...
Příprava (Preparation)
nově vytvořená smlouva je vždy ve stavu Příprava. Smlouvy ve stavu Příprava může uživatel měnit i odstranit
Aktivní (Active)
Pojistná smlouva ve stavu Aktivní je řádná smlouva, platná na sjednané období (Platnost od - Platnost do)
Změna stavu z Příprava na Aktivní
automaticky - systém při Aktivaci smlouvy o financování (aktivační wizard) rekalkuluje pojistné smlouvy, datum počátku pojištění změní podle Datumu předání (Handover Date) a změní stav pojistných smluv na Aktivní
Pojistné smlouvy musí být ve stavu Příprava, uživatel je nesmí ručně změnit na aktivní, jinak při aktivaci systém vypíše hlášku a aktivaci nebude možno dokončit
ručně - uživatel mění stav z Příprava na Aktivní ručně v případě změny pojištění během života smlouvy o financování. Změny se provádějí na změnové kopii/variantě, při přenosu změnové kopie/varianty musí být pojistná smlouva i splátkový kalendář rekalkulované a pojistné smlouvy ve stavu Aktivní, jinak systém vypíše hlášku a přenos změnové kopie bude neúspěšný
Změna stavu pojistné smlouvy na aktivní smlouvě o financování je možné pouze přes změnovou kopii. Jinak systém vypíše chybovou hlášku.
Při přepnutí nové pojistky na změnové kopii do stavu Aktivní, pokud je na rámcové smlouvě Nutné ověření pojišťovnou = Ano, systém kontroluje, zda na pojistce jsou vyplněna pole Ověřeno, Číslo obchodního případu Online, Číslo nabídky / kalkulace. Pokud nejsou vyplněna, vypíše chybovou zprávu.
Změnová kopie (Change Copy)
stav Změnová kopie mají pojistné smlouvy během doby, kdy je vytvořena změnová kopie ze smlouvy o financování. Přenosem změnové kopie se stav pojistných smluv vrátí do původního stavu, resp. do nového stavu, pokud byla provedena změna stavu pojistné smlouvy
Nerealizované (Unrealized)
do tohoto stavu může uživatel přepnout pouze nenahlášenou pojistnou smlouvu (Datum nahlášení do pojišťovny = prázdný), na které není nic zaúčtováno
Stornováno (Canceled)
do tohoto stavu může uživatel přepnout pouze nenahlášenou pojistnou smlouvu, na které uživatel stornoval zaúčtované řádky
Pokud uživatel spustí storno leasingové splátky, systém vytvoří dobropis a zruší příznak zaúčtováno i v řádku pojistného kalendáře pro klienta
Uzavřeno (Closed)
do tohoto stavu může uživatel přepnout nebo převést dávkovou úlohou pojistnou smlouvu v případě, že:
jsou zaúčtované všechny řádky kalendáře pro klienta a
řádky v kalendáři pojišťovny jsou odsouhlasené (Odesláno = Ano)
Ze stavu Uzavřeno může uživatel smlouvu vrátit do stavu Aktivní
...