Na záložce se nacházejí základní informace o kontaktu.
Pole:
...
The tab contains basic information about the contact.
Field:
No. (No.)
číslo kontaktu se vyplní automaticky po dokončení wizardu na založení kontaktu, dle nastavení marketingu (číselné řady)
Název (Name)
v BC se název dotáhne z wizardu na založení partnera nebo nastavuje pomocí tlačítka „Assist edit“ vedle pole „Název“ na kartě kontaktu, záložce Obecné. Po stisknutí tlačítka se uživateli nabídne formulář pro zadání Názvu a adresy osoby, nebo společnosti dle nastavení v poli Typ.
Pokud je na Kontaktu, kde je hodnota pole Řidič = ANO, změněna hodnota v poli Název, pak systém:
zafiltruje tabulku Předmět financování na dané číslo měněného kontaktu v poli Řidič a dotáhne hodnotu do pole Název řidiče
zafiltruje tabulku Historie řidičů předmětu na dané číslo měněného kontaktu v poli Řidič a dotáhne hodnotu do pole Název řidiče
IČ (Registration No.)
Do pole IČ se po vytvoření kontaktu, dotáhne IČ, pokud bylo zadané ve wizardu na založení partnera v poli IČ
Pokud je pole prázdné a uživatel zadá hodnotu IČ, po opuštění pole přeběhne kontrola daného IČ na registr Ares. Výsledek kontroly zobrazí BC hláškou na obrazovce
Pokud uživatel klikne na tři tečky vedle pole zobrazí se historie ověžení IČ a případně může uživatel IČ opětovně ověřit:
DIČ (VAT Registration No.)
daňové identifikační číslo pro DPH
Pokud je pole prázdné a uživatel zadá hodnotu po opuštění pole přeběhne kontrola daného DIČ na registr VIES a po kontrole BC zobrazí kartu ověření a podrobnosti
Typ (Type)
Typ kontaktu určuje, zda se jedná o kontakt typu společnost (potencionální zákazník/dodavatel) nebo o kontakt typu osoba (Zástupce společnosti, zaměstnanec)
Typ detailu
Typ detailu určuje, jestli se jedná o kontakt, který je společnost (subjekt s kterým obchodujeme) nebo jenom osoba. To znamená např. že, zákazníkem může být soukromá osoba to znamená, že je to Typ Osoba a detail Společnost.
Kód právní formy (Legal Form Code)
Pole slouží na evidenci právní formy daného kontaktu (např. PO podnikatel, FON – fyzická osoba nepodnikatel, FOP – fyzická osoba podnikatel, atd).
Kód právní subjektivity (Legal Subjectivity Code)
Pole slouží pro výběr právní subjektivity daného kontaktu. Dle vybrané právní subjektivity jsou v BC nastaveny editovatelná pole.
Číslo společnosti (Company No.)
Číslo společnosti, kde je kontakt typu osoba zaměstnán nebo ke které společnosti má být kontakt přidělen. Pro kontakty typu: Společnost (potencionální zákazník) je v poli kopie hodnoty pole: Číslo
Název společnosti (Company Name)
Určuje jméno kontaktu. Pokud je kontakt osoba, můžete kliknout na pole pro zobrazení okna Detaily názvu.
Název společnosti, dle čísla v poli: „Číslo společnosti“
Obchodní vztah (Contact Business Relation)
Určuje typ existujícího obchodního vztahu.
Možnosti: Žádný, Zákazník, Dodavatel, Zaměstnanec, Vícenásobné
Po kliknutí na pole se otevře karta nebo seznam Obchodních vztahů kontaktu
Stav kontaktu
pole pro nastavení stavu kontaktu, pro možné kontroly s systému
Hodnoty
Aktívní (defaultní hodnota při vytvoření kontaktu)
Neaktivní (zatím bez funkce)
Anonymizovaný
stav nejde přepnout manuálně.
Stav se přepíná automaticky po anonymizování kontaktu podle nastavených scénářů anonymizace
Stav aktivity (Activity status)
Pole je na kartě viditelné jenom, když je kontakt Typ=Společnost
Hodnota v poli informuje, v jakém časovém období bol kontakt naposledy kontaktován činností, která je zaznamenaná vytvořenou interakcí (email, telefonát, schůzka)
Vybraný typ interakce= interakce, která má v poli Kód šablony interakce vybranou interakci, která má v poli Sledováni Stavu aktivity hodnotu=Ano
Do sledování se berou interakce dané společnosti a její kontaktů (osob)
Defaultní hodnota při založení kontaktu = Free
Hodnoty se budou měnit následovně:
Do statusu “Hot”, poslední interakce nesmí být starší než 1 měsíc.
Do statusu “Active” pak spadne kontakt kdykoliv mezi datem poslední interakce >1 měsíc; <=3 měsíce. (Active = existuje interakce pro daný kontakt (vybraného typu)<= 3 měsíce od systémového data)
Postponed = existuje interakce daný kontakt typu Společnost > 3 měsíce a <= 12 měsíců od systémového data
Free = existuje interakce daný kontakt typu Společnost > 12 měsíců od systémového data, nebo neexistuje vůbec
Vyhledávací název (Search Name)
Určuje alternativní název, který můžete použít k vyhledání daného záznamu, pokud si nemůžete vzpomenout na hodnotu v poli Název
Kód prodejce (Salesperson Code)
Určuje kód prodejce, který za normálních okolností zpracovává tento kontakt
Defaultně se dotáhne, pokud je prodejce nastaven v Nastavení marketingu v poli Kód prodejce
Hodnota se následně přebere na všechny karty v BC, kde se doplní tento kontakt a pole Kód prodejce se vyskytuje
Kód oslovení (Salutation Code)
Určuje kód oslovení, které bude použito, když komunikujete s kontaktem. Kód oslovení je použit pouze ve Word dokumentech. K zobrazení seznamu kódů oslovení, které jsou již definovány, klikněte na pole
Kód organizační úrovně (Organizational Level Code)
Určuje organizační kód pro kontakt, například: top management. Toto pole je platné pouze pro osoby
Datum a čas poslední změny (Last DateTime Modified)
Určuje datum a čas, kdy byla karta kontaktu naposledy upravena. Toto pole nelze upravovat
Datum poslední interakce (Date of Last Interaction)
Určuje datum poslední interakce zahrnující kontakt, například přijatá pošta, email nebo telefonní hovor. Toto pole nelze upravovat.
Poslední datum přístupu (Last Date Attempted)
Určuje datum, kdy byl kontakt naposledy kontaktován, například když jste se mu snažili volat, ať už s úspěchem nebo bez úspěchu. Toto pole nelze upravovat.
Datum další úlohy (Next Task Date)
Datum dalšího úkolu, který je s kontaktem spojený
Stav kontaktu
Možnosti: Aktívní a Neaktívní
Pole pro řízení marketingových akcí a spravování souhlasů kontaktu
Pokud z jakéhokoliv důvodu kontakt v tomto poli zneaktivníme (uživatel změní hodnotu v poli „Aktívní kontakt“ na = Neaktívní) tak se změní na všech aktívních zadaných souhlasech daného kontaktu Stav souhlasu na Vypršený a Datum expirace souhlasu se doplní systémovým datumem
Vyřadit ze segmentu (Exclude from Segment)
Určuje, zda by mněl kontakt být vyloučen ze segmentu.
Uzavřeno-ochrana soukromí (Privacy Blocked)
Určuje, zda má být při každodenním provozu omezen přístup k údajům subjektu. To je užitečné například při ochraně dat před změnami v rámci ochrany soukromí.
stav se přepíná manuálně a automaticky
automaticky se přepne pokud je kontakt anonymizován a hodnota v poli Stav kontaktu se přepne na hodnotu = Anonymizovaný
Nezletilý (Minor)
Určuje, že věk osoby je pod definicí dospělosti, jak je uznáno zákonem. Údaje pro nezletilé osoby jsou blokovány, dokud rodič nebo opatrovník nezletilé osoby neposkytne souhlas rodičů. Odblokujete data výběrem políčka rodičovský souhlas byl přijat.
Rodičovský souhlas byl přijat (Parental Consent Received)
Určuje, že rodič nebo opatrovník nezletilé osoby poskytl svůj souhlas s tím, aby nezletilý mohl tuto službu používat. Pokud je toto políčko zaškrtnuto, lze zpracovat data pro nezletilé osoby.
Registr (Register)
Pole typu Option určující, zda je kontakt registrován na Obchodním nebo živnostenském registru
Místo soudu / obvodní úřad (Place of Jurisdiction / District Office)
Do pole se nastavuje místo soudu / úřadu, kde je kontakt přihlášený do registru
Oddíl (Section)
Do pole se nastavuje Oddíl obchodního registru
Vložka / číslo živ. Registru (File No. / Trade Reg. No.)
Do pole se nastavuje Vložka obchodního registru nebo číslo živnostenského registru
Změnil (Changed By)
Kód uživatele, který kontakt naposledy upravilThe contact number is filled in automatically after completing the wizard for creating a contact, according to the marketing settings (number series)
Name
In BC, the name is downloaded from the wizard to create a partner or set using the "Assist edit" button next to the "Name" field on the contact card, General tab. After pressing the button, the user will be offered a form for entering the Name and address of a person or company according to the settings in the Type field.
If the value in the Name field is changed on a Contact where the value of the Driver = YES field, then the system:
filters the Financed Object table to the number of the contact to be changed in the Driver field and downloads the value to the Driver Name field
filters the Object Driver History table to the number of the changed contact in the Driver field and downloads the value to the Driver Name field
Registration No. (Registration No.)
After creating a contact, the ID number is added to the ID field, if it was entered in the wizard to create a partner in the Registration Number field
If the field is empty and the user enters the IR value, after leaving the field, the check of the IR will be transferred to the Ares register. The result of the check is displayed by a BC message on the screen
If the user clicks on the three dots next to the field, the history of the ID verification will be displayed, and optionally, the user can re-verify the ID:
VAT Registration No.
VAT Tax Identification Number
If the field is blank and the user enters a value after leaving the field, the check for that VAT number will go to the VIES register and display the validation and details tab after checking BC
Type
The contact type determines whether the contact is a company contact (potential customer/vendor) or a person contact (company representative, employee)
Detail Type
The detail type determines whether the contact is a company (the entity we do business with) or just a person. This means, for example, that the customer can be a private person, i.e. it is a Type Person and a detail Company.
Legal Form Code
The field is used to record the legal form of the contact (e.g. PO entrepreneur, FON – natural person not entrepreneur, FOP – natural person entrepreneur, etc.).
Legal Subjectivity Code
The field is used to select the legal personality of the contact. According to the selected legal subjectivity, editable fields are set in BC.
Company No.
The company number where the person type contact is employed or to which company the contact is to be assigned. For contacts of type: Company (potential customer), the copy field contains the value of the field: No.
Company Name
Specifies the name of the contact. If the contact is a person, you can click the field to display the Name Details window.
Company name, according to the number in the field: "Company number"
Contact Business Relation
Specifies the type of existing account.
Options: None, Customer, Vendor, Employee, Multiple
When you click a field, the contact's Account card or list opens
Contact Status
Field for setting the contact status, for possible checks with the system
Values
Active (default value when creating a contact)
Inactive (no function yet)
Anonymized
You can't switch the status manually.
The status is switched automatically after the contact is anonymized according to the anonymization scenarios set
Activity status
A field is only visible on a card if the contact is Type=Company
The value in the field informs in which time period the contact was last contacted by the activity that is recorded by the created interaction (email, phone call, meeting)
Selected Interaction Type= An interaction that has an interaction selected in the Interaction Template Code field, which has a value=Yes in the Activity Status Tracking field
Interactions between the company and its contacts (people) are taken into account
Default value when creating a contact = Free
The values will change as follows:
Until the status of "Hot", the last interaction must not be older than 1 month.
The contact will then fall into the "Active" status at any time between the date of the last interaction >1 month; <=3 months. (Active = there is an interaction for the given contact (of the selected type)< = 3 months from the system date)
Postponed = there is an interaction given by a contact of the Company type > 3 months and < = 12 months from the system date
Free = there is an interaction of the given contact of the Company type > 12 months from the system date, or it does not exist at all
Search Name
Specifies an alternate name that you can use to search for the record if you can't remember the value in the Name field
Salesperson Code
Specifies the code of the salesperson who normally handles this contact
By default, it is tightened if the salesperson is set in the Marketing Settings in the Salesperson Code field
The value is then transferred to all cards in BC, where this contact is completed and the Salesperson Code field occurs
Salutation Code
Specifies the salutation code that will be used when you communicate with the contact. The salutation code is used only in Word documents. To view a list of solicitation codes that are already defined, click the field
Organizational Level Code
Specifies the organizational code for the contact, for example: top management. This field is valid only for people
Last DateTime Modified
Specifies the date and time when the contact card was last modified. This field cannot be edited
Date of Last Interaction
Specifies the date of the last interaction involving the contact, such as a received mail, email, or phone call. This field cannot be edited.
Last Date Attempted
Specifies the date when the contact was last contacted, such as when you tried to call them, with or without success. This field cannot be edited.
Next Task Date
The date of the next task associated with the contact
Contact Status
Options: Active and inactive
Fields for managing marketing actions and managing contact consents
If for any reason we deactivate a contact in this field (the user changes the value in the "Active contact" field to = Inactive), then the Consent Status will change to Expired in all active consents of the given contact and the Consent Expiration Date will be filled in with the system date
Exclude from Segment
Specifies whether the contact should be excluded from the segment.
Closed-Privacy Blocked
Specifies whether access to the subject's data should be restricted in day-to-day operations. This is useful, for example, in protecting data from privacy changes.
Status is toggled manually and automatically
automatically switches if the contact is anonymized and the value in the Contact Status field switches to = Anonymized
Minor
It determines that a person's age is below the definition of adulthood as recognized by law. Data for minors is blocked until the parent or guardian of the minor provides parental consent. To unblock the data, select the Parental consent has been accepted check box.
Parental Consent Received
Specifies that the minor's parent or guardian has given their consent for the minor to use the service. If this check box is selected, data can be processed for minors.
Register
Option field specifying whether the contact is registered at the Business Register or Trade Licensing
Place of Jurisdiction / District Office
The field is used to set the place of the court/office where the contact is logged into the register
Section:
The field is set to the Business Registry Section
File No. / Trade Reg. No.
The Commercial Register Insert or Trade Register No. is set in the field
Changed By
The code of the user who last modified the contact