure
...
Period From
Start of the commission period to which the payment relates
...
Period TO (Period To)
End of the commission period to which the payment relates
...
Financing Contract No.
Some insurance companies use insurance policies as a key figure
...
Insurance Comapany Framework Agreement No.
Can be a key figure in fleet contracts
...
Commision Amount
Key Data for Automatic Matching
...
Commission Percentage (Commission %)
Information Data
...
Insurance Company Year Amount
Information Data
...
Regular Insurance Company Amount
Information Data
...
Calculation Period
Information Data
...
Posting Date
Once matched, it is listed as the settlement date
...
Individual Insurance Contract Type (IPZ)
To differentiate the type of individual fuse. It is important in the automatic creation of an individual insurance policy from the incoming commission
...
Insurance Product No.
Information data, relevant for filtration during manual leveling
...
)
Pokud hlavička pojistky neobsahuje „číslo pojistné smlouvy v pojišťovně“ a položka platby provize bude spárovaná s řádkem provizního kalendáře, systém doplní „číslo pojistné smlouvy v pojišťovně“ do hlavičky pojistky.
Číslo návrhu v pojišťovně (Draft No.)
Některé pojišťovny používají jako klíčový údaj pojistky
Období OD (Period From)
Začátek období provize, ke kterému se platba vztahuje
Období DO (Period To)
Konec období provize, ke kterému se platba vztahuje
Číslo leasingové smlouvy (Financing Contract No.)
Některé pojišťovny používají jako klíčový údaj pojistky
Číslo rámcové smlouvy v pojišťovně (Insurance Comapany Framework Agreement)
Může být klíčový údaj u flotilových smluv
Částka provize (Commision Amount)
Klíčový údaj pro automatické párování
Procento provize (Commission %)
Informační údaj
Roční pojistné (Insurance Company Year Amount)
Informační údaj
Běžné pojistné (lehotné) (Insurance Company Amount)
Informační údaj
Periodicita provize (Calculation Period)
Informační údaj
Datum úhrady (Posting Date)
Po spárování je uveden jako datum vyrovnání
Typ IPZ (Individual Insurance Contract Type)
Pro rozlišení typu individuální pojistky. Má význam při automatickém vytvoření individuální pojistky z došlé provize
Pojistný produkt (Insurance Product No.)
Informační údaj, má význam pro filtraci při ručním vyrovnání
Vytvořit IPZ (Create Individual Insurance Contract)
If you want to create IPZ, you need to enter 1 or Create
Some insurance companies do not send commission sheets. In these cases, the user manually enters the lines (according to the bank statement) into the form Insurance Commission Payment Entries.
If there is a commission sheet in the required format, the user will run it on the Insurance Commission Payment Entries report Import Commission:.
The system opens a dialog window for selecting an insurance company.
It then selects the appropriate file:
The system has imported items from the commission sheet into insurance commission payment entries.
If the periodicity is not specified in the commission sheet, it will be added to the insurance commission payment item automatically from the Period From and Period To.
He's got a problem with February, he can't count 1M!
During the calculation, the tolerances – intervals are entered:
Quarter - period 3M is detected if "Period to" – "Period from" is in the interval 88 – 93 days
Half a year - period 6M is detected if "Period to" – "Period from" is in the interval of 170 – 190 days
Year – period 365 – 366 days
Automatic Pairing
The user executes the function Automatic Pairing. In the items of insurance commission payments, there is data from commission sheets, according to which the system searches for commission calendars for matching. By pairing, it will add data from insurance contracts
The basic key for pairing is always insurance company, period and amount commission.
The insurance company is entered by the user when uploading commission sheets.
The commission calendar period is filtered according to the period of the commission sheet – e.g. if the commission sheet shows 9/7/2021 – 9/8/2021 (the decisive date from the commission sheet is Period From, in our case 9/7/2021), selects the commission calendar line, where FROM <= 9/7 and TO>= 9/7 - we have calendars from 9/7 to 8/8, which suits
The system assesses the amount of the commission according to the set deviation (+-Insurance Settings Deviation – Commission Payment Deviation).
The system pairs in the following steps:
It searches for a commission calendar by insurance company, period, commission amount, and one of at least one of the keys:
Insurance Company Contract Numbers
Draft Numbers
Financing Contract Numbers
Searches by Insurance Company, Period, Insurance Company Framework Agreement Numbers And it will only pair if it fits Amount of all insurance contracts for the given framework.
Only open lines of the commission calendar for matching are accepted. If a row is already marked Open = NOT (is closed), proceeds from the last closed line.
If there are still open rows before this line, they must be re-paired, the system will not automatically pair them.
Unpaired items have an amount in the column Balance and a check mark in the column Opened.
Insurance Commission Payment Entry Detail
The user can view the paired items in detail of what they were paired with. Selects the line with the payment entry and runs the function Detailed Entries.
Manual re-pairing
Items that have not been automatically matched by the system can be manually checked and matched by the user. On the unpaired line in the Apply section, it will run the Apply Entries.
The system opens the form for manual rematching.
The form is filtered to the leasing contract number, insurance company and flag open. The user can edit the filter as needed. It is possible to add another filter.
As soon as the user finds one or more items (i.e. lines of the commission calendar) to which he wants to associate the commission, he marks one line or in the field Choose marks multiple rows and executes the function Set Settlement Identification.
The system will complete on the marked line Selected = Yes and User ID.
If the user makes a mistake, he can delete the identification again – just run the function again on the marked line with the identification Set Up Identification. On this second start, the system starts User ID deletes again.
The paired entry is ready for posting.
Posting a settlement
After finding the lines that apply the commission payment entry, the user runs the Post settlement.
A user can also post a partial pairing. The remainder (balance) remains on the commission payment line for further matching.
If the user has marked the insurance policy on the contract for which it is created for pairing Change Copy, the system reports an error and does not allow the settlement to be posted.
The user has to check who created the change copy and agree on taking over or canceling the change copy and then restarting it Post Application.
If the user has marked for pairing an insurance policy on a contract that exists variant, the system does not report an error and allows settlement to be posted, but invalidates the variant so that it cannot be activated:
Commission Approximation
If it is a commission that can be changed by the insurance company during the course of the commission and the user wants to recalculate the commission calendar based on the change in the amount of the incoming commission, it is necessary to enter a check mark in the Approximation field in the commission definition.
In this case, in the case of manual rematching, the system will ask if the commission calendar needs to be approximated if there is a mismatch in the amount match.
The user can reply No and post partial re-pairing. The remainder (balance) remains on the commission payment line for further matching.
If he answers Yes, the system recalculates the commission calendar based on the incoming commission.
Cancel settlement
Paired items can be unpaired again by the user and released for new pairing. The user opens the detail item they want to undo and executes the function Cancel settlement.
After approval, the system creates a cancellation line for the selected detail entry and recalculates the balance.
Addition of data from the commission sheet
In the case of insurance contracts, users do not know when creating a contract Draft No. or Insurance Contract No. in the Insurance Company. However, this information is provided by the insurance company in the commission sheet.
During settlement, the system checks whether these data are empty in the insurance contract and if so, it fills in the following from the commission sheets:
Draft No.
Insurance Company Contract No.
Example:
The insurance contract does not include the insurance company's contract number. The system has filled in the payment item from the commission sheet by import.
After pairing (manual or automatic), the system fills in the data on the fuse header.
Pairing payments with each other – cancellation from the insurance company
In case of additional correction of an erroneous line from the commission sheet, it is necessary to use matching of payments with each other.
For example, there is a higher commission than it should be,
Subsequently, the entire commission paid will be cancelled and the correct amount will be paid (more common case)
Subsequently, the cancellation will be in a different amount
Example: Cancel the entire amount:.
By mistake, a higher commission of 243.83 came.
User paired manually. Subsequently, a repair came from the insurance company.
Procedure:
Cancel settlement – this will reopen payment entry 243.83
After importing the correction entries of the commission sheet, it is necessary to settle the payments with each other. The user marks a row with a negative amount and executes the function Apply Payment
In the dialog box, selects the payment entry that belongs to the negative line and confirms OK
For both paired payments, the open check mark will disappear.
If, of course, it was set to commission Approximation, it is necessary to recalculate after unraveling in order to adjust the commission calendar.
You need to check the definition of commission over the insurance policy.
And recalculate the commission.
The commission calendar has been recalculated to the original amount.
Apply the correct payment entry 219.45
Because the period, insurance contract number, and amount match, the items can be matched automatically.
Commission Payment for Fleet Contract
Some insurance companies do not send commission sheets. The user creates a summary payment manually. The matching character in this case is Fleet Agreement / Insurance Framework Agreement No.that the user enters on the Framework Agreements tab.
From the framework agreement, the system writes the number into the insurance contract.
The commission for the fleet/framework agreement of the insurance company is manually entered by the user in the Insurance Commission Payments, or by using the import line.
The matching characters in this case are Insurance Company Framework Agreement No., period and amount. The remittance date is actually the posting date of the payment.
The user can filter only the framework agreement of the insurance company and the posting date (= payment date in the import file) or the item number.
The user starts Automatic Pairing.
If the total amount from the insurance contracts matches the sum amount in the payment item for the insurance company's framework agreement, the system will automatically match and mark the payment item Open = No.
If the payment amount for the fleet contract does not match, automatic matching is not performed and the user must start for manual withdrawal Apply Entry.
Example:
For December, the payment was made only for insurance policies, until 20.12.2020 it is 721.34.
There are already two more insurance policies in the database for the December period after December 20 for 414.52.
The system did not match the items during automatic matching – the total amount does not match, there is a total of 1,135.86 in DB (compared to 721.34 in the payment item).
The user has to perform manual application – start the Apply Entries function and use the Set Settlement Identification Selects the corresponding rows:
The system continuously calculates from items with the set Applies-to ID Amount to settle and Balancethat remain to be used.
When the available amount is used, it starts Post Application.
If the surcharge for the remaining period of December is subsequently received from the insurance company. It is possible to start automatic matching of the additional payment in December.
Creating an Individual Insurance Policy from a Commission List
In the event that there was a commission in the commission sheet for arranging an insurance policy (post-leasing, non-leasing) for which no insurance contract exists, the user can create an individual insurance contract after verification.
In Insurance Settings, the basic framework agreement type and the default individual contract duration must be set for creating individual insurance policies.
If more payments have been received from the insurance company for mediated insurance policies (block for post-leasing), the items can be processed in bulk.
The user can mark it by running the function. Or by selecting in the Create Individual Insurance Contract column:
After marking one or more lines, the user runs the Create Individual Agreement function.
The system creates an individual insurance contract in the status Preparation, in which he writes the data from the insurance commission payment line and creates a commission calendar, where the amount of the term commission is the amount of the commission received. The type of framework agreement and the duration given by the insurance settings - see the default tab.
The insurance contract is in the following state Preparation, the received commission can be paired with the commission calendar line in this one as well. In case there is at least one line with a flag in the commission calendar Open = No (unchecked), the insurance contract cannot be deleted.
Cancel Line Calendar for Insurance Company – Actual Insurance
If the user cancels the Sent Line in the calendar to the insurance company, the system registers the cancellation flag and the cancellation date.
If the basis for the commission calculation is Real Insurance (i.e. calendar lines for the insurance company), then you need to run the action – Commission Calculation.
Change of commission definition on Active Insurance Contracts – Recalculation of revenue commission (R 4027100)
The insurance company will also change the amount of the commission for already active policies.
For example, for the rates in the set, SET000019 increased the commission on all insurance contracts (not just newly created ones).
Previously, the set had a standard commission from the insurance company's product.
After the change from the commission from the insurance company, it is necessary to introduce a new definition Valid For Enter For All Contracts.
New definition of commission on the set I have to have in the field "Valid for" = All contracts in order to recalculate the commission on existing contracts as well. Otherwise, the definition will only apply to new insurance policies
The user runs the Recalculate Insurance Revenue Commission batch job.
When running the task, it is possible to set filters for the selection of insurance contracts to be recalculated:
Insurance Company No.
Insurance Product No.
Framework Agreement No.
Framework Agreement Type
Set No.
Rate No.
status
...
Pokud chceme vytvářet IPZ, je třeba zde zadat 1 nebo Vytvořit
Některé pojišťovny neposílají provizní listy. V těchto případech uživatel zadá manuálně řádky (dle bankovního výpisu) do formuláře Položky plateb pojistné provize.
Pokud existuje provizní list v požadovaném formátu, uživatel na přehledu Položky plateb pojistné provize spustí Import proviz:.
Systém otevře dialogové okno pro volbu pojišťovny.
Pak vybere příslušný soubor:
Systém importoval položky z provizního listu do položek plateb pojistné provize.
Pokud není v provizním listě zadaná periodicita, dopočte se do položky platby pojistné provize automaticky z Období od a Období do.
Má problém s únorem, nespočítá 1M!
Pří výpočtu jsou zadané tolerance – intervaly:
Kvartál - období 3M je detekováno, pokud „Období do“ – „Období od“ je v intervalu 88 – 93 dní
Půl rok - období 6M je detekováno, pokud „Období do“ – „Období od“ je v intervalu 170 – 190 dní
Rok – období 365 – 366 dní
Automatické párování
Uživatel spustí funkci Automatické párování. V položkách plateb pojistného provize jsou údaje z provizních listů, podle kterých systém vyhledává provizní kalendáře k párování. Párováním doplní údaje z pojistných smluv
Základním klíčem pro párování je vždy pojišťovna, období a částkaprovize.
Pojišťovnu uživatel zadává při nahrávání provizních listů.
Období provizního kalendáře filtruje dle období provizního listu – např. je-li v provizním listě 9. 7. 2021 – 9. 8. 2021 (rozhodné datum z provizního listu je Období od, v našem případě 9.7.2021), vybere řádek provizního kalendáře, kde OD <= 9. 7. a DO>= 9. 7. - kalendáře máme od 9. 7. do 8. 8. což vyhovuje
Částku provize systém posuzuje dle nastavené odchylky (+-odchylka Nastavení pojištění – odchylka platby provize).
Systém páruje v následujících krocích:
Hledá provizní kalendář podle pojišťovny, období, částky provize a jednoho alespoň jednoho z klíčů:
čísla smlouvy v pojišťovně
čísla návrhu
čísla smlouvy o financování
Hledá podle pojišťovny, období, čísla rámcové smlouvy v pojišťovněa napáruje, pouze pokud bude sedět částka všech pojistných smluv k dané rámcové.
Řádky provizního kalendáře k párování bere jen otevřené. Pokud je už nějaký řádek označen Otevřeno = NE (je uzavřený), postupuje od posledního uzavřeného řádku.
Pokud jsou před tímto řádkem ještě otevřené řádky, je třeba je dopárovat ručně, automaticky už je systém nedopáruje.
Nespárované položky mají částku ve sloupci Zůstatek a zatržítko ve sloupci Otevřené.
Detail položky platby pojistné provize
Uživatel si může prohlédnout spárované položky v detailu, k čemu byly párované. Označí si řádek s položkou platby a spustí funkci Detailní položky.
Ruční dopárování
Položky, které systém automaticky nespároval, může uživatel prověřit a spárovat ručně. Na nespárovaném řádku v sekci Použít spustí funkci Vyrovnat položky.
Systém otevře formulář pro ruční dopárování.
Formulář je zafiltrován na číslo leasingové smlouvy, pojišťovnu a příznak otevřené. Uživatel může dle potřeby filtr upravit. Je možno přidat další filtr.
Jak uživatel najde jednu nebo více položek (tj. řádky provizního kalendáře), ke kterým chce došlou provizi připárovat, označí jeden řádek nebo v poli Vybrat označí více řádků a spustí funkci Nastavit identifikaci vyrovnání.
Systém na označeném řádku doplní Vybráno = Ano a ID uživatele.
Když se uživatel splete, může identifikaci zase smazat – stačí na označeném řádku s identifikací opět spustit funkci Nastavit identifikaci. Při tomto druhé spuštění systém ID uživatele zase smaže.
Spárovaná položka je připravena k zaúčtování.
Zaúčtování vyrovnání
Po dohledání řádků, které vyrovnávají položku platby provize, uživatel spustí funkci Zaúčtovat vyrovnání.
Uživatel může zaúčtovat i částečné dopárování. Na řádku platby provize zůstává zbytek (zůstatek) k dalšímu dopárování.
Pokud uživatel označil k párování pojistku na smlouvě, ke které je vytvořená změnová kopie, systém zahlásí chybu a nedovolí zaúčtovat vyrovnání.
Uživatel musí prověřit, kdo vytvořil změnovou kopii a domluvit se na převzetí, či zrušení změnové kopie a následně znovu spustit Účtovat vyrovnání.
Pokud uživatel označil k párování pojistku na smlouvě, ke které existuje varianta, systém nehlásí chybu a dovolí zaúčtovat vyrovnání, ale znehodnotí variantu, aby nemohla být aktivována:
Aproximace provize
Pokud se jedná o provizi, kterou pojišťovna může v průběhu měnit a uživatel chce na základě změny výšky došlé provize přepočítat provizní kalendář, je třeba zadat v definici provize zatržítko v poli Aproximace.
V tomto případě při ručním dopárování se systém zeptá při nesouladu částky, zda je třeba aproximovat kalendář provize.
Uživatel může odpovědět Ne a zaúčtovat i částečné dopárování. Na řádku platby provize zůstává zbytek (zůstatek) k dalšímu dopárování.
Pokud odpoví Ano, systém přepočítá provizní kalendář na základě došlé provize.
Zrušit vyrovnání
Spárované položky může uživatel opět rozpárovat a uvolnit k novému párování. Uživatel otevře detailní položku, kterou chce rozpárovat a spustí funkci Zrušit vyrovnání.
Po odsouhlasení systém vytvoří stornovací řádek k vybrané detailní položce a přepočítá zůstatek. Zúčtovací datum na řádku vzniklém zrušením vyrovnání je “pracovní datum”.
Doplnění údajů z provizního listu
U pojistných smluv uživatelé při zakládání smlouvy neznají číslo návrhu nebo číslo pojistné smlouvy v pojišťovně. Tyto údaje ale pojišťovna uvádí v provizním listu.
Při vyrovnání systém kontroluje, zda tyto údaje jsou v pojistné smlouvě prázdné a pokud ano, doplní z provizních listů:
Číslo návrhu
Číslo smlouvy v pojišťovně
Příklad:
V pojistné smlouvě není uvedeno číslo smlouvy v pojišťovně. Z provizního listu systém importem vyplnil položku platby.
Po spárování (ručním nebo automatickém) systém doplní údaj na hlavičku pojistky.
Párování plateb mezi sebou – storno z pojišťovny
V případě dodatečné opravy chybného řádku z provizního listu je třeba použít párování plateb mezi sebou.
Například přijde vyšší provize, než má být,
následně přijde storno celé vyplacené provize a úhrada správné sumy (běžnější případ)
následně přijde storno v rozdílné částce
Příklad: Storno celé částky:.
Omylem přišla vyšší provize 243,83.
Uživatel dopároval ručně. Následně přišla z pojišťovny oprava.
Postup:
zrušit vyrovnání – tím znovu otevřeme položku platby 243,83
po importu opravných položek provizního listu je třeba Vyrovnat platby mezi sebou. Uživatel označí řádek se zápornou částkou a spustí funkci Vyrovnat platbu
V dialogovém okně vybere položku platby, která patří k zápornému řádku a potvrdí OK
U obou spárovaných plateb zmizí zatržítko otevřeno.
Pokud byla ovšem na provizi nastavena Aproximace, je třeba po rozpárování nejdříve překalkulovat, aby se upravil provizní kalendář.
Je třeba zkontrolovat definici provize nad pojistkou.
A překalkulovat provizi.
Kalendář provize se překalkuloval na původní výšku.
Vyrovnat správnou položku platby 219,45
Protože odpovídá období, číslo smlouvy v pojišťovně i částka, položky lze automaticky párovat.
Platba provize u flotilové smlouvy
Některé pojišťovny neposílají provizní listy. Uživatel vytvoří manuálně souhrnnou úhradu. Párovacím znakem je v tomto případě číslo flotilové smlouvy / rámcové smlouvy v pojišťovně, které uživatel zadá na kartě rámcové smlouvy.
Z rámcové smlouvy systém číslo propisuje do pojistné smlouvy.
Provizi za flotilovou / rámcovou smlouvu pojišťovny uživatel zadá ručně do Plateb pojistné provize, nebo pomocí importního řádku.
Párovací znaky v tomto případě jsou číslo rámcové smlouvy v pojišťovně, období a částka. Datum úhrady je vlastně datum zaúčtování platby.
Uživatel může zafiltrovat jen rámcovou smlouvu pojišťovny a datum zaúčtování (= datum úhrady v importním souboru) nebo číslo položky.
Uživatel spustí Automatické párování.
Pokud celková částka z pojistných smluv souhlasí na sumární částku v položce platby za rámcovou smlouvu pojišťovny, systém provede automatické spárování a položku platby označí Otevřeno = Ne.
Pokud částka platby u flotilové smlouvy nesouhlasí, automatické párování se neprovede a uživatel musí spustit pro manuální výběr Vyrovnat položku.
Příklad:
Za prosinec přišla platba jen za pojistky do 20.12.2020 to je 721,34.
V databázi už existují další dvě pojistky za prosincové období po 20.12. za 414,52.
Systém při automatické párování položky nespároval – sumární částka nesouhlasí, v DB je celkem 1 135,86 (oproti 721,34 v položce platby).
Uživatel musí provést ruční vyrovnání – spustit funkci Vyrovnat položky a přes funkci Nastavit identifikaci vyrovnání vybere odpovídající řádky:
Systém průběžně počítá z položek s nastaveným ID vyrovnání, Částku k vyrovnání a Saldo, které ještě zbývá použít.
Po využití částky k dispozici spustí Účtovat vyrovnání.
Pokud následně přijde z pojišťovny doplatek za zbývající období prosince. Je možno spustit automatické párování doplatku prosince.
Vytvoření individuální pojistky z provizního listu
V případě, kdy v provizním listě byla provize za zprostředkování pojistky (poleasing, mimo leasing), na kterou neexistuje žádná pojistná smlouva, uživatel po prověření může vytvořit individuální pojistnou smlouvu.
V Nastavení pojištění musí být nastaven pro vytváření individuálních pojistek základní typ rámcové smlouvy a výchozí doba trvání individuální smlouvy.
Pokud přišlo z pojišťovny více plateb za zprostředkované pojistky (blok za poleasing), je možno položky zpracovat hromadně.
Označit uživatel může spuštěním funkce. Nebo výběrem ve sloupci Vytvořit individuální pojistnou smlouvu:
Po označení jednoho nebo více řádků uživatel spustí funkci vytvořit individuální smlouvu.
Systém vytvoří individuální pojistnou smlouvu ve stavu Příprava, do které zapíše údaje z řádku platby pojistné provize a vytvoří kalendář provizí, kde výše lhůtní provize je částka provize přijaté. Typ rámcové smlouvy a doba trvání daná nastavením pojištění - viz záložka výchozí.
Pojistná smlouva je ve stavu Příprava, přijatou provizi je možné spárovat s řádkem kalendáře provizí i v tomto. V případě, že v kalendáři provizí je alespoň jeden řádek s příznakem Otevřeno = Ne (nezatrženo), pojistnou smlouvu nelze smazat.
Storno řádku kalendář pro pojišťovnu – Skutečné pojistné
V případě že uživatel provede storno Odeslaného řádku v kalendáři do pojišťovny, systém zaeviduje příznak storna a datum storna.
Je-li základem pro výpočet provize Skutečné pojistné (tj. řádky kalendáře pro pojišťovnu) je třeba spustit akci – Kalkulaci provize.
Změna definice provize na Aktivních pojistných smlouvách – Přepočet výnosové provize (R 4027100)
Pojišťovna změní výšku provize i pro už aktivní pojistky.
Např. za sazby v sadě SET000019 zvýšila provizi na všechny pojistné smlouvy (nejen nově vytvořené).
Dříve měla sada standardní provizi z produktu pojišťovny.
Po změně ze provize od pojišťovny je třeba navést novou definici Platné pro zadat pro Všechny smlouvy.
Nová definice provize na sadě musím mít v poli “Platné pro” = Všechny smlouvy, aby se přepočítala provize i na už existujících smlouvách. Jinak se definice uplatní jen na nových pojistkách
Uživatel spustí dávkovou úlohu Přepočet výnosové provize pojištění.
Při spuštění úlohy je možno zadat filtry pro výběr pojistných smluv, kterých se má přepočet týkat:
číslo pojišťovny
číslo produktu
číslo rámcové smlouvy
typ rámcové smlouvy
číslo sady
číslo sazby
stav
Dávková úloha podle zadání smaže původní definici provize, natáhne novou definici. Následně kalkuluje podle nové definice provizní kalendář.