...
Číslo nového zákazníka
Vybere uživatel manuálně ze zákazníků
Název nového zákazníka
Doplní systém automaticky po výběru Číslo nového zákazníka
Číslo nové Rámcové smlouvy
Číslo vybere uživatel po zadání Čísla nového zákazníka z Přehledu Rámcových smluv zfiltrovaného na číslo nového zákazníka (len pro smlouvy se službami OPL resp. SVP)
Číslo nové Rámcové smlouvy zákaznické
uživatelsky needitovatelné
doplní OC automaticky podle Čísla rámcové smlouvy z karty příslušné RS
Datum přijetí žádosti o převod
Doplní uživatel datum přejetí žádosti o převod
Podklady pro schválení
Doplní uživatel datum přijetí podkladů pro schválení převodu
Důvod převodu
Vybere uživatel z číselníku Důvody převodu
Stav převodu
každá změna stavu převodu bude zaznamenaná v Historii převodu smlouvy (viz dál). Stavy převodu jsou: Prázdné, Žádost přijata, Čekající na přijetí, Převod odmítnout, Převod schválen, Smlouva převedena.
Stav převodu k vykonání převodu musí být Převod schválen. Smlouva převedena nemůže být nastavena manuálně, nastaví wizard po dokončení převodu.
Pokud je převod schválen, uživatel chce vykonat převod a smlouva má pojistné smlouvy, uživatel spustí wizarda na změny (zatím ne wizarda na převod), založí změnovou kopii a ukončí původní pojistné smlouvy (v případě, že na pojistkách je příznak Hlášení poj. Online = Ano, vyplní Kód ukončení) a založí nové pojistné smlouvy (např. kopírováním pojistek). Je potřebné mít v souladu platnost do původní PS a platnost od nové PS:
Konec původních pojistek nastavit na poslední den posledního zaúčtovaného období
Začátek nových pojistek nastavit na první den násled. nezaúčtovaného období
Pokud na rámcových smlouvách nových pojistných smluv je příznak Nutné ověření pojišťovnou = Ano, ověří pojistné smlouvy použitím funkce Ověření poj.
Pak nastaví Stav převodu smlouvy=Převod schválen
Uživatel na té jisté změnové kopii (jak ukončil pojistné smlouvy) spustí průvodce na převod smlouvy (v kroku 1/3 vybere Kód typu změny=s číslem wizardu 4046865).
...